銀行信用卡的“清卡”行動正全面加速。據新京報貝殼財經記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已有中國銀行(601988)、平安銀行(000001)、恒豐銀行等多家銀行紛紛發(fā)布清理長期睡眠卡的相關公告。而自去年至今，已有30余家銀行發(fā)布了相關公告。
銀行集體清理睡眠卡的舉動，源自于去年7月銀保監(jiān)會發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會中國人民銀行關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》（即“信用卡新規(guī)”）的相關規(guī)定。自該新規(guī)落地之后，各家銀行均已有所動作。
信用卡專家董崢告訴新京報貝殼財經記者，睡眠信用卡會給銀行帶來運營成本及風險的上升，清理睡眠卡勢在必行，這也為未來發(fā)展騰挪空間。當前，信用卡市場已經呈現出相對飽和的狀態(tài)，此前“重拉新、輕留存”的模式已經難以為繼。未來，銀行需要改變經營思路，服務好存量活躍客戶意外，銀行還需要對客戶深度剖析，并推出更加符合消費者行為習慣的產品。
加速清理多家銀行加入清卡大軍
自本月底起，多家銀行即將加入清理睡眠卡的大軍中。所謂“睡眠信用卡”，即是持卡人連續(xù)18個月及以上無主動交易、且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡。
根據中國銀行2023年2月2日發(fā)布的公告稱，自2023年3月20日起，該行將對符合上述條件的信用卡賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關處理。
恒豐銀行亦將從3月31日起對睡眠卡進行清理。根據該銀行此前發(fā)布的公告顯示，該行將陸續(xù)對發(fā)卡滿18個月以上仍未激活或已激活卻連續(xù)滿18個月及以上未發(fā)生主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡停止用卡服務并辦理銷卡手續(xù)。
平安銀行則發(fā)布公告稱，將從2023年4月1日起，通過AI電話或短信等方式向滿足條件的部分長期睡眠客戶進行通知，客戶未在規(guī)定期限內根據通知要求對卡片進行操作的，我行將對其采取銷卡或銷戶措施。
根據“信用卡新規(guī)”要求，銀行業(yè)金融機構不得以發(fā)卡量、客戶數量等作為單一或主要考核指標，“長期睡眠信用卡”數量占本機構總發(fā)卡數量的比例在任何時點均不得超過20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機構不得新增發(fā)卡。
為了給未來發(fā)展信用卡騰挪空間，自信用卡新規(guī)正式落地之后，銀行已開始行動。有銀行業(yè)內人士表示，去年就已經研究了相關減少睡眠信用卡的舉措，并開始實施。自去年7月起，建設銀行、招商銀行(600036)、廣發(fā)銀行、民生銀行(600016)等多家銀行均已發(fā)布公告，清理睡眠卡，并限制單一持卡人持超量信用卡。
另有股份制銀行相關數據顯示，去年全年該行主動控制了信用卡發(fā)卡數量，其存量信用卡數量銳減200萬張。有業(yè)內人士分析，這意味著該行正在主動批量清退睡眠卡。
多重風險“跑馬圈地”時代遺留下的隱憂
金融監(jiān)管層對睡眠信用卡“痛下殺手”，主要是源于其蘊藏諸多風險。
董崢指出，對于長期睡眠卡來說，發(fā)卡銀行難以進行必要的風控監(jiān)測，一旦出現突發(fā)風險交易時監(jiān)控難度比較大，因此睡眠卡也是潛在風險聚集地。同時，睡眠卡將占用銀行系統(tǒng)資源，卡量的增長需要擴大后臺包括系統(tǒng)、客服等相關配置，但是大量產品處于睡眠狀態(tài)則不能帶來實際效益。
根據中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行卡產業(yè)發(fā)展藍皮書（2022）》統(tǒng)計數據，2021年末信用卡累計發(fā)卡量增長到11.6億張。累計活卡量僅為6.4億張，同比下降了13.7%，活卡率為55%，同比下降了10.8個百分點。
董崢認為，盡管當前睡眠信用卡的總量無法精準計算，但活卡率或不只有55%。他指出，累計發(fā)卡量還包括了已發(fā)但注銷的卡片。估算活卡率，則應使用央行發(fā)布的流通卡量計算。根據央行數據顯示，2022年第三季度信用卡發(fā)卡量達到8.07億張。若以此估算，信用卡活卡率約為79.3%，這意味著信用卡睡眠卡率約在20%左右，與信用卡新規(guī)的要求大體一致。
“銀行之間的差異同樣存在，平均20%睡眠卡率意味著部分銀行的睡眠卡占比較高。”據董崢介紹，一些中小銀行的睡眠卡率或達到50%以上。
另有接近監(jiān)管人士指出，各家銀行睡眠信用卡占比差異較大，其中信用卡業(yè)務占比較大的銀行睡眠信用卡占比普遍在20%-30%，部分銀行達到30%以上。
銀行如此大量的睡眠信用卡，在上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛看來，主要源自于部分銀行經營理念不科學，盲目追求規(guī)模效應和市場份額，濫發(fā)卡、重復發(fā)卡情況突出，導致了無序競爭、資源浪費等問題。
他指出，過去一段時間銀行將信用卡當作零售轉型的重點業(yè)務，因此信用卡發(fā)卡量出現了較大幅度的上漲，是導致睡眠卡增多的重要原因之一，而銀行發(fā)卡未來應提高門檻。
存量時代來臨銀行需敏銳抓住用戶需求
經過了近30年的發(fā)展，中國的銀行信用卡行業(yè)正在發(fā)生翻天覆地的變化。
據董崢估算，當前中國擁有至少1張信用卡的持卡者規(guī)模約有5億人，按照8.07億張流通卡量計算，人均持卡量已達到1.6張。同時，根據信用卡新規(guī)的要求，銀行在授信審批和調整授信額度時，應當扣減客戶累計已獲其他機構信用卡授信額度。這意味著在目前適合持卡的群體中，信用卡已達到了相對飽和的狀態(tài)。
“在相對飽和的市場中，盲目拉新已經無法帶來交易量的持續(xù)增長。這意味著此前重拉新、輕運營的經營思路走進了發(fā)展困境。”董崢直言，要想減少睡眠卡的規(guī)模，最重要的是發(fā)卡銀行要徹底改變現在“以我為主”的產品理念變?yōu)椤耙杂脩魹橹鳌薄?/p>
董崢建議，信用卡產品的規(guī)劃，還要考慮消費者在生活中的消費鏈條延伸的消費領域。他舉例道，像婚慶題材是不錯的產品角度，就在于婚慶所串接的消費鏈條長，消費特點剛性強、金額高，不僅可以涉及到婚紗攝影、婚宴、美容，以及裝修、家電、旅游等一系列的較高消費領域。同時，婚慶題材針對年輕一組作為新家庭初建時的入門產品，還可以延伸開發(fā)母嬰題材、子女教育題材等以“家庭”為背景的系列產品。
此外，亦有銀行信用卡中心業(yè)內人士表示，未來銀行信用卡的競爭程度進一步增加。若銀行由于睡眠卡過多無法發(fā)新，則可能造成一些優(yōu)質客戶被他行搶發(fā)額度后，因開卡額度極低而失去吸引力。對于銀行而言，精細化運營將更為重要。
新京報貝殼財經記者 姜樊
編輯 徐超
校對 柳寶慶
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