多家非上市銀行曬出全年“成績單”：盈利能力漲跌互現(xiàn) 不良率分化明顯

　　在A股上市銀行進(jìn)入披露季的同時(shí)，亦有部分非上市銀行接連曬出2022年全年“成績單”。3月15日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有包括寧波余姚農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行、福建海峽銀行在內(nèi)的6家銀行披露了2022年全年業(yè)績情況。

　　伴隨著信貸投放的持續(xù)增長，6家銀行資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)普漲。截至2022年12月末，福建海峽銀行資產(chǎn)總額較上年末增長11.95%至2251.92億元，安徽馬鞍山農(nóng)商行、寧波余姚農(nóng)商行、山東莒縣農(nóng)商行、江西新建農(nóng)商行和廣東龍門農(nóng)商行總資產(chǎn)均較上年末漲超5%，分別至848.98億元、818.79億元、388.8億元、187.27億元和107.56億元。

　　不過，上述銀行盈利能力卻出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)趨勢(shì)。其中，2022年福建海峽銀行、安徽馬鞍山農(nóng)商行、寧波余姚農(nóng)商行、山東莒縣農(nóng)商行營收均為正，而江西新建農(nóng)商行、廣東龍門農(nóng)商行營收出現(xiàn)了小幅下滑，分別同比減少5.49%、8.67%至8.26億元和3.16億元。

　　凈利潤方面，除江西新建農(nóng)商行外，其余5家銀行均披露了相關(guān)數(shù)據(jù)。福建海峽銀行、寧波余姚農(nóng)商行、廣東龍門農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行凈利潤分別同比增長15.96%、14.45%、2.94%、1.63%至7.92億元、5.94億元、1.05億元和7.48億元，而山東莒縣農(nóng)商行凈利潤則同比小幅下降0.26%至8385.67萬元。

　　零壹智庫特約研究員于百程表示，2022年為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，國家鼓勵(lì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)積極為中小微企業(yè)提供信貸支持，銀行業(yè)也采取了積極的做法，資產(chǎn)規(guī)模增速明顯，但在減費(fèi)讓利、利率下行的背景下，銀行業(yè)的營收增長整體會(huì)遭遇挑戰(zhàn)，而業(yè)務(wù)調(diào)整能力強(qiáng)的銀行，利潤的增長會(huì)超越營收增速。同時(shí)由于各家銀行所處的區(qū)域不同，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況也有差別，在業(yè)績上會(huì)呈現(xiàn)出比較大的差異化。

　　對(duì)于個(gè)別銀行營收、凈利同比減少的原因，光大銀行(601818)金融分析師周茂華認(rèn)為，銀行盈利受區(qū)域經(jīng)濟(jì)、銀行自身經(jīng)營水平、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、不良資產(chǎn)處置等多方面因素影響，個(gè)別銀行營收、凈利同比減少，可能與區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素有關(guān)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量是銀行穩(wěn)健經(jīng)營的“生命線”，在上述6家銀行中，有2家披露了不良貸款指標(biāo)情況，目前來看分化較為明顯。

　　根據(jù)江西新建農(nóng)商行披露了不良貸款情況，截至2022年末，該行賬面不良率為3.82%，雖然較上年末下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，但是仍超過了同期3.22%的農(nóng)商行不良貸款率平均指標(biāo)。而報(bào)告期末，寧波余姚農(nóng)商行的不良貸款率則較低，為0.66%。

　　銀保監(jiān)會(huì)2022年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，2022年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3萬億元, 同比增長5.4%。其中城商行、農(nóng)商行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2553億元和2081億元，分別同比增長6.64%、-2.3%。

　　結(jié)合銀行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)情況，對(duì)于后續(xù)暫未披露2022年年報(bào)非上市銀行的業(yè)績預(yù)測(cè)，周茂華表示，2022年宏觀經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)復(fù)蘇擴(kuò)張，但經(jīng)濟(jì)面臨內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜，區(qū)域經(jīng)濟(jì)及部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營波動(dòng)較大、差異大，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境以及各中小銀行的經(jīng)營水平差異，預(yù)計(jì)非上市銀行整體保持盈利，但凈利潤增速整體略低于上市銀行，且區(qū)域中小銀行分化比較明顯，資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健。