上市銀行年報(bào)披露進(jìn)入中場(chǎng)。截至目前，60家A股、H股銀行中，已有38家完成年度業(yè)績(jī)發(fā)布，備受關(guān)注的銀行員工薪酬?duì)顩r隨之浮出水面。
券商中國(guó)記者梳理數(shù)據(jù)完整、可比對(duì)的35家銀行（包括6家國(guó)有大行、8家股份行、13家城商行、8家農(nóng)商行）發(fā)現(xiàn)，上市銀行人力成本支出普遍有所提升。
與此同時(shí)，銀行業(yè)增員成為普遍選擇。有可比口徑的35家銀行去年合計(jì)增員近3.6萬(wàn)人，增量、增幅均為近年最高。新增員工主要分布在業(yè)務(wù)營(yíng)銷、信息科技、新設(shè)分支機(jī)構(gòu)等方面，柜員、低學(xué)歷員工群體則繼續(xù)優(yōu)化減員。
人均薪酬方面，機(jī)制靈活、市場(chǎng)化程度高、分支機(jī)構(gòu)集中于發(fā)達(dá)城市的股份行人均薪酬普遍較高。此外，近年加大科技人才引入，也拉高了股份行的薪酬水平。
其中，招商銀行(600036)繼續(xù)以超過(guò)65萬(wàn)元的人均薪酬穩(wěn)居第一；中信銀行(601998)緊隨其后，達(dá)63萬(wàn)元。同時(shí)，在港上市的瀘州銀行人均薪酬繼續(xù)保持在超59萬(wàn)元以上。
與高薪酬相匹配的，是高額的人均產(chǎn)能。其中，多家股份行人均創(chuàng)收超過(guò)330萬(wàn)元，與其他類型銀行拉開(kāi)較大差距，平安銀行(000001)去年人均創(chuàng)收更是接近424萬(wàn)元，繼續(xù)位列第一。
加大人力資源投入
就計(jì)算方法而言，銀行的員工薪酬主要體現(xiàn)在利潤(rùn)表中的“業(yè)務(wù)及管理費(fèi)”欄中的“員工費(fèi)用”，也有銀行稱之為“人力成本”、“員工成本”、“員工薪酬”等。
“員工費(fèi)用”再具體細(xì)化為工資獎(jiǎng)金，以及社保、五險(xiǎn)一金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目，其中細(xì)化項(xiàng)目中的“工資獎(jiǎng)金”屬于我們通常所說(shuō)的員工工資，其他細(xì)項(xiàng)則統(tǒng)稱為福利。
據(jù)年報(bào)披露，前述35家銀行中，只有在港上市的江西銀行、天津銀行等個(gè)別銀行人力成本略有減少。其中，江西銀行在年報(bào)中解釋稱，該行人力成本減少主要是工資、獎(jiǎng)金及津貼減少所致，而后者減少主要是該行員工評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及員工人數(shù)減少共同影響所致。
年報(bào)亦顯示，去年江西銀行改革人事與考核，調(diào)整人事導(dǎo)向機(jī)制，促使人員數(shù)量結(jié)構(gòu)主動(dòng)適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展要求；及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)考核政策，弱化計(jì)劃約束、強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)標(biāo)，內(nèi)涵式發(fā)展成效得到顯現(xiàn)。
其余銀行則悉數(shù)加大人力資源投入。其中，廣州農(nóng)商行、威海銀行全年人力成本增幅均超過(guò)22%，合計(jì)7家銀行人力成本增幅在兩位數(shù)以上，包括浙商銀行、徽商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行(601166)在內(nèi)的4家銀行連續(xù)兩年保持10%以上增速。
值得注意的是，從結(jié)構(gòu)上看，在人力成本集體走高的情況下，“工資獎(jiǎng)金”增幅高于總?cè)肆Τ杀驹龇你y行并不多，僅有廣州農(nóng)商行、晉商銀行、招商銀行等。
以招商銀行為例，去年該行員工“工資獎(jiǎng)金”增幅超過(guò)7%，“工資獎(jiǎng)金”在全行員工費(fèi)用中的占比也從77.3%升至78.8%，在已披露年報(bào)的上市銀行中排名第一。這意味著，對(duì)員工來(lái)說(shuō)，實(shí)實(shí)在在到手的工資更多了。
股份行人均薪酬高
人均薪酬方面，按照等效人力計(jì)算，在已披露年報(bào)、且有可比口徑數(shù)據(jù)的35家上市銀行中，股份行處于絕對(duì)領(lǐng)先水平。
其中，招商銀行去年人均薪酬超過(guò)65萬(wàn)元，同比減少3.9%，但絕對(duì)值仍居上市銀行第一位；中信銀行緊隨其后，人均薪酬同比增長(zhǎng)8.6%至63萬(wàn)元以上。浙商銀行、興業(yè)銀行人均薪酬也在58萬(wàn)元左右。
此外，平安銀行、民生銀行(600016)去年人均薪酬分別略高于52萬(wàn)元、51萬(wàn)元，渤海銀行、光大銀行(601818)分別接近49萬(wàn)元、47萬(wàn)元，4家銀行同比均呈現(xiàn)微降。
同期，上市城商行人均薪酬普遍在38萬(wàn)元左右。其中，在港上市的瀘州銀行人均薪酬超過(guò)59萬(wàn)元，位居上市銀行前列，不過(guò)該行薪酬結(jié)構(gòu)中的“工資獎(jiǎng)金”占比不到70%；徽商銀行人均薪酬也達(dá)到51萬(wàn)元。
此外，哈爾濱銀行、甘肅銀行兩家去年人均薪酬低于30萬(wàn)元，在已披露年度業(yè)績(jī)的上市城商行中相對(duì)靠后。
農(nóng)商行人均薪酬則在36萬(wàn)元左右，且同比普遍有所增長(zhǎng)。其中，無(wú)錫銀行(600908)以接近46萬(wàn)元的人均薪酬位列前述8家上市農(nóng)商行第一位；常熟銀行(601128)因小微業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)較為龐大，人均薪酬繼續(xù)低于30萬(wàn)元。
再看國(guó)有大行，雖然員工費(fèi)用支出絕對(duì)規(guī)模大，但由于員工人數(shù)眾多，人均薪酬普遍在33萬(wàn)元左右。其中，交行去年人均薪酬超過(guò)43萬(wàn)元，位居國(guó)有大行第一位。
值得一提的是，根據(jù)中國(guó)銀行(601988)H股年報(bào)，該行個(gè)人最高薪酬的全年薪酬超過(guò)2000萬(wàn)元；中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行亦有1名員工年度薪酬超過(guò)1000萬(wàn)元；工行2021年度則有2人年薪超過(guò)2350萬(wàn)元，堪稱銀行業(yè)“打工皇帝”。
而同比來(lái)看，前述35家上市銀行中，13家銀行人均薪酬同比下滑。其中，渤海銀行、平安銀行降幅相對(duì)靠前，分別約7.8%、5%。
高薪酬對(duì)應(yīng)高產(chǎn)能
整體來(lái)看，上市股份行、城商行人均薪酬處于銀行業(yè)前列，這背后有其客觀因素：
一是上市股份行、城商行的分支機(jī)構(gòu)、員工相對(duì)集中，且主要分布在國(guó)內(nèi)主要城市，勢(shì)必要提供更為可觀的薪酬吸引人才加盟。
二是不同類型銀行的員工基數(shù)與學(xué)歷構(gòu)成也并不一致。以扎根于鄉(xiāng)村的農(nóng)商行為例，小微業(yè)務(wù)對(duì)人員的依賴性強(qiáng)，員工基數(shù)普遍較大。
國(guó)有大行員工數(shù)量更是動(dòng)輒以十萬(wàn)計(jì)。其中交行、郵儲(chǔ)銀行本科及以上學(xué)歷員工占比分別達(dá)88％、83%，中行、建行分別在80%、76%左右，工行、農(nóng)行分別僅73%、67%。
反觀上市股份行、城商行，本科及以上學(xué)歷的員工占比均高于85％，中信銀行、浙商銀行更是超過(guò)95%，其對(duì)應(yīng)的人均薪酬水平也位居前列。上市農(nóng)商行此類員工占比則在80%左右。
此外，相對(duì)于國(guó)有大行，上市股份行、城商行機(jī)制更為靈活，也更為市場(chǎng)化，面對(duì)較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為吸引人才，提供的待遇也較為誘人，尤其是高管及業(yè)務(wù)骨干等關(guān)鍵崗位的薪酬。
更為重要的是，與高企的人均薪酬相匹配的，是上市股份行、城商行高額的人均產(chǎn)能。
數(shù)據(jù)顯示，多家股份行人均創(chuàng)收超過(guò)330萬(wàn)元，與與其他類型銀行拉開(kāi)較大差距。平安銀行去年人均創(chuàng)收更是接近424萬(wàn)元，繼續(xù)位列第一；中信銀行、興業(yè)銀行緊隨其后，人均創(chuàng)收分別約351萬(wàn)元、336萬(wàn)元。
城商行中，徽商銀行、瀘州銀行、重慶銀行人均創(chuàng)收分別約331萬(wàn)元、281萬(wàn)元、278萬(wàn)元，處于領(lǐng)先水平。哈爾濱銀行、甘肅銀行人均創(chuàng)收則只有150萬(wàn)元；晉商銀行更是低于120萬(wàn)元。
而國(guó)有大行人均創(chuàng)收普遍在200萬(wàn)元左右，其中農(nóng)行不到160萬(wàn)元，交行去年人均創(chuàng)收接近300萬(wàn)元，為國(guó)有大行最高，這與該行較高的人均薪酬也相對(duì)應(yīng)。
上市農(nóng)商行則受員工基數(shù)較大、科技能力相對(duì)較弱等因素影響，人均創(chuàng)收普遍在200萬(wàn)元以內(nèi)。其中，人均薪酬相對(duì)較高的無(wú)錫銀行去年人均創(chuàng)收接近270萬(wàn)元。
提升科技研發(fā)人員占比
看完薪酬及均產(chǎn)，最后看前述35家上市銀行員工人數(shù)變動(dòng)情況：合計(jì)26家銀行增員，9家銀行減員；全部35家銀行員工數(shù)量增加近3.6萬(wàn)人，增量、增幅均為近年最高。
整體來(lái)看，銀行員工的增加普遍出現(xiàn)在業(yè)務(wù)條線、信息科技、新設(shè)分支機(jī)構(gòu)及收購(gòu)兼并等方面。其中，股份行增員幅度較為明顯，浙商銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行增幅都在10%以上，招商銀行、平安銀行也接近9%。
以招商銀行為例，去年末該行員工總數(shù)近11.3萬(wàn)人，全年增加9330人。從專業(yè)構(gòu)成看，零售金融增員占比保持在七成左右；運(yùn)營(yíng)操作及管理增員近2000人，研發(fā)人員繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
興業(yè)銀行去年增員也超過(guò)7300人，去年末全行在職員工總數(shù)近7萬(wàn)人。其中，該行加快高端科技人才培養(yǎng)，推出科技人才萬(wàn)人計(jì)劃，全行科技人才占比較年初提升5.4個(gè)百分點(diǎn)至11.9%，科技人才連續(xù)兩年翻番。
興業(yè)銀行副行長(zhǎng)孫雄鵬在年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，今年將繼續(xù)引入外部新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜�，同時(shí)健全科技人才培養(yǎng)體系，比如加強(qiáng)內(nèi)部人員向數(shù)字化人才的轉(zhuǎn)化，“去年轉(zhuǎn)化了700多人，今年也將繼續(xù)轉(zhuǎn)化1000人以上”。
“2022年我行科技人員大幅增加，是我們科技人員增長(zhǎng)最多的一年，財(cái)務(wù)投入也是穩(wěn)步增長(zhǎng)。”光大銀行副行長(zhǎng)楊兵兵也在年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露。
數(shù)據(jù)顯示，去年光大銀行科技費(fèi)用投入達(dá)61.3億元，占營(yíng)收比例超過(guò)4%，近三年累計(jì)投入達(dá)到171億元；在人才隊(duì)伍建設(shè)上，去年末該行科技人員達(dá)3212人，占全行人員的6.75%。
員工結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
普遍增員的同時(shí)，銀行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)員工結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化。整體來(lái)看，銀行業(yè)減員的人群特征較為一致，且主要集中于三類員工和崗位：
一是可替代性比較強(qiáng)的崗位。譬如大堂經(jīng)理、柜員、保安、現(xiàn)金清收、電話客服、信用卡銷售等崗位，這些崗位有可能是正式員工，也有可能是派遣員工。
這些崗位員工薪資水平不高，對(duì)銀行的創(chuàng)收貢獻(xiàn)相對(duì)較低；隨著電子渠道替代率的不斷上升和客戶偏好的轉(zhuǎn)變，銀行也裁撤了低效益網(wǎng)點(diǎn)，并推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)向輕型化、智能化轉(zhuǎn)型。
不過(guò)，銀行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型不一定是直接采取裁員的形式，而是推動(dòng)傳統(tǒng)的柜面結(jié)算人員轉(zhuǎn)崗客戶服務(wù)和營(yíng)銷，解放柜面生產(chǎn)力。但這種方式也勢(shì)必造成部分轉(zhuǎn)崗員工難以適應(yīng)角色的變化，進(jìn)而被動(dòng)或主動(dòng)離職。
以農(nóng)業(yè)銀行為例，去年該行整體減員近3000人，減員規(guī)模為近年最少，其中柜面人員、技能人員全年合計(jì)減少超過(guò)5500人。工行運(yùn)營(yíng)與綜合保障類崗位去年也減員超過(guò)4000人。
二是出于提質(zhì)增效、縮短管理半徑的考慮，銀行選擇精簡(jiǎn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，壓降中后臺(tái)機(jī)構(gòu)和人員占比，部分管理崗位、運(yùn)營(yíng)人員的數(shù)量相應(yīng)減少。
三是教育背景不占優(yōu)勢(shì)的員工。譬如農(nóng)行、工行去年�？萍耙韵聦W(xué)歷員工分別減少約1.8萬(wàn)人、1.5萬(wàn)人，建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行的專科及以下學(xué)歷員工數(shù)量也分別壓降約7600人、4400人、4000人。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有大行整體繼續(xù)延續(xù)減員步伐。去年六大國(guó)有銀行合計(jì)減員近6600人。其中，工行、農(nóng)行分別減員約6500人、3000人；建行則延續(xù)了增員步伐。
最新評(píng)論