5月4日，浙商銀行獨(dú)立主承銷寧波城建投資控股有限公司所屬寧波東部新城開發(fā)投資集團(tuán)有限公司2023年度第一期定向資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具（CB）成功發(fā)行，注冊規(guī)模25億元，首期發(fā)行10億元，發(fā)行利率3.6%，期限3年，是同類產(chǎn)品的浙江省首單暨全國已發(fā)行的最大單。
發(fā)行人寧波東部新城開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寧波東投集團(tuán)”）是該市東部新城開發(fā)及國有資產(chǎn)運(yùn)營管理核心主體，擔(dān)保資產(chǎn)為其持有的多棟商業(yè)物業(yè)及寫字樓。項(xiàng)目的成功發(fā)行，有效盤活了地方存量資產(chǎn)，拓寬企業(yè)直接融資渠道，為區(qū)域煥新注入新動能。
據(jù)了解，為促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，中國銀行間市場交易商協(xié)會于2022年5月正式推出CB。浙商銀行投資銀行總部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者， CB采用主體信用+資產(chǎn)信用的發(fā)行模式，抵押物也作為償債來源。此次項(xiàng)目落地，浙商銀行協(xié)同發(fā)行人梳理資產(chǎn)，設(shè)計(jì)整體盤活方案，利用定向資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具“主體+資產(chǎn)”雙重信用、融資額度較大等特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)持有物業(yè)的創(chuàng)新、高效盤活。
據(jù)悉，去年5月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）以來，浙江、寧波兩級政府迅速響應(yīng)，先后發(fā)布相關(guān)實(shí)施方案。“政府有號令，浙商有行動”，作為浙江省屬國企和全國性股份制商業(yè)銀行，浙商銀行立足“深耕浙江”首要戰(zhàn)略，積極發(fā)揮“金融顧問”專業(yè)能力，編制形成《金融顧問系列服務(wù)之存量資產(chǎn)盤活專題方案》，為地方政府及企業(yè)提供從私募到公募、從資產(chǎn)整理、培育到上市的全價值鏈條綜合金融服務(wù)。
分析人士認(rèn)為，在全球債券市場上，CB是相對成熟的債務(wù)融資工具，而我國CB尚處于起步發(fā)展階段，未來伴隨實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求回暖，CB的需求也會增加。浙商銀行也將為更多實(shí)體企業(yè)提供直接融資服務(wù)，豐富發(fā)行人和擔(dān)保資產(chǎn)種類。
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