10月16日，由《中國銀行業(yè)》雜志社主辦、浙商銀行承辦的“2023中國上市銀行發(fā)展論壇暨銀行業(yè)公司治理四季講堂第三講”活動(dòng)在杭州召開。中銀協(xié)黨委書記、專職副會長邢煒出席，并在論壇上正式發(fā)布了《中國上市銀行分析報(bào)告2023》（以下簡稱《報(bào)告》）。
《報(bào)告》全面梳理和分析了中國上市銀行全面貫徹新發(fā)展理念，在規(guī)范公司治理、加快業(yè)務(wù)變革、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域所取得的成果及面臨的挑戰(zhàn)。
59家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模超265萬億
回顧2022年，邢煒表示，上市銀行延續(xù)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，堅(jiān)持“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益、效率、質(zhì)量”動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展。
目前，中國上市銀行隊(duì)伍壯大至59家。截至2022年末，59家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模超265萬億元，約占我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的84%。“可以說是中國銀行(601988)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，也是國家金融穩(wěn)定的基石�！毙蠠樠a(bǔ)充道。
從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模來看，《報(bào)告》顯示，2022年，披露了年度報(bào)告的58家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模分別為264.48萬億元、242.89萬億元，同比增速分別為11.42%和11.71%，增速較上年分別提升3.49個(gè)百分點(diǎn)、4.08個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2022年，58家上市銀行不良貸款余額2.01萬億元，同比增長8.13%；不良貸款率為1.40%，較上年有所下降；撥備覆蓋率為282.01%，較上年提升7.93個(gè)百分點(diǎn)，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，銀行輕型化轉(zhuǎn)型成效顯現(xiàn)。
經(jīng)濟(jì)是肌體，金融是血脈。銀行業(yè)始終踐行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的使命。《報(bào)告》顯示，2022年，58家上市銀行對公貸款余額超84萬億元，同比增長12.5%；對公貸款占貸款規(guī)模比重為59.05%，較上年提升1.06個(gè)百分點(diǎn)，對制造業(yè)企業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、涉農(nóng)領(lǐng)域、普惠小微企業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域給予信貸資源傾斜。
同時(shí)，2022年，上市銀行在踐行金融為民、提升金融專業(yè)性方面更加完善，有效提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
困難與挑戰(zhàn)仍存
另一方面，在上市銀行各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)取得不俗成績的同時(shí)，也面臨著凈息差收窄、內(nèi)源性資本補(bǔ)充壓力較大的問題。
《報(bào)告》指出，2022年上市銀行存款規(guī)模、增速、增量均創(chuàng)歷史新高，58家上市銀行存款占負(fù)債比重平均為72.97%，較上年提升1.18個(gè)百分點(diǎn)；新增存款規(guī)模20.18萬億元，存款同比增速12.44%，顯著高于前幾年水平。
其中，新增定期存款占比80.91%，新增個(gè)人存款占比70.29%，成為推動(dòng)存款超速增長的主要力量。
與此同時(shí)，在存款定期化趨勢下，存款成本持續(xù)上升，上市銀行存款平均利率從2020年的1.81%上升至2022年的1.85%，給銀行負(fù)債端的存款成本管控和凈息差空間穩(wěn)定帶來挑戰(zhàn)。
邢煒指出，上市銀行應(yīng)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債管理，注重存款發(fā)展質(zhì)量，強(qiáng)化以控成本為主的存款發(fā)展機(jī)制，主動(dòng)調(diào)節(jié)資金來源與運(yùn)用節(jié)奏。
德勤中國副主席、金融服務(wù)業(yè)主管合伙人吳衛(wèi)軍在論壇上表示，今天，銀行經(jīng)營管理面臨的壓力和挑戰(zhàn)是空前的，如何“穿越周期”，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展是銀行業(yè)需要花心思思考的問題。吳衛(wèi)軍建議，應(yīng)改變對于息差收入的過度依賴，逐步提升非息收入在收入總額中的比重，降低收入和利潤相對于經(jīng)濟(jì)周期的敏感性。
值得注意的是，《報(bào)告》提到，2022年，上市銀行核心一級資本充足率持續(xù)分化，大型銀行、上市股份行、上市城商行、上市農(nóng)商行平均核心一級資本充足率分別為11.69%、9.33%、9.41%、11.23%，58家上市銀行中有36家銀行核心一級資本充足率較2021年下降。
伴隨著息差延續(xù)收窄趨勢，特別是2022年利息收入和非息收入雙重承壓下，內(nèi)源性資本補(bǔ)充難度持續(xù)提升。
邢煒建議商業(yè)銀行應(yīng)按照新發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》要求，把資本管理、資本約束型發(fā)展理念嵌入到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的核心之中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、資本和價(jià)值的動(dòng)態(tài)平衡，護(hù)航銀行業(yè)的長期可持續(xù)經(jīng)營。
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