2023年一季度，信貸投放恢復(fù)明顯，對(duì)于完成全年增長(zhǎng)目標(biāo)，行業(yè)一度很有信心。但進(jìn)入第三季度，信貸投放明顯放緩。
在零售貸款方面，零售客戶尤其是個(gè)體工商戶，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，經(jīng)營(yíng)狀況困難影響其償債能力。這對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，不但保持貸款投放量方面有壓力，資產(chǎn)質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始增大。
不過(guò)，消金界注意到，也有多家銀行，貸款計(jì)劃尤其是零售貸款，增速保持的不錯(cuò)，信貸投放明顯好于去年同期。
01
增速好于去年同期
10月27日，渝農(nóng)商行（601077.SH）發(fā)布了2023年三季報(bào)。前三個(gè)季度，渝農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219億元，同比減少2.91%，凈利潤(rùn)97.11億元，同比增長(zhǎng)6.41%。
截至2023年9月30日，渝農(nóng)商行資產(chǎn)總額1.45萬(wàn)億元，較上年末增加7.07%，貸款總額6792.58億元，較上年末增長(zhǎng)7.36%，其中公司貸款3299.71億元，零售貸款2942.01億元。
截圖自渝農(nóng)商行三季報(bào)
資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款余額81.75億元，不良貸款率1.2%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率353.89%，較上年末下降3.85個(gè)百分點(diǎn)。
消金界注意到，2023年第三季度，渝農(nóng)商行的零售貸款比去年同期增加了150.62億元。而在第二季度，渝農(nóng)商行的個(gè)人貸款，單季新增44億元，比去年同期新增了53.9億元。
消金界了解到，背后的原因之一是今年渝農(nóng)商行加大了零售信貸的投放，開(kāi)拓更多渠道。
截至2023年6月，除去住房按揭和第三方聯(lián)合貸，渝農(nóng)商行的消費(fèi)貸余額為362.05億元，較上年末凈增58.04億元，余額與增量，都位居重慶第一。零售產(chǎn)品方面，該行推出了“渝快貸”“新市民租賃貸”。
渝農(nóng)商行在重慶地區(qū)的小微領(lǐng)域，市場(chǎng)份額占比很高。在消費(fèi)金融方面，渝農(nóng)商行同類(lèi)產(chǎn)品在重慶地區(qū)存量和增量都是第一。
一般來(lái)說(shuō)，農(nóng)商行在本地都有絕對(duì)的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋優(yōu)勢(shì)。在重慶當(dāng)?shù)兀遛r(nóng)商行有網(wǎng)點(diǎn)渠道優(yōu)勢(shì)，客戶基礎(chǔ)好，對(duì)它來(lái)說(shuō)考驗(yàn)在于，如何進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建更加精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)體系，來(lái)鞏固小微零售的基本盤(pán)。
據(jù)消金界了解，圍繞“零售立行”戰(zhàn)略，渝農(nóng)商行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)融合線上線下業(yè)務(wù)。試行了“渝快貸”業(yè)務(wù)駐場(chǎng)式外呼項(xiàng)目，增加獲客渠道，并加大對(duì)目標(biāo)客群的授信力度。
利用自身覆蓋優(yōu)勢(shì)，渝農(nóng)商行還增加下沉力度，全員營(yíng)銷(xiāo)，掃街——“上門(mén)為個(gè)體工商戶送產(chǎn)品”，同時(shí)推進(jìn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款全流程線上化。
在“零售立行”的戰(zhàn)略下，提升零售業(yè)務(wù)規(guī)模和收入，仍然是渝農(nóng)商行未來(lái)3到5年內(nèi)的目標(biāo)。
02
同業(yè)合作多
不過(guò)，值得注意的是，有戰(zhàn)略、有目標(biāo)，與戰(zhàn)略的達(dá)成、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是兩碼事兒。
實(shí)際上，2023年，銀行業(yè)普遍都加大了貸款投放力度，提升貸款占比。結(jié)構(gòu)上，也仍然堅(jiān)持提升零售以及小微貸款的占比。雖然消費(fèi)貸的增長(zhǎng)也在放緩，可為了增量，銀行還都是在試圖挖掘消費(fèi)信貸市場(chǎng)的空間。
但隨著零售貸款需求減弱，資產(chǎn)質(zhì)量下降壓力的增大，如何保持貸款投放的力度，考驗(yàn)著每家銀行。
而正是在這個(gè)時(shí)候，分化的苗頭更加明顯了，隨著三季度報(bào)的披露，分化的趨勢(shì)將在數(shù)據(jù)上體現(xiàn)出來(lái)。
與單純的羅列、對(duì)比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)相比，我們更關(guān)心的是，相同的宏觀環(huán)境下，為何有的銀行的零售貸款保持不錯(cuò)的增速？他們又是如何實(shí)現(xiàn)的？這對(duì)于行業(yè)或許才更有意義。
消金界注意到，2023年9月，渝農(nóng)商行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了50億元的金融債券，募集資金將用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，支撐業(yè)務(wù)。
截圖自渝農(nóng)商行公告
第三季度季度剛剛過(guò)去，渝農(nóng)商行就在為接下來(lái)的時(shí)間補(bǔ)充“彈藥”。
而在業(yè)務(wù)方面，渝農(nóng)商行的動(dòng)作就更多了。
2023年9月，渝農(nóng)商行給長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)金融為期1年的同業(yè)授信，額度為15億元。
長(zhǎng)安汽車(chē)金融的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)信貸，截至2023年6月末，長(zhǎng)安汽車(chē)金融總資產(chǎn)717.02億元，凈資產(chǎn)101.28億元。2023年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.15億元，凈利潤(rùn)6.01億元。
渝農(nóng)商行的主要股東，重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)，持有長(zhǎng)安汽車(chē)金融20%的股權(quán)。
與此同時(shí)，渝農(nóng)商行給重慶銀行為期1年的同業(yè)綜合授信，額度為37.8億元。還給網(wǎng)商銀行同業(yè)綜合授信15億元，也為期1年。
有意思的是，渝農(nóng)商行的一位非執(zhí)行董事同時(shí)也是網(wǎng)商銀行的董事。這讓兩家銀行的資金合作顯得很順理成章了。
還有一點(diǎn)不能忽視的是，渝農(nóng)商行還參股了小米消費(fèi)金融，持有小米消金30%的股份。這同樣是個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的渠道。
渝農(nóng)商行2023年第三季度零售貸款投放數(shù)據(jù)不錯(cuò)，而從最近的動(dòng)作也可以看出，其已經(jīng)為第四季度的投放做了準(zhǔn)備。
可以看到，在貸款投放有壓力的時(shí)候，作為全國(guó)第一農(nóng)商行，渝農(nóng)商行還是有足夠多的渠道將資金投放出去，這對(duì)于其他同業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)啟發(fā)。
所以，對(duì)于廣大農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，在地優(yōu)勢(shì)固然要鞏固，但僅僅依賴自己，可能很難實(shí)現(xiàn)增量的突破，也較難完成業(yè)績(jī)與政策任務(wù)。在保證資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，投資或者合作場(chǎng)景與流量渠道，未來(lái)趨勢(shì)或許會(huì)加強(qiáng)。
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