隨著A股上市銀行2023年三季報(bào)陸續(xù)出爐，六家國有大行業(yè)績情況也浮出水面。10月30日，中國銀行(601988)公布了2023年三季度業(yè)績。至此，六大國有行三季報(bào)已全部披露完畢。
對(duì)比來看，2023年前三季度，六家國有銀行的歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比小幅度增長，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長。同時(shí)，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者注意到，六家國有大行的凈息差仍然承壓收窄。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，六家國有大行整體保持平穩(wěn)。與二季度末相比，兩家銀行不良貸款率下降，四家持平，撥備覆蓋率則是“三升三降”。
凈利均小幅增長，三家營收同比微降
根據(jù)六家國有銀行三季報(bào)，前三季度，工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)的營業(yè)收入同比出現(xiàn)小幅度下降，不過歸母凈利潤均為正增長。
即使工商銀行營收出現(xiàn)下滑，但仍居六大行首位。該行三季報(bào)顯示，2023年前三季度，該行營業(yè)收入6512.68億元，同比下降3.55%；歸母凈利潤1686.73億元，同比增長0.79%。
前三季度，建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1884.4億元，同比下降1.27%；歸屬于該行股東的凈利潤2554.54億元，較上年同期增長3.11%。
農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5333.58億元，同比下降0.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2073.56億元，同比增長4.97%，增長率在六大行中排第一位。
另外三家國有銀行則實(shí)現(xiàn)營收凈利雙增長。其中，中國銀行前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1748.58億元，同比增長1.56%；營業(yè)收入4706.26億元，同比增長7.05%。
前三季度，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2601.22億元，同比增長1.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤756.55億元，同比增長2.45%。交通銀行營業(yè)收入1988.89億元，同比增長1.66%；實(shí)現(xiàn)691.66億元，同比增長1.88%。
凈息差繼續(xù)收窄，多家利息凈收入下降
近年來，凈息差持續(xù)收窄成為銀行業(yè)面臨的最主要挑戰(zhàn)。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者注意到，從三季度情況來看，六大國有銀行的凈息差仍在繼續(xù)收窄。
截至2023年三季度末，在六家國有行中，郵儲(chǔ)銀行凈息差最高，為2.05%；交通銀行(601328)凈息差最低，為1.3%。建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行凈息差分別為1.75%、1.67%、1.64%以及1.62%。
與上半年末相比，六家國有銀行凈息差均出現(xiàn)下降情況。郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行凈息差分別下降0.03、0.04、0.05、0.03、0.04以及0.01個(gè)百分點(diǎn)。
“行業(yè)息差或已接近低點(diǎn)�！庇袠I(yè)內(nèi)分析人士指出。東興證券(601198)發(fā)布研報(bào)表示，在信貸需求改善、貸款定價(jià)漸趨平穩(wěn)、存款利率引導(dǎo)下調(diào)之下，銀行業(yè)息差有望筑底，考慮到存量按揭貸款利率調(diào)整以及貸款重定價(jià)的影響，息差或在明年一季度見底。
從利息凈收入來看，四家國有銀行出現(xiàn)下滑。其中，工商銀行利息凈收入5015.26億元，同比下降4.72%；建設(shè)銀行利息凈收入4684.25億元，較上年同期減少3.05%；農(nóng)業(yè)銀行利息凈收入4336.28億元，同比下降3.21%；交通銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1241.25億元，同比減少38.61億元，降幅3.02%。
與此同時(shí)，另外兩家國有銀行實(shí)現(xiàn)正增長。其中，中國銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入3529.72億元，同比增加109.91億元，增長3.21%；郵儲(chǔ)銀行利息凈收入2118.47億元，同比增加64.06億元，增長3.12%。
此外，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者注意到，在六家銀行中，三家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降。其中，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入992.31億元，同比下降6.07%；農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入667.57億元，同比下降0.89%；交通銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入341.15億元，同比減少7.79億元，降幅2.23%。
交通銀行在三季報(bào)中解釋稱，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降，主要是受資本市場波動(dòng)的持續(xù)性影響，相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模及管理費(fèi)率較去年同期下降，理財(cái)業(yè)務(wù)收入同比減少；同時(shí)受行業(yè)競爭加劇、持續(xù)減費(fèi)讓利等因素影響，投資銀行收入同比減少。
另外實(shí)現(xiàn)增長的三家銀行分別是建設(shè)銀行、中國銀行和郵儲(chǔ)銀行。其中，建設(shè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入949.07億元，較上年同期增長0.04%；中國銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入631.73億元，同比增加22.50億元，增長3.69%；郵儲(chǔ)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入237.15億元，同比增加0.76億元，增長0.32%。
資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定，兩家不良率下降
今年三季度，六家國有銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。
與今年二季度末相比，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率均持平，分別為1.37%、1.36%、1.35%以及0.81%；交通銀行和中國銀行則有小幅度下降，其中交通銀行下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.32%，中國銀行下降0.01個(gè)百分點(diǎn)至1.27%。
在撥備覆蓋率方面，分別有三家銀行上升和下降。
建設(shè)銀行、工商銀行以及農(nóng)業(yè)銀行均出現(xiàn)小幅度下降。具體而言，建設(shè)銀行下降1.17個(gè)百分點(diǎn)至243.31%，工商銀行下降2.4個(gè)百分點(diǎn)至216.22%，農(nóng)業(yè)銀行下降0.55個(gè)百分點(diǎn)至304.12%。
交通銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率則為上升。其中，交通銀行上升6.06個(gè)百分點(diǎn)至198.91%，中國銀行上升6.79個(gè)百分點(diǎn)至195.18%，郵儲(chǔ)銀行上升17.37個(gè)百分點(diǎn)至363.91%。
多位業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量將會(huì)保持穩(wěn)定。方正證券(601901)發(fā)布報(bào)告指出，“后續(xù)在存款利息下降、房地產(chǎn)行業(yè)政策優(yōu)化等穩(wěn)增長政策的持續(xù)推出后，宏觀經(jīng)濟(jì)將逐漸復(fù)蘇，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好。”
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