由于缺乏網(wǎng)點和自主獲客能力，在民營銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，通常助貸資產(chǎn)占比較高。而近年來，在信貸資產(chǎn)規(guī)模增長的同時，不少機(jī)構(gòu)風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)攀升。
消金界了解到，不少機(jī)構(gòu)正在舍棄此前的分潤模式，加大擔(dān)保模式合作。
以億聯(lián)銀行為例，該行依靠“億聯(lián)易貸”，通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，保持銀行資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定。如今銀行正在不斷縮減分潤模式合作，加大擔(dān)保合作比例。受此影響，億聯(lián)銀行與股東的合作也出現(xiàn)大幅縮減。
01
消費貸余降至228億元
作為東北地區(qū)首家成立的民營銀行，同時也是全國第四家正式獲批線上業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，2017年5月，億聯(lián)銀行由中發(fā)金控、吉林三快等民營企業(yè)聯(lián)合發(fā)起成立。
據(jù)了解，億聯(lián)銀行只有一家線下營業(yè)網(wǎng)點，公司成立之初就確定了“數(shù)字銀行、智慧生活”的戰(zhàn)略定位，主要借助互聯(lián)網(wǎng)渠道開展線上業(yè)務(wù)。
然而，近年來受監(jiān)管政策及外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等影響，億聯(lián)銀行存貸款業(yè)務(wù)面臨一定壓力。
該行三季報顯示，截至2023年9月30日，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額614.20億元，比上年末增加77.75億元，增長14.49%；負(fù)債總額580.4億元，比上年末增加77.06億元，增長15.31%；實現(xiàn)營業(yè)收入10.12億元，凈利潤0.72億元；資本充足率11.22%，撥備覆蓋率187.98%，撥貸比3.25%，不良貸款率1.73%。
截圖自億聯(lián)銀行三季報
值得一提的是，億聯(lián)銀行2022年實現(xiàn)總資產(chǎn)536.45億元，較2021年末減少約62.51億元，降幅為10.44%，當(dāng)時創(chuàng)下民營銀行最大降幅。
億聯(lián)銀行還公布了最新貸款結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模。2022年以來，億聯(lián)銀行貸款投放承壓，消費貸款余額降至237億元。從個人消費貸款結(jié)構(gòu)來看，億聯(lián)銀行助貸占比在80%以上。
公開信息顯示，除美團(tuán)之外，億聯(lián)銀行主要和大數(shù)科技、泛華投資、小雨點小貸等31家機(jī)構(gòu)合作互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)流獲客。
根據(jù)財報，億聯(lián)銀行個人消費貸款余額持續(xù)壓降。截至2023年三季報，消費貸款余額超228億元，本年累計投放金額超369億元，新增客戶數(shù)超167萬戶。
在主營產(chǎn)品方面，億聯(lián)銀行提出，要實現(xiàn)自營與助貸“兩翼齊飛”，想要提升風(fēng)險管控與互聯(lián)網(wǎng)運營的“雙輪驅(qū)動”能力。在其主打的消費金融產(chǎn)品上，銀行依靠“億聯(lián)易貸”，通過和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，保持銀行資產(chǎn)規(guī)模和收益穩(wěn)定；依靠“億貸”，發(fā)力自營品牌和業(yè)務(wù)能力建設(shè)。
此外，億聯(lián)銀行聚焦“億農(nóng)貸”“生意貸”“億微貸”“億企貸”四款小微金融產(chǎn)品，不斷加大小微貸款投放。截至2023年三季度，銀行小微金融業(yè)務(wù)貸款余額151.72億元，較年初的107.67億元，增加44.05億元。
從貸款利率來看，億聯(lián)銀行貸款定價持續(xù)下降，2022年個人消費貸款平均利率為9.90%，小微貸款平均利率為11.42%。
02
合作31家融擔(dān)機(jī)構(gòu)
可以看到，億聯(lián)銀行在政策引導(dǎo)下，在小微貸規(guī)模提升與降低利率方面主動積極作為。也有意在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作中，逐步強(qiáng)化自營能力。而貸余本季度持續(xù)下降的主要原因，應(yīng)該在于縮減了分潤模式業(yè)務(wù)量。
這一趨勢可從億聯(lián)銀行與二股東美團(tuán)的合作中看出端倪。據(jù)財報，截至2023年三季度，億聯(lián)銀行與重慶三快小貸簽署統(tǒng)一交易協(xié)議，交易總額度達(dá)5.80億元，達(dá)到重大關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，此協(xié)議項下發(fā)生關(guān)聯(lián)交易18筆，為億聯(lián)銀行向關(guān)聯(lián)方支付平臺服務(wù)費，金額合計0.86億元。
而此前的數(shù)據(jù)顯示，2022年，億聯(lián)銀行向三快小貸累計支付2.68億平臺服務(wù)費；2021年，這一數(shù)字為6.46億元。
此前億聯(lián)銀行與三快小貸主要通過分潤模式合作，如今服務(wù)費降低也從側(cè)面表明該行在逐漸收縮分潤規(guī)模。
民營銀行本身資金成本相對較高，扣除獲客、運營、催收、壞賬等一系列成本，如果采取分潤合作，實際收益很低，甚至是不賺錢。不過前期通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作，一來可以積累運營經(jīng)驗；二來也能快速提高業(yè)務(wù)規(guī)模。
只是在當(dāng)前形勢下，機(jī)構(gòu)對于前期信貸資產(chǎn)規(guī)模增長蘊(yùn)含的風(fēng)險，不得不提高警惕。因此，在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的模式中，加入融擔(dān)機(jī)構(gòu)的兜底合作模式又“流行”起來。
億聯(lián)銀行發(fā)布了合作融擔(dān)公司的公示。根據(jù)公告，在其互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中，該行共合作了31家融擔(dān)機(jī)構(gòu)。
通過融擔(dān)合作，雖然扣除一定比例的融擔(dān)費用，但是最起碼能保證固定的收益。比如，一家銀行的資金成本5個點，給到互聯(lián)網(wǎng)平臺8個點，保底收入就有3個點。
然而這種模式下，有合作方“變相兜底”的嫌疑，弱化了銀行的風(fēng)控要求與流程，存在合規(guī)風(fēng)險。
不僅在銀行業(yè)，持牌消金業(yè)也存在這一趨勢。不過，監(jiān)管也已注意到這一風(fēng)險，并有意將其納入管理。
消金界注意到，日前監(jiān)管正向多家消費金融公司征集關(guān)于《消費金融公司管理辦法（征求意見稿）》的意見和建議，征求意見稿中，對消金公司融資擔(dān)保業(yè)務(wù)總規(guī)模進(jìn)行了限制，新增了擔(dān)保增信業(yè)務(wù)規(guī)范監(jiān)管指標(biāo)，即“單一增信機(jī)構(gòu)提供的增信余額，不得高于一級資本凈額25%”“擔(dān)保增信業(yè)務(wù)總規(guī)模不得超過全部貸款余額的50%”。
目前看來，在信貸資產(chǎn)規(guī)模增長的同時，不少機(jī)構(gòu)風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模也持續(xù)攀升，尤其對中小機(jī)構(gòu)來說，由于缺乏自營能力和風(fēng)控能力，擔(dān)保合作是最穩(wěn)妥的方式。不管是消金公司還是民營銀行，短時內(nèi)都很難實現(xiàn)這一要求，還需要持續(xù)加強(qiáng)全方位的自營能力建設(shè)。
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