掛牌價8.56億元！華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權，本次交易構成上市公司重大資產(chǎn)重組

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 馬子卿    

11月13日，華西能源（SZ002630，股價2.58元，市值30.46億元）發(fā)布公告稱，為聚焦主業(yè)、優(yōu)化資產(chǎn)結構，公司計劃通過在西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“西南聯(lián)交所”）公開掛牌轉讓的方式，出售其持有的自貢銀行3.34億股。對于這筆占到了自貢銀行股本總額15.472%的股權，華西能源給出了8.56億元的參考底價，高出本次轉讓標的資產(chǎn)估值近13%。

圖片來源：西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所網(wǎng)站

值得一提的是，今年7月18日，經(jīng)監(jiān)管部門核準，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團成功受讓約11.88億股自貢銀行股份，憑借54.943%的持股比例成為該行第一大股東，該行股東名單和股權結構也因此出現(xiàn)較大調整，華西能源退至該行第二大股東之位。如若此次掛牌轉讓順利完成，自貢銀行股東名單或將再次迎來變化。

華西能源擬出售自貢銀行15.472%股權，本次交易構成上市公司重大資產(chǎn)重組

11月13日晚間，華西能源發(fā)布多份關于轉讓自貢銀行股權的相關公告，計劃通過在西南聯(lián)交所公開掛牌轉讓的方式，出售其持有的自貢銀行股份3.34億股，占自貢銀行股本總額的15.472%。

根據(jù)公告，在本次股權轉讓中，交易對方將全部以現(xiàn)金方式支付本次交易對價。如交易完成，華西能源將不再持有自貢銀行股權。

轉讓價格方面，華西能源披露的估值報告顯示，根據(jù)評估公司評估，截至估值基準日2022年12月31日，自貢銀行100%股權估值為49.01億元。按華西能源持股15.472%股權比例計算，本次轉讓標的資產(chǎn)估值約為7.58億元。

本次轉讓標的資產(chǎn)評估情況

圖片來源：西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所網(wǎng)站

華西能源表示，本次掛牌底價以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具的估值報告的結果為參考，結合公司在長期股權投資核算的自貢銀行股權的賬面價值，同時考慮公司持有自貢銀行股權的時間等因素，確定本次公開掛牌的參考底價為8.56億元，最終交易價格以西南聯(lián)交所公開掛牌結果為準。

這也意味著，華西能源此次擬轉讓的自貢銀行15.472%股權參考底價，高出評估價近13%。

據(jù)公告披露，本次交易構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。截至2022年末，自貢銀行的資產(chǎn)總額為906.05億元，凈資產(chǎn)額為53.86億元；華西能源的資產(chǎn)總額為101.63億元，凈資產(chǎn)額為8.91億元。

自貢銀行主要財務指標

圖片來源：西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所網(wǎng)站

按持股比例計算的標的公司2022年末資產(chǎn)總額占華西能源最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務會計報告期末資產(chǎn)總額的比例達到50%以上；按持股比例計算的標的公司2022年末歸屬于母公司的凈資產(chǎn)額占華西能源同期經(jīng)審計的合并財務會計報告歸屬于母公司凈資產(chǎn)額的比例達到50%以上，且超過5000萬元。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條，本次交易構成上市公司重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，華西能源是我國大型電站鍋爐、大型電站輔機、特種鍋爐研發(fā)制造商和出口基地之一，為國內少數(shù)幾家擁有超臨界高新鍋爐技術研發(fā)和成套生產(chǎn)制造能力的企業(yè)之一，主營業(yè)務包括裝備制造、工程總包、投資營運三大業(yè)務板塊。

2020年～2022年，華西能源分別完成營業(yè)收入22.07億元、15.17億元、8.59億元，對應歸母凈利潤分別為-4.66億元、-6.82億元、-7.57億元。

“本次交易符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于維護公司和全體股東利益�！比A西能源在公告中表示，交易完成后，公司將不再持有自貢銀行股份，公司將剝離與主營業(yè)務關聯(lián)度低的資產(chǎn)，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結構、增強持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司突出主業(yè)、增強抗風險能力。交易獲得資金將用于償還欠款、補充流動資金，有利于改善公司財務狀況，推動在手訂單和重大項目的執(zhí)行。提升公司在節(jié)能環(huán)保、可再生能源、新能源綜合利用等主營業(yè)務領域的競爭力。

今年7月，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團成為自貢銀行第一大股東

公開信息顯示，自貢銀行成立于2001年12月28日，目前注冊資本21.62億元，總行內設26個部門，下轄32個營業(yè)網(wǎng)點，發(fā)起設立“金堂匯金村鎮(zhèn)銀行有限責任公司”。截至2022年末，資產(chǎn)總額905.50億元，各項存款余額791.64億元，各項貸款余額438.07億元。

截至目前，華西能源為自貢銀行第二大股東，華西能源董事長黎仁超同時兼任自貢銀行董事。如若華西能源名下自貢銀行股權此次掛牌轉讓順利完成，該行二股東之位也將易主。

實際上，今年以來，自貢銀行已經(jīng)歷過一次股權調整，股東名單和股權結構均發(fā)生了較大變化。自貢銀行2022年年度報告顯示，截至2022年末，該行股權相對分散，共有134戶股東，其中法人股49戶、持股占比99.93%，個人股85戶、持股占比0.07%。

從股東持股比例看，2022年末，自貢銀行前十大股東合計持股68.339%。其中，華西能源作為第一大股東持股15.472%，自貢市國有資本投資運營集團有限公司作為第二大股東持股13.418%，其余股東持股比例皆在10%以下。

截至2022年末，自貢銀行股東持股情況

圖片來源：自貢銀行2022年年度報告

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站信息，今年7月18日，國家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局作出批復，同意自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團受讓自貢銀行約11.88億股股份，受讓后合計持有自貢銀行11.88億股份，占該行總股本的54.943%。

公開信息顯示，自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團于2023年5月注冊成立，是由自貢市財政局全額出資設立的市屬一級國有企業(yè)，注冊資本100億元。該公司以推動自貢老工業(yè)城市轉型升級為目標，著力建設產(chǎn)業(yè)轉型升級引導基金、國有金融資本運營、政府性融資擔保等重要平臺。

據(jù)華西能源公告披露，截至公告日，自貢銀行股權構成為：自貢創(chuàng)新發(fā)展投資集團有限公司持股56.586%；華西能源工業(yè)股份有限公司持股15.472%；自貢市國有資本投資運營集團有限公司持股13.418%；自貢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司持股3.677%；四川省自貢運輸機械集團股份有限公司持股3.300%；其余中小股東合計持股7.547%。