2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇在大連市成功舉辦

11月24日，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、香港銀行學(xué)會(huì)、金融時(shí)報(bào)社和大連市人民政府主辦，大連市金融發(fā)展局、澳門金融學(xué)會(huì)和《中國(guó)銀行業(yè)》雜志協(xié)辦，大連市銀行業(yè)協(xié)會(huì)和大連銀行支持的2023年海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理論壇在大連市成功舉辦。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局國(guó)際合作司二級(jí)巡視員田磊，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、專職副會(huì)長(zhǎng)邢煒，大連市人民政府副秘書長(zhǎng)李響，香港銀行學(xué)會(huì)行政總裁梁嘉麗，金融時(shí)報(bào)社黨委副書記方文，銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆�，中�?guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松，富邦華一銀行副行長(zhǎng)王文鋒，澳門金融學(xué)會(huì)副主席代表林萍等領(lǐng)導(dǎo)出席論壇并發(fā)表講話。來自內(nèi)地、香港、澳門、臺(tái)灣銀行業(yè)財(cái)富管理領(lǐng)域的業(yè)界代表、專家學(xué)者和新聞媒體共計(jì)200余人參加了論壇。論壇由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副秘書長(zhǎng)張亮主持。

（中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、專職副會(huì)長(zhǎng)邢煒致辭）

邢煒專職副會(huì)長(zhǎng)在論壇致辭環(huán)節(jié)做了題為“抓住機(jī)遇 穩(wěn)中求進(jìn) 助力財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的講話。他就我國(guó)私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作出四點(diǎn)總結(jié)：一是我財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，二是私人銀行逐步成為機(jī)構(gòu)發(fā)展的戰(zhàn)略高地，三是國(guó)內(nèi)私人銀行市場(chǎng)已形成梯隊(duì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，四是行業(yè)主流服務(wù)模式逐漸確定。他在講話中分析了未來私人銀行和財(cái)富管理行業(yè)的四個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將愈演愈烈，二是專業(yè)能力驅(qū)動(dòng)私人銀行服務(wù)價(jià)值，三是科技助力打造數(shù)字化私人銀行，四是強(qiáng)化多元和全球資產(chǎn)配置能力。最后，他表示，中銀協(xié)十分重視私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，將在行業(yè)發(fā)展研究、強(qiáng)化行業(yè)自律和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、加強(qiáng)行業(yè)人才培養(yǎng)、行業(yè)專家智庫(kù)體系建設(shè)、“慈善顧問賦能計(jì)劃”項(xiàng)目等方面重點(diǎn)開展工作。

（國(guó)家金融監(jiān)督管理總局國(guó)際合作司二級(jí)巡視員田磊講話）

香港銀行學(xué)會(huì)行政總裁梁嘉麗在致辭中表示，財(cái)富管理已成為世界各國(guó)金融行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展必須融入國(guó)家發(fā)展大局。金融時(shí)報(bào)社黨委副書記方文在致辭中表示剛剛閉幕的中央金融工作會(huì)議為金融行業(yè)提供了任務(wù)、指明了方向、帶來了機(jī)遇；財(cái)富管理行業(yè)前景廣闊，但也存在一定的挑戰(zhàn)。

（左上：大連市政府副秘書長(zhǎng)李響致辭；右上：香港銀行學(xué)會(huì)行政總裁梁嘉麗致辭；左下：金融時(shí)報(bào)社黨委副書記方文致辭；右下：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副秘書長(zhǎng)張亮主持論壇）

在主旨發(fā)言環(huán)節(jié)，香港金融管理局陳景宏助理總裁以視頻方式介紹了香港財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展情況和監(jiān)管措施的發(fā)展變化；銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆娊榻B了理財(cái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并表示我國(guó)理財(cái)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

在主題演講環(huán)節(jié)，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松、澳門金融學(xué)會(huì)副主席代表林萍、富邦華一銀行副行長(zhǎng)王文鋒分別以“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期為財(cái)富管理行業(yè)帶來的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)”、“澳門財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)探索與實(shí)踐”、“做數(shù)智化兩岸通服務(wù)實(shí)踐者”為題，做了精彩分享。

（左上：銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行目偛贸杉臆姲l(fā)言；右上：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松主題演講；左中：澳門金融學(xué)會(huì)副主席代表林萍主題演講；右中：富邦華一銀行副行長(zhǎng)王文鋒主題演講；左下：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部總裁黃潞發(fā)布《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》；右下：中郵理財(cái)董事長(zhǎng)吳姚東發(fā)布《中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新研究報(bào)告（2023）》）

在報(bào)告發(fā)布環(huán)節(jié)，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)主任、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部總裁黃潞發(fā)布《中國(guó)私人銀行發(fā)展報(bào)告（2023）暨私行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專題研究》。報(bào)告由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)和清華大學(xué)五道口金融學(xué)院共同編寫，從市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)、客戶、投資、傳承和戰(zhàn)略等六個(gè)方面，總結(jié)了2022年中國(guó)私人銀行的發(fā)展概況，研究探討未來私人銀行發(fā)展模式，并就中國(guó)私人銀行服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行了專題研究。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)主任、中郵理財(cái)董事長(zhǎng)吳姚東發(fā)布《中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新研究報(bào)告（2023）》。報(bào)告由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭組織商業(yè)銀行、理財(cái)公司、證券公司、券商資管、公募基金、信托公司、保險(xiǎn)資管、智庫(kù)機(jī)構(gòu)等各類機(jī)構(gòu)共同編寫，客觀、全面梳理我國(guó)各資管子行業(yè)優(yōu)劣勢(shì)，并對(duì)未來資管行業(yè)發(fā)展特別是機(jī)構(gòu)能力建設(shè)提出了前瞻性建議。

在分論壇環(huán)節(jié)，來自光大理財(cái)、興銀理財(cái)、杭銀理財(cái)、中信證券資管、匯添富基金、工商銀行、招商銀行、江蘇銀行、博時(shí)基金和長(zhǎng)江證券（上海）資管等機(jī)構(gòu)的嘉賓分別以“經(jīng)濟(jì)重構(gòu)下資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型”和“新形勢(shì)下財(cái)富管理行業(yè)的重塑”為主題，圍繞資產(chǎn)和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下如何發(fā)揮各自在資產(chǎn)戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢(shì)，更好地服務(wù)財(cái)富投資者；全面凈值化轉(zhuǎn)型背景下如何有效做好投資者教育與陪伴；內(nèi)地資管機(jī)構(gòu)如何和港澳地區(qū)金融機(jī)構(gòu)合作賦能；當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳情況下私人銀行如何服務(wù)客戶資產(chǎn)配置；地方性銀行如何做好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；公募基金如何支持財(cái)富管理市場(chǎng)等議題進(jìn)行了交流和探討。

（上：分論壇一經(jīng)濟(jì)重構(gòu)下資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型；中：分論壇二新形勢(shì)下財(cái)富管理行業(yè)的重塑；下：論壇現(xiàn)場(chǎng)）

本屆論壇主題選擇切合新形勢(shì)，符合各類型機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要。論壇的成功舉辦進(jìn)一步加深了海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)間的交流，凝聚共識(shí)，為海峽兩岸暨香港澳門財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的深化合作助力。