江陰銀行可轉(zhuǎn)債到期在即：高管用來(lái)增持股份，還有國(guó)資在尾聲溢價(jià)購(gòu)入轉(zhuǎn)股

近日，江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江陰銀行”）披露，該行部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心骨干人員擬自1月9日起六個(gè)月，合計(jì)增持不少于1000萬(wàn)元人民幣不高于2000萬(wàn)元人民幣。

高管罕見(jiàn)通過(guò)可轉(zhuǎn)債增持

據(jù)了解，江陰銀行(002807)此次增持計(jì)劃實(shí)施主體為江陰銀行董事長(zhǎng)宋萍，董事、行長(zhǎng)倪慶華，監(jiān)事長(zhǎng)陳開(kāi)成，以及四位副行長(zhǎng)、董秘等高管，共計(jì)14人，而增持方式為擬通過(guò)購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)換公司債券并進(jìn)行轉(zhuǎn)股，或從二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)方式購(gòu)買(mǎi)該行股票，且不設(shè)價(jià)格區(qū)間。

值得注意的是，銀行高管以這種增持的方式較為少見(jiàn)，為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。此前在2023年先后有十幾家上市銀行披露了股東或高管人員的增持計(jì)劃來(lái)維穩(wěn)股價(jià)。

截至公告披露前，上述人員在內(nèi)的增持主體合計(jì)持有該行股份2209496股，持股比例為0.1017%。

此次增持也加碼了多項(xiàng)限制性條件。據(jù)公告披露，本次增持不基于增持主體特定身份，如喪失相關(guān)身份，將繼續(xù)實(shí)施本次增持；此外，本次增持主體承諾在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的本行股份，并將在上述實(shí)施期限內(nèi)完成增持計(jì)劃。

可轉(zhuǎn)債到期前獲國(guó)資溢價(jià)追捧

事實(shí)上，除了增持的事項(xiàng)，江陰銀行發(fā)行的江銀轉(zhuǎn)債已然年初市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

江銀轉(zhuǎn)債將于今年1月26日到期，距今只有半個(gè)月時(shí)間。截至2023年9月末，江銀轉(zhuǎn)債約17.58億元（1757.95萬(wàn)張）的剩余債券面值尚未轉(zhuǎn)股，占發(fā)行總額比例為87.90%。

據(jù)了解，江陰銀行于2018年1月26日通過(guò)深圳證券交易所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了2000萬(wàn)張、面值總額20億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.16元/股。

值得注意的是，2023年11月，江陰市國(guó)資企業(yè)江南水務(wù)(601199)（601199.SH）董事會(huì)和股東大會(huì)通過(guò)，同意公司使用自有資金不超過(guò)6億元人民幣購(gòu)買(mǎi)“江銀轉(zhuǎn)債”并實(shí)施轉(zhuǎn)股成為江陰銀行的股東。

江陰銀行也于近日披露了情況。截至2024年1月5日，江南水務(wù)公司通過(guò)深交所交易系統(tǒng)采取匹配成交、協(xié)商成交方式累計(jì)增持“江銀轉(zhuǎn)債”420.68萬(wàn)張，占“江銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的21.03%。

從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，江南水務(wù)介入已經(jīng)算是尾聲了。此外，江銀轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為15.1%，即江南水務(wù)買(mǎi)入江銀轉(zhuǎn)債再轉(zhuǎn)股，相當(dāng)于溢價(jià)15%入股。

業(yè)內(nèi)人士表示，江南水務(wù)在這個(gè)時(shí)間買(mǎi)入并非為了持有到期兌付而是為了轉(zhuǎn)股成為江陰銀行的股東，這樣的操作有利于江陰銀行補(bǔ)充核心資本同時(shí)緩解江陰銀行可轉(zhuǎn)債到期償還壓力。

公開(kāi)資料顯示，江陰銀行前身江陰市信用合作社聯(lián)合社，是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎(chǔ)上，經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)，由江陰企業(yè)、自然人入股組建的地方性股份制商業(yè)銀行。

業(yè)績(jī)方面，2023年前三季度，江陰銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.78億元，同比增加0.44%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.56億元，同比增加15.15%。同期江陰銀行的核心一級(jí)資本充足率為12.81%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至去年9月末，江陰銀行不良貸款率0.98%，與年初持平；撥備覆蓋率473.17%，較年初提升3.55個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比1.07%，占比較半年度下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。