證券時報記者 張艷芬 劉筱攸
“穩(wěn)中有進”——這是證券時報記者調(diào)研銀行開年信貸投放情況時來自業(yè)界的普遍觀點。
作為支持實體經(jīng)濟關(guān)鍵一環(huán)，商業(yè)銀行年初信貸投放一般保持“開年即是開跑，開跑就要沖刺”的節(jié)奏。但與往年高開高打的大幅增量不同，記者調(diào)研多家大行、股份行和區(qū)域中小行發(fā)現(xiàn)，年初商業(yè)銀行的信貸投放增幅不似往年激進，總量穩(wěn)中有進，更重視結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
從具體投向看，國家倡導(dǎo)的重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，成為商業(yè)銀行信貸投放的主攻方向。
重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：
信貸投放中的一抹亮色
“我們綠色信貸邁入了千億俱樂部�！庇浾咦咴L建設(shè)銀行深圳分行了解到一組數(shù)據(jù)：截至1月12日，深圳分行綠色信貸余額1021億元，實現(xiàn)歷史性突破，首次邁入千億俱樂部。2023年該行綠色信貸快速增長，增速達到83%，綠色信貸業(yè)務(wù)接近翻番。
一些股份行的重點領(lǐng)域投放也實現(xiàn)了明顯突破。記者從招商銀行(600036)了解到，該行將綠色金融作為打造差異化特色的主攻方向之一，業(yè)務(wù)規(guī)模屢創(chuàng)新高。
“2023年8月末招商銀行綠色貸款規(guī)模，就已首次突破4000億元，經(jīng)過4個月的努力，我們在2024年1月邁過4500億元目標(biāo)，其中北京分行綠色信貸余額超900億元�！闭猩蹄y行相關(guān)業(yè)務(wù)人士告訴記者。
商業(yè)銀行各地區(qū)分支機構(gòu)，也根據(jù)所處地區(qū)的經(jīng)濟特點，進行相應(yīng)的信貸投放布局。記者從中信銀行(601998)上海分行了解到，該分行2024年一季度資產(chǎn)儲備重點投向?qū)嶓w經(jīng)濟，其中超半數(shù)為民營企業(yè)，其他重點領(lǐng)域分別為戰(zhàn)略新興貸款、綠色信貸、制造業(yè)貸款等。
中信銀行上海分行相關(guān)業(yè)務(wù)人士告訴記者，該分行2024年將繼續(xù)圍繞實體經(jīng)濟部署資產(chǎn)投放，在科創(chuàng)金融、普惠金融、供應(yīng)鏈金融等方面持續(xù)發(fā)力，并將單列綠色、民營、制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)信貸計劃，結(jié)合上海地區(qū)“3+6”產(chǎn)業(yè)布局，踐行服務(wù)實體經(jīng)濟的使命。
浙商銀行蘇州分行則將汽車產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)作為重點方向，計劃未來一年內(nèi)，支持汽車零部件核心企業(yè)100家，總授信突破100億元。
區(qū)域中小銀行也為當(dāng)?shù)刂攸c領(lǐng)域企業(yè)積極儲備了授信額度。江蘇銀行(600919)披露，自2023年三季度以來，該行積極組織開展“金塔行動”，抓早抓實項目儲備，總體情況良好。據(jù)初步統(tǒng)計，2024年“開門紅”項目儲備規(guī)模同比多增近20%，主要分布在綠色低碳、先進制造、科技創(chuàng)新和基建等領(lǐng)域，預(yù)計2024年信貸投放將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。
杭州銀行披露，該行各條線儲備量超過去年同期，對公項目儲備已超1000億元，除投向基建領(lǐng)域外，實體領(lǐng)域的儲備也較為充足，制造業(yè)、科技金融、中小企業(yè)等客群均有一定比例覆蓋。
“2024年首周，我行發(fā)放實體企業(yè)貸款超500戶，規(guī)模16億元�！苯�，常熟銀行(601128)相關(guān)信貸業(yè)務(wù)人士告訴記者，該行為1月“開門紅”儲備項目授信27億元，實體儲備項目主要投向?qū)嶓w制造業(yè)企業(yè)、科創(chuàng)領(lǐng)域企業(yè)、農(nóng)業(yè)相關(guān)主體等。
拳頭產(chǎn)品+綜合服務(wù)
在2024年經(jīng)營活動中，“邁步上門”拜訪客戶，拿出“拳頭”產(chǎn)品和金融服務(wù)方案，成為商業(yè)銀行拓展增量客戶的重要方式。
“目前已累計走訪、聯(lián)系小微企業(yè)近1萬戶、個體工商戶超10萬戶，共為1736戶企業(yè)發(fā)放貸款115億元，其中制造業(yè)企業(yè)976戶，發(fā)放貸款33億元；為2.5萬戶小微企業(yè)主、個體工商戶發(fā)放貸款55億元�！背Ｊ煦y行相關(guān)信貸業(yè)務(wù)人士介紹，該行聚焦“首貸戶、首創(chuàng)性”，摒棄傳統(tǒng)信貸思維，綜合企業(yè)所處行業(yè)、核心競爭力、發(fā)展前景等分析研判，盡力幫助企業(yè)解決燃眉之急。1月初，該行為首貸客戶蘇州易芯半導(dǎo)體有限公司成功發(fā)放科創(chuàng)指數(shù)流動資金貸款，落地江蘇省農(nóng)商行體系首筆“科創(chuàng)指數(shù)貸”。
對于2024年“開門紅”信貸投放情況，蘇州銀行(002966)在其投資者交流活動紀(jì)要中也披露，該行通過三點落地。一是率先啟動旺季“開門紅”相關(guān)準(zhǔn)備工作，發(fā)布綜合營銷方案，明確序時進度和資源保障；二是早走訪早儲備，各分支機構(gòu)結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌黾白陨碣Y源稟賦，強化客戶走訪和產(chǎn)品供應(yīng)；三是早審批早落地，前置授信審批，建立綠色通道，充分保障提款順利落地。
記者了解到，“開門紅”期間，中信銀行上海分行充分發(fā)揮交易融資線上化產(chǎn)品“信e鏈”的綜合優(yōu)勢，重點發(fā)力供應(yīng)鏈金融，圍繞優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)，服務(wù)上游小微供應(yīng)商，實現(xiàn)核心企業(yè)信用傳遞，快速、便捷、有效地紓困小微企業(yè)春節(jié)前資金壓力。
對于2024年信貸投放的布局，建設(shè)銀行深圳分行相關(guān)人士告訴記者，一是圍繞綠色產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)，深入綠色產(chǎn)業(yè)鏈交易場景，以“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融+數(shù)字化平臺”的新金融服務(wù)模式，為整個綠色產(chǎn)業(yè)鏈提供服務(wù)；二是加強產(chǎn)業(yè)研究，挖掘具有長期投資價值的高成長企業(yè)，陪伴和孵化綠色科技實力較強的企業(yè)。
更注重全年均衡投放
對于2024年一季度貸款增勢，業(yè)內(nèi)觀點較為一致，即一季度數(shù)據(jù)會出現(xiàn)同比少增，這主要由于2023年一季度信貸投放數(shù)據(jù)基數(shù)過高。與常見的信貸投放節(jié)奏“前高后低”不同，2023年出臺了一系列穩(wěn)增長、擴內(nèi)需的政策措施，全年信貸投放呈現(xiàn)“兩頭高，中間低”特點。
展望2024年信貸投放，中金公司研報認為，“三大工程”（保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）是撬動信貸的增量因素，但對整體貢獻較小。從節(jié)奏上看，信貸投放有望更加均衡，向“四三二一”的季度占比回歸；“平滑信貸”導(dǎo)向下，月度之間新增貸款的波動也有望減少，對貸款定價的規(guī)范也有望減少“資金空轉(zhuǎn)”現(xiàn)象。
招商證券研報認為，長期來看，信貸增速及社融增速將趨勢性下行。中長期看，地產(chǎn)大時代或?qū)⒔Y(jié)束，國內(nèi)基建空間收窄，直接融資對間接融資替代比例提升，信貸需求不足或是長期問題。新增貸款規(guī)模的約束已逐步由資本金、信貸額度等轉(zhuǎn)為有效信貸需求不足。
也有券商觀點認為一季度預(yù)期不弱。萬聯(lián)證券研報認為，1月已啟動地方債提前批發(fā)行工作，“三大工程”相關(guān)領(lǐng)域有望帶動部分信貸需求，抵押補充貸款（PSL）等一季度有望保持投放，社融增速仍有較強支撐。一季度信貸“開門紅”力度預(yù)期依然不弱，對資金面影響整體可控。
開源證券研報認為，雖然央行多次強調(diào)要平滑信貸投放，但平滑信貸投放與信貸總量增加并不沖突。央行在2024年工作會議中強調(diào)“注重新增信貸均衡投放，提高存量資金使用效率，確保社會融資規(guī)模全年可持續(xù)較快增長”，預(yù)計2024年社融增速將略高于2023年，其中，信貸有望成為重要的貢獻項。
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