日前,興業(yè)銀行作為唯一一家全國性股份制銀行聯(lián)席主承銷商,助力新開發(fā)銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發(fā)行60億元熊貓債,期限5年,票面利率2.66%,募集資金將為新開發(fā)銀行支持的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目提供融資,支持成員國發(fā)展和促進(jìn)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
熊貓債是指注冊地在境外的機(jī)構(gòu),依法在中國境內(nèi)發(fā)行,約定在一定期限內(nèi)還本付息且以人民幣計價的債券。該筆債券是熊貓債券市場迄今發(fā)行的最大規(guī)模的5年期債券,也是2024年多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)在華發(fā)行的第一筆熊貓債券。
據(jù)悉,在該筆債券發(fā)行過程中,興業(yè)銀行發(fā)揮“債券銀行”優(yōu)勢,深化推進(jìn)“投承銷托一體化”建設(shè),合計承銷金額9億元,帶動集團(tuán)外客戶投標(biāo)5.4億元,進(jìn)一步豐富了熊貓債投資客群結(jié)構(gòu),保證了本筆債券順利發(fā)行。
新開發(fā)銀行是中國、巴西、俄羅斯、印度、南非于2015年共同成立的多邊開發(fā)銀行,旨在支持金磚國家及其他新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目,作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充,促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)增長與發(fā)展。
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