商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)再被“點(diǎn)名”。3月1日，北京商報(bào)記者注意到，金融監(jiān)管部門日前面向各大型銀行、股份制銀行、外資行和直銷銀行等發(fā)放《關(guān)于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)檢查發(fā)展主要問題的通報(bào)》（以下簡稱《通報(bào)》），指出近期監(jiān)管部門對部分銀行機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查時(shí)仍發(fā)現(xiàn)了一些需要關(guān)注的問題，并提出了部分整改意見。
其中，在合作機(jī)構(gòu)管理方面所涉及到的問題，也讓助貸機(jī)構(gòu)等參與方關(guān)聯(lián)其中。有觀點(diǎn)認(rèn)為，監(jiān)管再提互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，也意味著商業(yè)銀行對于助貸機(jī)構(gòu)的合作與管理將會有所提高。商業(yè)銀行需要對標(biāo)監(jiān)管點(diǎn)名的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行整改，充分提升經(jīng)營自主性，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)該引以為戒。
監(jiān)管“點(diǎn)名”六大問題
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)范化整治并有序完成存量業(yè)務(wù)過渡后，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展仍舊受到監(jiān)管關(guān)注�！锻▓�(bào)》指出，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定發(fā)布以來，銀行機(jī)構(gòu)逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)控能力、平穩(wěn)發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，在服務(wù)小微和居民消費(fèi)等方面發(fā)揮了積極作用。但近期監(jiān)管對部分銀行現(xiàn)場檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一些問題。
具體來看，《通報(bào)》提出的問題主要包括以下六大方面：經(jīng)營管控、“五個自主”、授信管理、模型管理、合作機(jī)構(gòu)管理以及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。
在經(jīng)營管控方面，《通報(bào)》細(xì)化指出五項(xiàng)問題，一是商業(yè)銀行治理機(jī)制不健全，有的銀行沒有按照監(jiān)管要求明確董事會和高管層對互聯(lián)網(wǎng)貸款的管理職責(zé)，也沒有業(yè)務(wù)規(guī)劃；二是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，有的銀行主要是合作開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，而經(jīng)營類業(yè)務(wù)占比太低。三是業(yè)務(wù)規(guī)劃不科學(xué)。有的銀行沒有結(jié)合實(shí)際制定審慎合理的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模目標(biāo)。四是內(nèi)控建設(shè)不完善。有的銀行未制定相應(yīng)管理制度和業(yè)務(wù)流程就開辦新業(yè)務(wù)或提供新產(chǎn)品。五是風(fēng)控執(zhí)行不到位。有的銀行未制定互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)，有的雖有指標(biāo)但未認(rèn)真執(zhí)行。
圍繞互聯(lián)網(wǎng)貸款，《通報(bào)》還強(qiáng)調(diào)了部分銀行存在互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理、授信規(guī)則不健全、未審慎管理外包機(jī)構(gòu)等諸多問題。在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部分，存在部分銀行未向借款人披露實(shí)際年利率、強(qiáng)制閱讀貸款合同環(huán)節(jié)時(shí)間過短或默認(rèn)勾選貸款期限和還款方式等情況，或是未履行審慎管理催收責(zé)任，外包機(jī)構(gòu)采取不正當(dāng)手段催收。
早在2020年7月，原銀保監(jiān)會便曾發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，對互聯(lián)網(wǎng)貸款提出系列規(guī)范化要求。2021年2月、2022年7月，原銀保監(jiān)會先后發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》，在商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款提出限額管理、合作機(jī)構(gòu)集中度管理等方面提出更為細(xì)化的管理要求，同時(shí)明確互聯(lián)網(wǎng)貸款存量業(yè)務(wù)過渡期至2023年6月30日。
而今，距離過渡期結(jié)束已有9個月時(shí)間，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)再遭監(jiān)管“點(diǎn)名”。消費(fèi)金融專家蘇筱芮表示，互聯(lián)網(wǎng)貸款市場規(guī)模大，參與機(jī)構(gòu)類型多，涉及到的金融用戶十分廣泛，是金融業(yè)務(wù)中較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)，也是歷來金融監(jiān)管的重點(diǎn)。本次金融監(jiān)管部門從業(yè)務(wù)視角出發(fā)，對互聯(lián)網(wǎng)貸款涉及到的全鏈條、全環(huán)節(jié)經(jīng)營現(xiàn)狀給予了專業(yè)點(diǎn)評，充分揭露了當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)貸款存在的業(yè)務(wù)亂象，為互聯(lián)網(wǎng)貸款市場敲響了警鐘。
星圖金融研究院研究員黃大智指出，相較于其他貸款業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款興起時(shí)間較短，屬于在不斷創(chuàng)新中發(fā)展的新興業(yè)務(wù)模式，這也導(dǎo)致其發(fā)展過程中出現(xiàn)了很多灰色領(lǐng)域，一度成為監(jiān)管違規(guī)處罰的重災(zāi)區(qū)。同時(shí)由于除了屬地展業(yè)的銀行外，全國范圍內(nèi)展業(yè)的銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍更廣，覆蓋貸款用戶更多。此外，相較傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)涉及貸前導(dǎo)流獲客、貸中征信風(fēng)控、貸后催收管理等多個環(huán)節(jié)與合作方，由此進(jìn)一步加大了合規(guī)建設(shè)難度。
合作門檻將提高
近幾年來，銀行機(jī)構(gòu)發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款在業(yè)內(nèi)十分常見，囿于部分中小銀行在獲客渠道、流量方面的能力限制，與助貸機(jī)構(gòu)合作便成為互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)放的重要方式。按照此前監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)不能僅僅扮演資方角色，在風(fēng)控、催收等主要環(huán)節(jié)也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
本次《通報(bào)》中，對于商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)管理方面的問題也進(jìn)行了詳細(xì)說明。具體來看，合作機(jī)構(gòu)管理方面的問題主要集中在擔(dān)保增信、聯(lián)合貸貸款出資比例、未對催收等合作機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理、超越經(jīng)營區(qū)域發(fā)放貸款等領(lǐng)域。例如，有的銀行開展合作貸款業(yè)務(wù)時(shí)，表面由具備擔(dān)�；�保險(xiǎn)資質(zhì)的公司提供增信服務(wù)，實(shí)質(zhì)由助貸機(jī)構(gòu)借上述通道進(jìn)行兜底。
催收、科技、擔(dān)保等環(huán)節(jié)中，銀行與助貸平臺的合作模式究竟是怎樣的？主要由哪一方承擔(dān)相關(guān)工作？3月1日，針對《通報(bào)》中提出的相關(guān)問題，北京商報(bào)記者向銀行、消費(fèi)金融以及助貸等十余家機(jī)構(gòu)了解情況，消費(fèi)金融、助貸方面均表示《通報(bào)》內(nèi)容未涉及自身業(yè)務(wù)，相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)更是不愿多談。
“《通報(bào)》點(diǎn)出的問題，本質(zhì)上仍是在重申商業(yè)銀行發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款要獨(dú)立開展風(fēng)險(xiǎn)管理，避免權(quán)利外放后產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)，因此主要針對的還是商業(yè)銀行本身。”助貸行業(yè)從業(yè)人士李燁（化名）向北京商報(bào)記者表示。
從北京商報(bào)記者過往調(diào)查來看，通過助貸平臺發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款中存在由助貸平臺關(guān)聯(lián)的擔(dān)保公司進(jìn)行擔(dān)保等情況。對此，李燁解釋稱，銀行與助貸機(jī)構(gòu)合作發(fā)放的貸款中，用戶授信環(huán)節(jié)一定會經(jīng)歷銀行自身的風(fēng)控系統(tǒng)，擔(dān)保、催收相關(guān)部分可能會委托助貸機(jī)構(gòu)一并完成。對于助貸機(jī)構(gòu)而言，出于節(jié)約成本角度考慮，肯定會優(yōu)先考慮關(guān)聯(lián)擔(dān)保公司，但并不是一成不變的，具體也要看銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模和數(shù)字化能力。
另有助貸行業(yè)從業(yè)人士汪平（化名）告訴北京商報(bào)記者，在目前的助貸業(yè)務(wù)合作中，催收、科技、擔(dān)保等合作機(jī)構(gòu)的選定和管理更多由市場化方式?jīng)Q定，很少存在某銀行與某家具體機(jī)構(gòu)綁定合作關(guān)系，也很少見某助貸機(jī)構(gòu)與某擔(dān)保機(jī)構(gòu)直接捆綁的情況。上述各類型合作機(jī)構(gòu)的選定，主要由銀行與助貸機(jī)構(gòu)根據(jù)具體產(chǎn)品項(xiàng)目而定，也會綜合考慮上述服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)合規(guī)性、杠桿比例等問題。即使是同一家銀行+同一家助貸機(jī)構(gòu)的合作，也經(jīng)常會出現(xiàn)使用不同催收、擔(dān)保服務(wù)機(jī)構(gòu)的情況。
另一方面，按照此前的監(jiān)管文件，消費(fèi)金融公司開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)應(yīng)與商業(yè)銀行遵循同樣的要求。而除了自營業(yè)務(wù)外，消費(fèi)金融公司也存在與商業(yè)銀行發(fā)放聯(lián)合貸款、作為資金方與助貸平臺合作的情況。
消費(fèi)金融行業(yè)從業(yè)人士周齊（化名）指出，經(jīng)過此前的整改，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)作為純資金方的助貸合作情況有明顯減少，科技和催收也多掌握在消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)本身。而在聯(lián)合貸方面，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)與助貸平臺發(fā)放的平均單筆貸款金額多集中在萬元以下，基本都是單一資金方。即便是部分消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)能夠提供數(shù)十萬的大額貸款，但體量仍然遠(yuǎn)小于銀行。因此《通報(bào)》中提出的問題對于消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)影響較小。
在汪平看來，《通報(bào)》中提到的問題確實(shí)涉及行業(yè)現(xiàn)狀，但對于頭部助貸平臺而言，相關(guān)問題已在過往的業(yè)務(wù)實(shí)踐中得到了完善，并逐步摸索出了成熟的解決經(jīng)驗(yàn)和方案�，F(xiàn)階段來看，這些問題對頭部助貸平臺的業(yè)務(wù)并不會造成過多的影響。但監(jiān)管再提互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，也意味著商業(yè)銀行對于助貸機(jī)構(gòu)的合作與管理將會有所提高。
蘇筱芮認(rèn)為，商業(yè)銀行需要對標(biāo)監(jiān)管點(diǎn)名的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行整改，充分提升經(jīng)營自主性，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)該引以為戒。而在持牌金融機(jī)構(gòu)整改過后，助貸平臺參與互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的門檻將得到進(jìn)一步提升。
貸款利率有望下行
除了點(diǎn)出商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款現(xiàn)階段存在的問題外，《通報(bào)》還提出了提高政治站位、健全治理框架、加強(qiáng)授信管理、強(qiáng)化模型管理、堅(jiān)持自主經(jīng)營、落實(shí)普惠要求、扎實(shí)推動自查整改工作等七個方面的工作要求，其中包括多項(xiàng)細(xì)分舉措。
例如，在加強(qiáng)授信管理方面，各銀行機(jī)構(gòu)防范共債風(fēng)險(xiǎn)，對信用記錄不佳、多頭借貸的客戶審慎開展業(yè)務(wù)；在堅(jiān)持自主經(jīng)營方面，要持續(xù)防范合作機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格審查擔(dān)保、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)增信能力，并按征信管理要求報(bào)送相關(guān)擔(dān)保和增信等信息；在強(qiáng)化模型管理方面，要提升模型有效性，多渠道收集并充分核實(shí)客戶信息，合理測算客戶收入，全面考慮客戶各類債務(wù)。
談及《通報(bào)》中提到的各項(xiàng)工作要求，汪平向北京商報(bào)記者坦言，不斷提升互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)性是銀行與助貸平臺的一項(xiàng)長期工作。目前，助貸平臺在此方面都與合作銀行時(shí)刻保持監(jiān)管尺度上的對齊，對于不同地方監(jiān)管部門的差異化要求或不同側(cè)重方向，平臺方均會實(shí)時(shí)跟進(jìn)并在第一時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，尤其是在業(yè)務(wù)模式的合規(guī)要求、各類合作方的準(zhǔn)入門檻、金融消費(fèi)者的全方位保護(hù)等方面。
博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博則指出，整體來看，互聯(lián)網(wǎng)貸款一定會按照穿透式監(jiān)管的要求，向更加透明合規(guī)的方向發(fā)展。特別是過渡期結(jié)束之后，在需求仍然旺盛的前提下，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)�？偭坎粫s小，但利潤率會進(jìn)一步下降至合理區(qū)間。
黃大智同樣提到，從近年來發(fā)展歷程來看，當(dāng)前不論是定價(jià)、合作還是展業(yè)方式，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)均已進(jìn)入到一個相對成熟的發(fā)展階段。延續(xù)性的動態(tài)監(jiān)管下，互聯(lián)網(wǎng)貸款在獲客、征信、消費(fèi)者權(quán)益等方面的合規(guī)性在不斷提升，行業(yè)發(fā)展格局很難再出現(xiàn)大的變化。另外銀行貸款利率水平在監(jiān)管引導(dǎo)下持續(xù)下降，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)利率后續(xù)也有望出現(xiàn)同步下降。
蘇筱芮則認(rèn)為，后續(xù)預(yù)計(jì)持牌機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)貸款方面的風(fēng)險(xiǎn)管理、合作對象管理、金融消費(fèi)者保護(hù)等重點(diǎn)工作層面將持續(xù)得到監(jiān)管關(guān)注，不排除由此產(chǎn)生大額罰單。在互聯(lián)網(wǎng)貸款新一輪整頓過后，預(yù)計(jì)市場亂象將得到肅清，一批資質(zhì)不足、能力不夠的助貸機(jī)構(gòu)將由此退出市場。
北京商報(bào)記者 廖蒙
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