今日早盤，A股繼續(xù)微幅震蕩整理，主要股指漲跌互現(xiàn)。盤面上，汽車拆解、醫(yī)藥、黃金、旅游等板塊漲幅居前，通信設(shè)備、AI手機(jī)、傳媒娛樂(lè)、存儲(chǔ)芯片等板塊跌幅居前。
值得關(guān)注的是，杭州市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施的通知》，明確優(yōu)化二手住房限購(gòu)政策，在杭州市范圍內(nèi)購(gòu)買二手住房，不再審核購(gòu)房人資格。
受此消息影響，房地產(chǎn)板塊指數(shù)早間盤中多次出現(xiàn)直線拉升的走勢(shì)。財(cái)信發(fā)展(000838)略微高開后秒速漲停，我愛(ài)我家(000560)、世聯(lián)行(002285)、萬(wàn)通發(fā)展等漲幅居前。
港股房地產(chǎn)股也跟隨走強(qiáng)，恒生內(nèi)地地產(chǎn)指數(shù)、恒生物業(yè)服務(wù)管理指數(shù)盤初也一度直線拉升，京維集團(tuán)、銀建國(guó)際、華音國(guó)際控股、上坤地產(chǎn)等漲超10%。
汽車拆解迎政策利好
汽車拆解概念早間大幅高開高走，板塊指數(shù)盤中一度放量漲逾5%，開盤僅1小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，超越科技直線拉升觸及20%漲停，華宏科技(002645)高開后秒速漲停，華新環(huán)保、怡球資源(601388)等漲幅居前。
日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，本次行動(dòng)方案不僅提出汽車以舊換新，還針對(duì)報(bào)廢汽車的循環(huán)利用提出了具體要求。
《方案》提出，到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%。
《方案》要求，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)淘汰符合強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。因地制宜優(yōu)化汽車限購(gòu)措施，推進(jìn)汽車使用全生命周期管理信息交互系統(tǒng)建設(shè)。
眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)是資源密集型產(chǎn)業(yè)，每年用于汽車制造的金屬、塑料、橡膠等材料超過(guò)6000萬(wàn)噸。汽車報(bào)廢后材料能夠得到有效的再利用，將成為城市礦產(chǎn)的重要組成部分。對(duì)報(bào)廢汽車進(jìn)行合理回收利用，可以部分緩解我國(guó)資源緊缺壓力。
汽車拆解產(chǎn)業(yè)在美日德等發(fā)達(dá)國(guó)家都已非常成熟，而我國(guó)還處于產(chǎn)業(yè)初期。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)實(shí)際回收數(shù)量?jī)H為保有量的0.74%，距離美日德汽車拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明顯差距。
根據(jù)全國(guó)汽車流通管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，參考美國(guó)的汽車保有量和報(bào)廢車比例，初步估算我國(guó)的汽車年報(bào)廢量實(shí)際已經(jīng)超過(guò)1300萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)年報(bào)廢車數(shù)量會(huì)超過(guò)1500萬(wàn)輛。但目前按正規(guī)報(bào)廢手續(xù)回收的報(bào)廢汽車僅有約200萬(wàn)輛。
廣發(fā)證券認(rèn)為，在政策的拉動(dòng)下，汽車回收拆解有望在2025年后形成一個(gè)千萬(wàn)億元級(jí)別的產(chǎn)業(yè)。近兩年新能源汽車銷售放量帶動(dòng)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)啟動(dòng)，考慮到電池回收后其拆解價(jià)值超3萬(wàn)元，或?qū)⑼苿?dòng)2030年整體市場(chǎng)空間超2600億元。
醫(yī)藥股強(qiáng)者恒強(qiáng)
醫(yī)藥股繼續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)，今日CXO概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)大幅高開，盤中一度漲超6%，不到半小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。泰格醫(yī)藥(300347)高開后不到5分鐘就20%漲停，諾思格、奧浦邁等漲�；驖q超10%。
受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響，CXO概念從去年底至今年初一度大幅下跌，短實(shí)間g內(nèi)整體跌幅近50%。
此外，隨著新冠疫情退潮，CXO企業(yè)營(yíng)收增速明顯下降。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，CXO板塊22家上市公司在2023 年的前三季度共實(shí)現(xiàn)693.71億元的營(yíng)業(yè)收入，同比僅增長(zhǎng)1.58%，與此前多年最低48.04%的增長(zhǎng)相去甚遠(yuǎn)。與此同時(shí)，這些公司的凈利潤(rùn)為162.95 億元，同比下降9.71%。
CXO概念股是超跌反彈，還是進(jìn)入新一輪上漲周期，還有待進(jìn)一步觀察。
創(chuàng)新藥方面，昨日網(wǎng)上流傳一份《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》的文件，提及內(nèi)容多方面利好創(chuàng)新藥發(fā)展。包括建立“創(chuàng)新藥重點(diǎn)研發(fā)目錄”，鼓勵(lì)新藥創(chuàng)制；簡(jiǎn)化審批流程，縮短新藥上市時(shí)間，提高審批效率、完善創(chuàng)新藥價(jià)格和醫(yī)保準(zhǔn)入機(jī)制等。
不過(guò)這份文件并未獲得官方證實(shí)，但仍被市場(chǎng)解讀為創(chuàng)新藥行業(yè)的重磅利好。隔夜在美國(guó)上市的創(chuàng)新藥中概股大漲，百濟(jì)神州最高大漲近13%，和黃醫(yī)藥最高漲近19%，成交均較前一交易日增加200%以上。
今日，港股創(chuàng)新藥概念股也集體走強(qiáng)，基因及腫瘤學(xué)指數(shù)、創(chuàng)新藥精選50指數(shù)等紛紛大幅高開，最高均一度漲超5%。泰凌醫(yī)藥一度漲超46%，君圣泰醫(yī)藥、科倫博泰生物、永泰生物等漲超10%。
A股創(chuàng)新藥概念今日也大幅高開，板塊指數(shù)一度放量漲超4%，半日成交超昨日全天成交。首藥控股等多股20%漲停，賽隆藥業(yè)(002898)、羅欣藥業(yè)、昭衍新藥(603127)等一字漲停，迪哲醫(yī)藥、澤璟制藥等逾10股漲停或漲超10%。
國(guó)泰君安指出，中國(guó)創(chuàng)新藥從“量變”時(shí)代邁向“質(zhì)變”時(shí)代，部分新藥展示出更大臨床獲益潛力，國(guó)產(chǎn)新藥出海和海外獲批上市陸續(xù)兌現(xiàn)。目前創(chuàng)新藥企重磅新藥收入高速放量，研發(fā)和銷售費(fèi)用指標(biāo)改善，盈利能力提升，商業(yè)化進(jìn)入加速收獲期。
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