2023年，銀行業(yè)遭遇經(jīng)營(yíng)壓力，部分上市銀行“增利不增收”、凈息差普遍收窄加劇，步入2024年，困境并未因新一年度的到來(lái)而改觀，在市場(chǎng)利率低位徘徊、實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力尚待鞏固的環(huán)境下，盈利空間愈發(fā)有限。
這一次，依舊是平安銀行率先交出“答卷”，2024年一季度，該行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 2.3%，展現(xiàn)出一定的抗壓能力，但其營(yíng)業(yè)收入?yún)s延續(xù)了前一年度的頹勢(shì)，出現(xiàn)兩位數(shù)同比下降。凈息差方面同樣處于下行階段，下滑0.37個(gè)百分點(diǎn)。而一向以新王之稱被市場(chǎng)關(guān)注的零售業(yè)務(wù)方面，也遭遇了消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸、信用卡等多個(gè)板塊的規(guī)模下行。
依舊“增利不增收”
從最新交出的一季報(bào)來(lái)看，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響，平安銀行2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387.70億元，同比下降14.0%。通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)降本增效，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大不良資產(chǎn)清收處置力度，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)149.32億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
“增利不增收”現(xiàn)象并非始于今年一季度，實(shí)際上在2023年就已經(jīng)顯現(xiàn)，并且貫穿全年。2023年一季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入450.98億元，同比下降2.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)146.02億元，同比增長(zhǎng) 13.6%。
在這之后，“增利不增收”的現(xiàn)象一直保持延續(xù)，2023年上半年該行營(yíng)業(yè)收入同比下降3.7%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.9%；2023年前三季度，受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，該行營(yíng)業(yè)收入同比下降7.7%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.1%。
2023年全年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1646.99億元，同比下降8.4%，凈利潤(rùn)則實(shí)現(xiàn)了464.55億元，同比增長(zhǎng)2.1%。
去年6月，平安銀行原行長(zhǎng)卸任，冀光恒接過(guò)帥印，正式出任平安銀行黨委書記、行長(zhǎng)，這位銀行業(yè)“老將”到任不久，便著手啟動(dòng)了大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整，裁撤了存在十年之久的行業(yè)事業(yè)部，撤銷東區(qū)、北區(qū)、南區(qū)3個(gè)區(qū)域的零售業(yè)務(wù)管理部，打通資源配置，這也是新管理層交出的首份一季報(bào)數(shù)據(jù)。
在此前的2023年年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行管理層在談及業(yè)績(jī)表現(xiàn)“增利不增收”時(shí)坦言，一方面是利差收窄，另一方面，則是該自去年下半年起根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，主動(dòng)管控了高收益、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)短期營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生了影響。
2024年平安銀行也依舊堅(jiān)持“暫時(shí)放棄高營(yíng)業(yè)收入”的打法，在持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的舉措下，2024年一季度，該行凈息差2.01%，較去年同期下降62個(gè)基點(diǎn)，相較2023年末的2.38%下滑了37個(gè)基點(diǎn)。
知名經(jīng)濟(jì)學(xué)者盤和林在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，“增利不增收”和平安銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和當(dāng)前大環(huán)境有關(guān)，平安銀行有很多高利出險(xiǎn)的產(chǎn)品，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下受沖擊比較嚴(yán)重，而壓降和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化需要一個(gè)過(guò)程，而當(dāng)前銀行業(yè)業(yè)務(wù)也處在存量博弈階段，調(diào)整難度還是比較大。
個(gè)人貸款負(fù)增長(zhǎng)
拆解一季報(bào)可以看出，平安銀行的主要業(yè)務(wù)構(gòu)成分為零售業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、資金同業(yè)業(yè)務(wù)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)多類，作為被冠以“零售新王”稱號(hào)的平安銀行，過(guò)去，其盈利模式往往高度依賴于個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所帶來(lái)的利息收入。
但如今，卻有了不同的變化，一季度，平安銀行的個(gè)人貸款表現(xiàn)增長(zhǎng)乏力。個(gè)人貸款余額18781.30億元，較上年末下降5.0%，除了住房按揭貸款余額較上年末基本持平外，經(jīng)營(yíng)性貸款余額、消費(fèi)性貸款余額、信用卡應(yīng)收賬款余額都出現(xiàn)了下降。
其中，消費(fèi)性貸款余額5107.20億元，較上年末下降6.3%，下降幅度顯著超過(guò)整體平均水平。在一季報(bào)中，平安銀行解釋為，“調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶獲取，著力做大中低風(fēng)險(xiǎn)客群”。
種種信號(hào)都印證著，這家以市場(chǎng)化著稱的股份制銀行，正進(jìn)入調(diào)整期。冀光恒曾談道，“做業(yè)務(wù)要算總賬，在此前零售轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)高漲過(guò)程中平安銀行做了很多高利出險(xiǎn)的產(chǎn)品，在經(jīng)濟(jì)下行過(guò)程中，對(duì)零售業(yè)務(wù)沖擊較大，因此面臨了一定的零售壓力。因此，自2023年以來(lái)，平安銀行對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品零售采取壓縮措施，暫時(shí)放棄高營(yíng)業(yè)收入，避免零售貸款的破窗效應(yīng)”。源于提升優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)占比的考量，平安銀行一季度個(gè)人貸款平均收益率6.04%，較去年同期下降103個(gè)基點(diǎn)，個(gè)人貸款利息收入為287.94億元，相較上一年同期的353.44億元減少65.5億元。
金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)分析稱，平安銀行一季度“增利不增收”主要是該行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整中，且擴(kuò)張意愿不強(qiáng)，以增強(qiáng)風(fēng)控、開(kāi)源節(jié)流、加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)提升利潤(rùn)水平為重點(diǎn)，繼續(xù)壓降高風(fēng)險(xiǎn)高收益的業(yè)務(wù)方向，個(gè)人貸款利息收入占比很高，這部分業(yè)務(wù)下降是營(yíng)業(yè)收入下降的主要原因。
在個(gè)人貸款萎縮的背景下，企業(yè)貸款的增長(zhǎng)成為平安銀行拉動(dòng)貸款總量上升的主要?jiǎng)恿�。截�?024年3月末，該行企業(yè)貸款余額16039.58億元，較上年末增長(zhǎng)12.2%。
冀光恒曾坦言，“2024年平安銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的壓力在存款，零售業(yè)務(wù)的壓力在貸款，目前對(duì)公存貸款恢復(fù)性增長(zhǎng)得很好，資金業(yè)務(wù)也較好。對(duì)公跟零售需要互相幫扶，希望對(duì)公業(yè)務(wù)能頂上去，能為零售爭(zhēng)取喘息的機(jī)會(huì)”。
從一季度經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)來(lái)看，平安銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)已經(jīng)頂了上去，從戰(zhàn)略層面而言，該行也強(qiáng)調(diào)，圍繞核心客群，深入行業(yè)場(chǎng)景，做強(qiáng)行業(yè)化、差異化、綜合化的產(chǎn)品組合，運(yùn)用“金融+科技”能力不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，優(yōu)化金融服務(wù)體驗(yàn)，提升客戶綜合服務(wù)能力。
下一步路在何方？
這家零售銀行的優(yōu)等生，如今已進(jìn)入深度調(diào)整修煉期。從資產(chǎn)質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)看，截至2024年一季度末，平安銀行不良貸款率1.07%，較上年末上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。
具體到各類貸款業(yè)務(wù)，在消費(fèi)市場(chǎng)動(dòng)力不足和個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，平安銀行在該領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量受到?jīng)_擊，消費(fèi)性貸款不良率為1.39%，較上年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)性貸款不良率0.88%，較上年末上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，也表明小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的不確定性對(duì)該行的貸款質(zhì)量產(chǎn)生了影響。
在一季報(bào)中，平安銀行披露，已核銷貸款176.87億元，同比增長(zhǎng)12.1%；收回不良資產(chǎn)總額85.96億元，其中收回已核銷不良資產(chǎn)本金59.92億元。未來(lái)，將密切跟蹤宏觀形勢(shì)變化，持續(xù)強(qiáng)化管控措施，保持良好的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，確保資產(chǎn)質(zhì)量可控。
從“科技引領(lǐng)、零售突破、對(duì)公做精”至如今的“零售做強(qiáng)、對(duì)公做精、同業(yè)做�！保傲闶坌峦酢钡拿弊硬⒉缓么�，平安銀行如何做強(qiáng)戰(zhàn)略目標(biāo)還有待時(shí)間檢驗(yàn)。針對(duì)一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)、零售及對(duì)公展業(yè)情況，北京商報(bào)記者聯(lián)系采訪該行相關(guān)人士，但并未得到正面回復(fù)。
在盤和林看來(lái)，當(dāng)前銀行業(yè)存量博弈，銀行要突圍，既要壓降高風(fēng)險(xiǎn)，也要謀求業(yè)務(wù)創(chuàng)新，平安銀行還是考慮多和線上平臺(tái)合作推進(jìn)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，網(wǎng)點(diǎn)和線上共同發(fā)力來(lái)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
“下一步平安銀行零售業(yè)務(wù)仍將堅(jiān)定不移地采取壓降高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的策略，繼續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整�！绷晰Q凱如是說(shuō)道。
北京商報(bào)記者 宋亦桐
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