上海農(nóng)商銀行積極支持上�？苿�(chuàng)中心建設(shè)，堅持“科創(chuàng)更前、科技更全、科研更先”的科創(chuàng)金融發(fā)展理念，錨定“五篇大文章”，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，持續(xù)創(chuàng)新。
混合型科創(chuàng)票據(jù)由中國銀行間市場交易商協(xié)會推出，是指企業(yè)發(fā)行的募集資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，通過浮息含權(quán)條款、收益分成掛鉤、股債聯(lián)結(jié)轉(zhuǎn)換等方式，實現(xiàn)差異化組合式設(shè)計的債務(wù)融資工具。近期，由上海農(nóng)商銀行獨立主承銷的上海新微科技集團有限公司2024年度第一期定向債務(wù)融資工具（混合型科創(chuàng)票據(jù)）在銀行間市場成功發(fā)行，該債券是該行首單混合型科創(chuàng)票據(jù)及上海市首單基礎(chǔ)利率加基金未來收益分享的創(chuàng)新型計息方式科創(chuàng)票據(jù)，發(fā)行金額0.72億元，票面利率3.88%，債券期限3年，該行全額創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險緩釋憑證（CRMW）保障了該債券的全額市場化發(fā)行。截至目前，該票據(jù)已通過基金出資的方式全額用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，助力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈的協(xié)同發(fā)展。
新微科技集團20多年來深耕半導(dǎo)體材料、先進傳感器與物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等高科技領(lǐng)域，在此類科技企業(yè)的孵化和培育方面積累了豐富的經(jīng)驗并形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略投資格局，整體覆蓋了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)體系中的各個環(huán)節(jié)，新微體系投資及培育的科技企業(yè)超過150家，上市企業(yè)16家，市值超過2000億元。本次上海農(nóng)商銀行通過混合型科創(chuàng)票據(jù)的方式，有效突破科技型企業(yè)股權(quán)性質(zhì)融資瓶頸，實現(xiàn)了對科技型企業(yè)的有效賦能。該項目亮點眾多，一是新微科技集團作為國家科研院所科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化平臺，募集資金通過基金出資方式投向集成電路、高端制造等新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域，為科創(chuàng)企業(yè)引入了金融活水；二是上海農(nóng)商銀行設(shè)計結(jié)構(gòu)條款時，在本期債券第二年末附加利率調(diào)整條款，掛鉤標(biāo)的基金加權(quán)年均收益率，結(jié)合標(biāo)的基金收益率情況，投資人可獲得超額收益。
“守創(chuàng)相融，兼容并蓄”，上海農(nóng)商銀行作為客戶的首批授信行，自2016年建立信貸合作關(guān)系以來，不斷探索創(chuàng)新表內(nèi)外融資工具。2021年在新微科技集團尚無主體評級的背景下，該行主承并投資了新微科技集團首單債權(quán)融資計劃；2023年為客戶承銷科創(chuàng)票據(jù)并全額創(chuàng)設(shè)風(fēng)險緩釋憑證；2024年作為獨立主承銷商為客戶成功發(fā)行本年度上海地區(qū)首單混合型科創(chuàng)票據(jù)。本次混合型科創(chuàng)票據(jù)項目的成功落地是該行支持科創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一次成功實踐，將科技型企業(yè)的成長紅利與債券投資人共享，讓股權(quán)投資平臺享受債券投資人的資金支持，股債聯(lián)動，雙向賦能。
“馳而不息，行穩(wěn)創(chuàng)新”。上海農(nóng)商銀行將持續(xù)致力于引導(dǎo)資金流向早期科技型企業(yè)，推動“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)，用科技金融為加快推動新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展賦能，寫好“科技金融”大文章。
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