6月20日，齊商銀行2024年無固定期限資本債券（第一期）（下稱“永續(xù)債”）在全國銀行間債券市場完成發(fā)行，募集金額10億元，票面利率3.3%。本期債券受到市場和投資者廣泛關(guān)注，全場認購倍數(shù)達3.1倍。
自2019年我國銀行機構(gòu)首筆永續(xù)債落地以來，該類債券已逐漸成為商業(yè)銀行補充資本的重要渠道之一，可以有效解決銀行長期資金來源問題，支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展，在促進重點領(lǐng)域項目發(fā)展、服務(wù)實體等方面發(fā)揮積極作用。本期永續(xù)債發(fā)行完畢后，將有效優(yōu)化該行資本結(jié)構(gòu)，拓寬資本補充渠道，為其實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。
募集說明書顯示，本期永續(xù)債存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致，募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于補充該行其他一級資本。
從過往齊商銀行資本充足指標來看，該行近年通過利潤留存、合格資本工具發(fā)行等方式補充資本，推動資本凈額增長，資本充足率保持穩(wěn)定。
齊商銀行以2023年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進行模擬測算，本期永續(xù)債發(fā)行完畢后，該行資本充足率及一級資本充足率將得到有效提升，風險抵御能力和信貸投放能力進一步增強。
本期永續(xù)債由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。大公國際資信出具的評級報告認定，齊商銀行主體信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定，本期永續(xù)債信用等級為AA。
據(jù)了解，齊商銀行成立于1997年，是全國第四批城市信用社組建的股份制商業(yè)銀行，目前服務(wù)范圍覆蓋淄博、濟南、西安、濱州、東營、濰坊、濟寧、威海、臨沂等區(qū)域。
2023年，齊商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入38.82億元，同比增長7.66%；歸母凈利潤6.88億元，同比增長7.47%。盈利能力保持穩(wěn)健。
齊商銀行表示，將以本次資本債券成功發(fā)行、資本實力持續(xù)提升為新契機、新起點，深化改革轉(zhuǎn)型，持續(xù)推動齊銀事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻更大力量。
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