齊商銀行2024年第一期永續(xù)債發(fā)行完畢 發(fā)行規(guī)模10億元

2024-06-24 13:49:29 和訊 

  6月20日,齊商銀行2024年無固定期限資本債券(第一期)(下稱“永續(xù)債”)在全國銀行間債券市場完成發(fā)行,募集金額10億元,票面利率3.3%。本期債券受到市場和投資者廣泛關(guān)注,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.1倍。

  自2019年我國銀行機(jī)構(gòu)首筆永續(xù)債落地以來,該類債券已逐漸成為商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要渠道之一,可以有效解決銀行長期資金來源問題,支撐銀行業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展,在促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目發(fā)展、服務(wù)實(shí)體等方面發(fā)揮積極作用。本期永續(xù)債發(fā)行完畢后,將有效優(yōu)化該行資本結(jié)構(gòu),拓寬資本補(bǔ)充渠道,為其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

  募集說明書顯示,本期永續(xù)債存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。

  從過往齊商銀行資本充足指標(biāo)來看,該行近年通過利潤留存、合格資本工具發(fā)行等方式補(bǔ)充資本,推動(dòng)資本凈額增長,資本充足率保持穩(wěn)定。

  齊商銀行以2023年12月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行模擬測算,本期永續(xù)債發(fā)行完畢后,該行資本充足率及一級(jí)資本充足率將得到有效提升,風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和信貸投放能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

  本期永續(xù)債由主承銷商組織承銷團(tuán),通過簿記建檔方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。大公國際資信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)定,齊商銀行主體信用等級(jí)為AA+,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本期永續(xù)債信用等級(jí)為AA。

  據(jù)了解,齊商銀行成立于1997年,是全國第四批城市信用社組建的股份制商業(yè)銀行,目前服務(wù)范圍覆蓋淄博、濟(jì)南、西安、濱州、東營、濰坊、濟(jì)寧、威海、臨沂等區(qū)域。

  2023年,齊商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.82億元,同比增長7.66%;歸母凈利潤6.88億元,同比增長7.47%。盈利能力保持穩(wěn)健。

  齊商銀行表示,將以本次資本債券成功發(fā)行、資本實(shí)力持續(xù)提升為新契機(jī)、新起點(diǎn),深化改革轉(zhuǎn)型,持續(xù)推動(dòng)齊銀事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。

(責(zé)任編輯:王曉雨 )

   【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

看全文
寫評(píng)論已有條評(píng)論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評(píng)論

查看剩下100條評(píng)論

熱門閱讀

    和訊特稿

      推薦閱讀