近日，廣東南海農(nóng)商行和廣東順德農(nóng)商行同日更新了相關(guān)財務(wù)資料，目前，兩家銀行審核狀態(tài)均顯示“已受理”。此外，安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行于7月2日與保薦人共同撤回了發(fā)行上市申請，深交所同步終止了其發(fā)行上市審核。在安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行撤回上市申請后，目前A股僅剩7家銀行仍在排隊上市。
每經(jīng)記者 趙景致 每經(jīng)編輯 馬子卿
近日，廣東省兩家擬上市銀行——廣東南海農(nóng)商行和廣東順德農(nóng)商行同日更新了相關(guān)財務(wù)資料。深交所網(wǎng)站顯示，今年3月底，上述兩家銀行的IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料均已過有效期，且IPO申請也被中止。目前，兩家銀行相關(guān)財務(wù)資料已更新提交，目前審核狀態(tài)均顯示“已受理”。
值得注意的是，這兩家農(nóng)商行均擬在主板上市，自2019年遞交上市申請至今，已“長跑”有5年時間。然而，彼時與廣東兩家銀行同時因為相同原因“中止”上市的安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行，卻于7月2日與保薦人共同撤回了發(fā)行上市申請，深交所同步終止了其發(fā)行上市審核。記者注意到，安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行目前審核狀態(tài)已變更為“終止”。
無論是繼續(xù)“長跑”還是中途退出，都顯示出目前中小銀行上市停滯的現(xiàn)狀。從國內(nèi)中小銀行上市總體情況來看，自蘭州銀行在2022年1月份上市后，至今近兩年半時間已無一家在A股主板完成上市銀行，目前A股僅有7家銀行排隊上市，且除了湖州銀行審核狀態(tài)為“已問詢”外，其余排隊銀行均仍為“已受理”。
“在全面注冊制剛落地時，我和許多市場人士、研究員對中小銀行上市比較樂觀，但判斷最終被推翻�！币汇y行分析人士對記者表示，目前這種現(xiàn)象可能是受市場、行業(yè)以及凈息差收窄趨勢對個別擬上市銀行經(jīng)營業(yè)績影響所致。
據(jù)悉，此次更新招股書的兩家銀行均為廣東當?shù)剞r(nóng)商行，二者也均在2019年成功完成IPO申報，積極籌備登陸資本市場。
其中，廣東南海農(nóng)商銀行總部位于廣東省佛山市南海區(qū)，該行在佛山全轄設(shè)有2225家營業(yè)網(wǎng)點，是南海區(qū)從業(yè)人員及營業(yè)網(wǎng)點最多、信貸規(guī)模最大、服務(wù)范圍最廣的銀行金融機構(gòu)。
資料顯示，廣東南海農(nóng)商行于2011年12月23日完成改制并掛牌開業(yè)，前身為成立于1952年的南海農(nóng)村信用社。今年3月份，該行的IPO申請曾被中止，原因為IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料已過有效期，需要補充提交。目前，深交所顯示南海農(nóng)商行目前的審核狀態(tài)為“已受理”。
從經(jīng)營情況來看，近年來廣東南海農(nóng)商行資產(chǎn)總額、存貸款規(guī)模持續(xù)增長，2021—2023年分別為2532.54億元、2792.12億元和3051.82億元，近三年年均復(fù)合增長率為9.77%。報告期內(nèi)各期，該行營業(yè)收入分別為59.86億元、69.86億元和68.61億元。招股書顯示，該行2023年凈利潤為23.82億元，較2022年有所下降。
資本充足率方面，該行核心一級資本充足率12.88%，一級資本充足率12.88%，資本充足率14.03%。對于此次上市目的，廣東南海農(nóng)商行表示，主要是通過與資本市場的有效銜接，建立起持續(xù)有效的多層次、多渠道資本補充機制，打破資本瓶頸約束，促進可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)多元均衡發(fā)展。
距離南海農(nóng)商行總行不足50公里處便是廣東順德農(nóng)商行總部。順德農(nóng)商行是順德轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點最多、存貸款規(guī)模最大的金融機構(gòu)，該行人民幣存款、貸款市場份額分別為34.06%和36.24%，居順德區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)首位。
2021—2023年，順德農(nóng)商行的資產(chǎn)總額分別為4057.24億元、4432.76億元和4678.79億元；營業(yè)收入為84.06億元、90.98億元和83.86億元；凈利潤分別為35.62億元、33.81億元和33.4億元，2023年凈利潤也有所下降。
值得注意的是，兩家銀行近年不良貸款率上升較快，如順德農(nóng)商行近三個會計年度不良率分別為0.96%、1.23%和1.48%；南海農(nóng)商行分別為1.08%、1.13%和1.49%。
招股說明書中也對貸款質(zhì)量下降提示了風險�！笆芪覈�(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、行業(yè)政策調(diào)整等影響，本行未來可能面臨不良貸款率上升壓力，無法保證未來能維持或降低當前不良貸款率，亦無法保證目前或未來向客戶發(fā)放的貸款質(zhì)量不會下降，進而可能對本行的資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。”南海農(nóng)商銀行在招股說明書中表示。
值得注意的是，無論是廣東的兩家農(nóng)商行還是安徽馬鞍山農(nóng)商行，從經(jīng)營情況來看，2023年的營收、凈利均出現(xiàn)了一定幅度的下滑。馬鞍山農(nóng)商行年報顯示，2021—2023年該行總營收分別為16.41億元、17.36億元和16.41億元，凈利潤分別為7.29億元、8.02億元和7.7億元。
記者注意到，在安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行于7月2日撤回上市申請后，目前A股僅剩7家銀行仍在排隊上市。其中，深交所排隊的銀行共4家，分別為廣州銀行、廣東順德農(nóng)商行、東莞銀行和廣東南海農(nóng)商行；上交所排隊銀行為3家，分別為湖州銀行、湖北銀行和江蘇昆山銀行，其中僅有湖州銀行審核狀態(tài)至“已問詢”。
從近年已成功上市進程來看，目前銀行上市A股進入“空窗期”。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年有8家銀行成功上市，2020年廈門銀行成功上市，2021年滬農(nóng)商行、重慶銀行、瑞豐銀行以及齊魯銀行成功上市，2022年1月蘭州銀行成功上市。但自蘭州銀行成功上市后，到目前為止的兩年多時間內(nèi)，尚未有一家銀行上市成功，甚至排隊的銀行都在減少。
除了此次的安徽馬鞍山農(nóng)商行外，今年1月份安徽亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行，以及6月份江蘇海安農(nóng)商行及其保薦人均撤回了發(fā)行上市申請。而更早之前的2022年2月份，廈門農(nóng)商行也撤回了IPO申請。
一位銀行業(yè)資深研究人士對記者指出，在全面注冊制剛落地時，其和許多市場人士、研究員對中小銀行上市比較樂觀，但判斷最終被推翻。
該人士分析，主要有三個原因。一是市場的原因，由于大盤不景氣，對IPO的增量必然進行控制；二是行業(yè)及行業(yè)定位的原因。傳統(tǒng)銀行業(yè)機構(gòu)和上交所科創(chuàng)板、深交所創(chuàng)業(yè)板定位不符，中小銀行的行業(yè)地位又與主板市場的要求有一定的差距；三是凈息差收窄趨勢對個別擬上市銀行經(jīng)營業(yè)績有影響。
雖然目前中小銀行IPO放緩，但上市對于中小銀行補充資本金來講仍是一條重要的外源性資本補充渠道，目前也有多家銀行正在籌備上市計劃、辦理輔導(dǎo)備案登記。
事實上，資本金作為銀行經(jīng)營的基礎(chǔ)和“本錢”，起到吸收損失、擴大規(guī)模等眾多作用。而中小銀行由于資本內(nèi)生相對不足，且吸收損失較多，導(dǎo)致資本消耗相對較快，其資本金補充問題也屢受關(guān)注，近年來監(jiān)管也多次提出支持中小銀行多渠道補充資本金。
公開上市對中小銀行來講有著巨大的助力作用�！皩τ谥行°y行上市而言，可以利用資本市場持續(xù)補充發(fā)展所需資本，上市過程、上市之后的監(jiān)督管理能夠進一步提升中小銀行公司治理的規(guī)范化程度，其綜合成效是提升中小銀行發(fā)展質(zhì)量。此外，中小銀行上市還能夠增加在金融市場上的活躍度，提升品牌影響力。”中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平對記者指出。
同時楊海平表示，對于中小銀行所在地的地方政府而言，推動中小銀行上市是培育和提升地方金融體系的有力抓手，可以借此穩(wěn)步提升金融支持實體經(jīng)濟能力，提升對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的支撐能力。還可以通過上市提升地方中小銀行和地方金融體系的穩(wěn)健性。
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