資金似乎被刺激到了！
今天市場上出現(xiàn)的利好都是外資喜歡的方向，一是房地產(chǎn)；二是消費。而房地產(chǎn)更是打頭陣，牽動一大片。今天早盤，房地產(chǎn)板塊集體拉升，房地產(chǎn)ETF一度大漲3.68%，板塊出現(xiàn)漲停潮，并帶動整個指數(shù)和人民幣上行。
那么，究竟發(fā)生了什么？從市場傳出信息來看，主要有三大利好：
首先，房地產(chǎn)企業(yè)融資出現(xiàn)了極大改善。克而瑞地產(chǎn)研究最新公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月，65家典型房企的融資總量為523.46億元，環(huán)比增加63.8%，單月的融資規(guī)模創(chuàng)下了今年來新高。
其次，市場傳出，在關部門正在計劃用地方債券提供資金，以便從資金緊張的房地產(chǎn)開發(fā)商手中購買閑置土地，用于建設保障性住房。此消息雖未被官方證實，但從市場的反應來看，預期已經(jīng)被激發(fā)。
最后，在8月7日深圳安居集團發(fā)布《關于收購商品房用作保障性住房的征集通告》之后，深圳地產(chǎn)板塊率先啟動。今天，河南信陽和新疆皆傳來支持收購存量商品房用作保障性住房的利好消息。
分析人士認為，房地產(chǎn)市場若能由此平穩(wěn)下來，對于中國經(jīng)濟、匯率和股市都將是重大助力。
房地產(chǎn)大爆發(fā)
今天早盤，房地產(chǎn)板塊可能才是市場上漲真正的動力所在。房地產(chǎn)板塊一度上漲接近4%的水平。隨后雖有回落，但個股表現(xiàn)依然非常精彩。
而且在房地產(chǎn)板塊的帶領之下，加之CPI數(shù)據(jù)的刺激，離岸人民幣上午持續(xù)有強勁表現(xiàn)。
從賣方研究機構傳來的最新信息顯示，下半年開始低基數(shù)區(qū)間，地產(chǎn)銷售也是如此，未來一年同比數(shù)據(jù)會好轉(zhuǎn)。大量細分行業(yè)的龍頭估值在10倍以上，本身這些公司無論是賬上現(xiàn)金還是經(jīng)營性現(xiàn)金流一直非常好，現(xiàn)金分紅比例去年開始已經(jīng)提升，股息率普遍在5%以上，甚至到10%。
但這些并不是最重要的，三大利好的驅(qū)動才是今天上漲的主要原因。
首先來看房地產(chǎn)企業(yè)的融資。克而瑞地產(chǎn)研究最新公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月，65家典型房企的融資總量為523.46億元，環(huán)比增加63.8%，單月的融資規(guī)模創(chuàng)下了今年以來的新高。其中，萬科獲得326.66億元的銀行貸款。
其次，有市場傳聞稱，在關部門正在計劃用地方債券提供資金，以便從資金緊張的房地產(chǎn)開發(fā)商手中購買閑置土地，用于建設保障性住房。消息稱，專項債券于2015年首次推出，作為地方政府為經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和道路等基礎設施項目提供資金的一種方式。目前預計部分收益將用于從房地產(chǎn)開發(fā)商手中收購未開發(fā)的地塊和未完工的建筑。該消息并未獲得官方證實，但卻激發(fā)了市場的預期。
最后，8月7日深圳安居集團發(fā)布《關于收購商品房用作保障性住房的征集通告》稱，為積極構建“保障+市場”住房供應體系，遵循“市場化、法治化”和雙方自愿原則，所屬企業(yè)擬開展收購商品房用作保障性住房工作。今天，又有消息稱，河南信陽市住房和城鄉(xiāng)建設局日前印發(fā)《信陽市進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施》，其中明確，收購等量的已建成未出售商品房轉(zhuǎn)化為保障性住房；推行購房契稅補貼等。新疆日前也印發(fā)《關于促進自治區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施(試行)》，共6個部分、22條舉措。其中提到，支持收購存量商品房用作保障性住房。
正面影響有多大？
隨著各種政策的釋放，房地產(chǎn)市場的確在向穩(wěn)的方向發(fā)展。那么，這種正面影響究竟會有多大呢？
分析人士認為，還要看政策落地的情況。5月，人民銀行設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法制化原則，支持地方國有企業(yè)以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。但過去三個月，落地的項目并不多。這可能與需要搞清楚大量技術細節(jié)有關。
中信證券認為，收購存量商品房作為保障性住房項目落地將在9月之后明顯提速，5000億元以上的銀行信貸資金支持在年內(nèi)有望全部到位。且對地產(chǎn)公司而言，最關鍵的是資產(chǎn)負債表何時企穩(wěn)改善，這就取決于需求側(cè)的政策何時能真正激發(fā)足夠的自住需求，供給側(cè)的收儲和規(guī)劃優(yōu)化措施對資產(chǎn)質(zhì)量帶來多大程度的改善，尤其是核心城市房價何時結(jié)束持續(xù)環(huán)比下降。目前來看，政策趨勢已經(jīng)明朗，相比歷史而言力度也已經(jīng)不小，且還有繼續(xù)加碼的空間。
方正證券認為，房地產(chǎn)基本面底部特征正在顯現(xiàn)，板塊持續(xù)反彈具備邏輯。在政策的加速傳導下，百強房企7月單月銷售同比降幅進一步收窄；一線城市二手房熱度回升，其中上海二手房單日網(wǎng)簽持續(xù)突破千套，創(chuàng)3年來日成交量新高。高頻數(shù)據(jù)跟蹤來看，45城新房成交量四周同比降幅持續(xù)收窄，14城二手房成交量四周同比增幅持續(xù)走寬。政策效果已于成交端有所體現(xiàn)，且土拍熱點頻出。
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