在業(yè)內(nèi)有“不死鳥”之稱的佳兆業(yè)，曾在停牌343天后成為港交所首家復(fù)牌房企。不過，公司想要涅槃重生，還需要經(jīng)歷重重考驗(yàn)。
8月20日，佳兆業(yè)集團(tuán)在港交所公告，與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，有關(guān)債權(quán)分別占佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額的34%以上及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額的36%以上。
公告稱，重組的成功需要廣泛的支持，公司促請(qǐng)未簽署重組支持協(xié)議的所有佳兆業(yè)范圍內(nèi)債務(wù)及瑞景范圍內(nèi)債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。佳兆業(yè)集團(tuán)認(rèn)為，擬進(jìn)行重組旨在為公司提供長(zhǎng)期恢復(fù)空間，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)及提升資產(chǎn)凈值。
市場(chǎng)公開資料顯示，2021年12月佳兆業(yè)宣布債務(wù)違約。
去年10月，佳兆業(yè)發(fā)布了境外債務(wù)重組的公告。根據(jù)公告，佳兆業(yè)集團(tuán)與本金總額123億美元的境外債務(wù)持有人接洽，持有上述123億美元債務(wù)35%本金總額的投資人組成了債權(quán)人小組，佳兆業(yè)集團(tuán)已經(jīng)向債權(quán)人小組提出了初步的境外債務(wù)重組方案，主要涉及債轉(zhuǎn)股、發(fā)行新債、出售資產(chǎn)三個(gè)方面。
在境外債務(wù)重組方案初步擬定之時(shí)，佳兆業(yè)在境外也面臨投資人的清盤呈請(qǐng)。佳兆業(yè)集團(tuán)8月12日在港交所發(fā)布公告稱，清盤呈請(qǐng)聆訊已進(jìn)一步延后至2024年9月9日。
此前，更有市場(chǎng)消息傳出，佳兆業(yè)董事長(zhǎng)郭英成已返回內(nèi)地，與當(dāng)?shù)毓賳T進(jìn)行會(huì)談，此為郭英成近十年來首次從香港返回。
記者梳理年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2023年度，兆業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入261.59億元，同比增加3%；毛利約16.99億元，同比減少49.9%，年內(nèi)毛利率為6.5%。2023年度的虧損為197.02億元，同比增加51.4%。2023年集團(tuán)在深圳、廣州、上海、杭州、南京、惠州、武漢、長(zhǎng)沙、洛陽等多個(gè)城市，累計(jì)交付61個(gè)項(xiàng)目共計(jì)4.6萬套房源，新房交付量創(chuàng)歷史新高。
佳兆業(yè)在年報(bào)中指出，從行業(yè)整體來看，2024年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍面臨一定壓力。若經(jīng)濟(jì)提升、置業(yè)意愿改善，疊加城中村改造等因素，房地產(chǎn)銷售規(guī)�；蚩蓪�(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)；全國新開工、投資短期仍面臨下行壓力。預(yù)計(jì)“三大工程”將是政策發(fā)力主要點(diǎn)，有望對(duì)2024年穩(wěn)投資起到重要作用，同時(shí)也會(huì)對(duì)銷售恢復(fù)、穩(wěn)定預(yù)期起到積極作用。
同日，富力地產(chǎn)在港交所公告，香港附屬公司兆晞收到清盤呈請(qǐng)。董事會(huì)認(rèn)為，對(duì)兆晞之呈請(qǐng)及對(duì)富力香港之呈請(qǐng)皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈請(qǐng)人僅為該貸款之其中一名貸款人，只持有該貸款尚未償還本金額18%。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為，2024年會(huì)有更多出險(xiǎn)企業(yè)債務(wù)重組取得明顯進(jìn)展，房企風(fēng)險(xiǎn)出清將提速。同時(shí)，部分房企成功債務(wù)重組對(duì)于其他出險(xiǎn)企業(yè)債務(wù)重組和風(fēng)險(xiǎn)化解有較強(qiáng)借鑒意義。
近期，在房企境外債融資持續(xù)低迷的情況下，極個(gè)別出險(xiǎn)民營房企依舊成功獲得再融資。不過，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前海外成功融資的案例大多是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目或?qū)嵙π酆竦钠髽I(yè)，并不能因?yàn)槌霈F(xiàn)單個(gè)成功案例，便認(rèn)為房企海外融資開始回暖。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，今年以來中梁、奧園等房企采用完成債務(wù)重組，成功暫緩短期償債壓力，但尚未完成境外債重組的房企數(shù)量眾多，積累了很大的償債壓力。短期內(nèi)，銷售市場(chǎng)尚在筑底復(fù)蘇中，境外債風(fēng)險(xiǎn)尚未出清，境外債發(fā)行仍將向少數(shù)優(yōu)質(zhì)房企開放，整體回暖尚待時(shí)日。
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