面對(duì)營(yíng)收、凈利三年連降等壓力，新掌門(mén)人張為忠能否帶領(lǐng)浦發(fā)銀行走出陰霾？
8月19日，浦發(fā)銀行發(fā)布2024年半年度報(bào)告，上半年?duì)I收、凈利“一降一升”。營(yíng)收方面，該行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收882.48億元，同比下降3.27%。其中，利息凈收入及非利息凈收入均出現(xiàn)下降。
凈利潤(rùn)方面，該行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)269.88億元，同比增長(zhǎng)16.64%，而凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)則多歸功于該行對(duì)信用減值損失、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)等壓降。
上半年“增利不增收”，
凈息差為1.48%
據(jù)浦發(fā)銀行(600000)2024年半年度報(bào)告，上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入882.48億元，同比減少29.82億元，同比下降3.27%。該行在報(bào)告中指出，剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后，營(yíng)業(yè)收入同比增加12.59億元，增長(zhǎng)1.45%。
拆分營(yíng)業(yè)收入，該行利息凈收入580.46億元，同比減少23.82億元，下降3.94%；非利息凈收入302.02億元，同比下降1.95%。由此可見(jiàn)，浦發(fā)銀行營(yíng)業(yè)收入下降主要受到利息凈收入和非利息凈收入雙雙下降影響。
利息凈收入因何下降？數(shù)據(jù)顯示，該行上半年利息收入1458.85億元，同比減少44.09億元，下降2.93%。其中，公司貸款、零售貸款平均收益率分別為3.71%、4.97%，較去年同期分別同比下降0.15和0.54個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，利息支出為878.39億元，同比減少20.27億元。由此，利息凈收入則為580.46億元，同比出現(xiàn)下降。
另外，從營(yíng)收占比情況看，上半年利息凈收入比營(yíng)業(yè)收入下降0.46個(gè)百分點(diǎn)至65.78%，而在2022年報(bào)中，利息凈收入占比營(yíng)業(yè)收入達(dá)70.87%；上半年非利息凈收入比營(yíng)業(yè)收入則上升0.46個(gè)百分點(diǎn)至34.22%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入比營(yíng)業(yè)收入下降1.38個(gè)百分點(diǎn)至13.92%。
拆分非利息凈收入，該行上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入122.82億元，同比下降12.03%；其他非利息收益179.2億元，同比上升6.41%。數(shù)據(jù)顯示，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的下降主要受到銀行卡業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)等收入同比下降影響。
凈利潤(rùn)方面，該行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)269.88億元，同比增長(zhǎng)16.64%。從營(yíng)業(yè)支出項(xiàng)可以看出，該行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為234.76億元，同比減少7.81億元，下降3.22%。與此同時(shí)，信用減值損失及其他減值損失為325.58億元，同比減少59.29億元，下降超15%。
由此可見(jiàn)，浦發(fā)銀行凈利的增長(zhǎng)多歸功于其對(duì)信用減值損失、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)等的壓降。
關(guān)于凈息差，浦發(fā)銀行在中報(bào)指出，上半年，受LPR多次下調(diào)等因素影響，新增貸款及重定價(jià)貸款利率降低，資產(chǎn)收益率下降，銀行業(yè)凈息差普遍降低。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)凈息差（凈利息收益率）為1.48%，較上年同期下降8bps，較上年末下降4bps；母公司口徑凈息差較一季度上升2bps，凈息差降幅收窄并逐步企穩(wěn)。
談及凈息差表現(xiàn)，浦發(fā)銀行資產(chǎn)負(fù)債與財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理張健在今年上半年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上總結(jié)：“一是年內(nèi)凈息差企穩(wěn)向好，6月底的1.48%，比一季度的1.44%，環(huán)比反彈或恢復(fù)4個(gè)BP；二是與同業(yè)相比，我行息差優(yōu)于市場(chǎng)表現(xiàn)，但絕對(duì)值偏低，后續(xù)將繼續(xù)努力；三是息差下行壓力仍然較大，預(yù)計(jì)可能在2025年出現(xiàn)見(jiàn)底�！�
上半年對(duì)公貸款同比增長(zhǎng)，
客戶(hù)存款同比下降
從資產(chǎn)情況看，截至今年上半年，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額92537.78億元，比上年末增長(zhǎng)2.74%，同比增長(zhǎng)3.6%；負(fù)債總額85000.22億元，比上年末增長(zhǎng)2.73%，同比增長(zhǎng)3.51%，總負(fù)債增速略低于總資產(chǎn)。
其中，貸款總額為53149.36億元，比上年末增長(zhǎng)5.92%，同比增長(zhǎng)6.78%；存款總額為49962.36億元，比上年末增長(zhǎng)0.23%，同比下降0.11%。由此可見(jiàn)，該行存款總額增速低于貸款總額增速，攬儲(chǔ)壓力相對(duì)較大。
具體從生息資產(chǎn)看，此指標(biāo)上半年為79017億元，同比增長(zhǎng)1.22%。其中，貸款及墊款出現(xiàn)增長(zhǎng)，而投資、存放中央銀行款項(xiàng)、存拆放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)均同比出現(xiàn)下滑。由此可見(jiàn)，生息資產(chǎn)同比增長(zhǎng)主要受貸款增長(zhǎng)拉動(dòng)影響，同時(shí)其他資產(chǎn)規(guī)模則被壓降。
進(jìn)一步從貸款情況看，經(jīng)計(jì)算，該行對(duì)公貸款同比增長(zhǎng)13.53%、零售貸款同比下降1.33%、票據(jù)貼現(xiàn)同比下降2.3%，因此，貸款總額同比上升主要是受到對(duì)公貸款增長(zhǎng)拉動(dòng)所致。
該行在中報(bào)指出，持續(xù)加大信貸投放力度，報(bào)告期集團(tuán)信貸凈增量創(chuàng)同期歷史新高，達(dá)2972億元，量能提升抵御市場(chǎng)利率下行的效果逐步顯現(xiàn)。
此外，具體從負(fù)債方面看，浦發(fā)銀行計(jì)息負(fù)債同比增長(zhǎng)0.07%，其中，客戶(hù)存款同比下降2.83%，占比61.58%，占比同比有所下降；已發(fā)行債務(wù)證券同比下降5.45%；同業(yè)負(fù)債及其他則同比增長(zhǎng)12.68%。由此可見(jiàn)，負(fù)債同比增長(zhǎng)與同業(yè)負(fù)債增長(zhǎng)拉動(dòng)有關(guān)，存款增長(zhǎng)不佳。
上半年不良率降至1.41%，
高管稱(chēng)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在增加
從資產(chǎn)質(zhì)量看，截至6月末，浦發(fā)銀行不良貸款余額747.58億元，較上年末增加5.6億元；不良貸款率1.41%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為175.37%，較上年末上升1.86個(gè)百分點(diǎn)。
按產(chǎn)品類(lèi)型看，對(duì)公貸款及票據(jù)貼現(xiàn)不良貸款率均較上年末下降，而零售貸款則出現(xiàn)增長(zhǎng)，由上年末的1.42%增至1.54%。
提及零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，浦發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理葛宇飛在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱(chēng)：“零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)在增加，因受外圍經(jīng)濟(jì)等各方面形勢(shì)影響，我們的零售客戶(hù)，包括按揭和信用卡還款能力及還款意愿下降，風(fēng)險(xiǎn)有所上升�！�
廣發(fā)證券銀行研究團(tuán)隊(duì)在分析浦東銀行半年報(bào)中指出，該行主要風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力或在零售領(lǐng)域。
葛宇飛稱(chēng)：“受到宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換以及房產(chǎn)調(diào)控等多重因素的影響，一些重點(diǎn)行業(yè)面臨壓力，浦發(fā)銀行同樣面對(duì)。”
該行中報(bào)顯示，截至今年上半年，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為2.74%，較上年末有所下降（4.11%）。不過(guò)，上半年房地產(chǎn)業(yè)占總貸款比為7.18%，上年末則為6.89%。
在談及房地產(chǎn)方面情況時(shí)，葛宇飛直言，雖然房地產(chǎn)新發(fā)生的不良較去年同期減少，同時(shí)房地產(chǎn)不良貸款占全行的占比也非常低。但是，從目前形勢(shì)來(lái)看，由于房地產(chǎn)銷(xiāo)售形勢(shì)、銷(xiāo)售預(yù)期以及房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈緊張，對(duì)于此方面風(fēng)險(xiǎn)壓力，浦發(fā)銀行是承壓的。
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