面對營收、凈利三年連降等壓力，新掌門人張為忠能否帶領浦發(fā)銀行走出陰霾？
8月19日，浦發(fā)銀行發(fā)布2024年半年度報告，上半年營收、凈利“一降一升”。營收方面，該行上半年實現(xiàn)營收882.48億元，同比下降3.27%。其中，利息凈收入及非利息凈收入均出現(xiàn)下降。
凈利潤方面，該行上半年實現(xiàn)歸母凈利潤269.88億元，同比增長16.64%，而凈利潤的增長則多歸功于該行對信用減值損失、業(yè)務及管理費等壓降。
上半年“增利不增收”，
凈息差為1.48%
據浦發(fā)銀行(600000)2024年半年度報告，上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入882.48億元，同比減少29.82億元，同比下降3.27%。該行在報告中指出，剔除上年同期出售上投摩根股權一次性因素影響后，營業(yè)收入同比增加12.59億元，增長1.45%。
拆分營業(yè)收入，該行利息凈收入580.46億元，同比減少23.82億元，下降3.94%；非利息凈收入302.02億元，同比下降1.95%。由此可見，浦發(fā)銀行營業(yè)收入下降主要受到利息凈收入和非利息凈收入雙雙下降影響。
利息凈收入因何下降？數(shù)據顯示，該行上半年利息收入1458.85億元，同比減少44.09億元，下降2.93%。其中，公司貸款、零售貸款平均收益率分別為3.71%、4.97%，較去年同期分別同比下降0.15和0.54個百分點。同時，利息支出為878.39億元，同比減少20.27億元。由此，利息凈收入則為580.46億元，同比出現(xiàn)下降。
另外，從營收占比情況看，上半年利息凈收入比營業(yè)收入下降0.46個百分點至65.78%，而在2022年報中，利息凈收入占比營業(yè)收入達70.87%；上半年非利息凈收入比營業(yè)收入則上升0.46個百分點至34.22%，其中，手續(xù)費及傭金凈收入比營業(yè)收入下降1.38個百分點至13.92%。
拆分非利息凈收入，該行上半年手續(xù)費及傭金凈收入122.82億元，同比下降12.03%；其他非利息收益179.2億元，同比上升6.41%。數(shù)據顯示，手續(xù)費及傭金凈收入的下降主要受到銀行卡業(yè)務、代理業(yè)務等收入同比下降影響。
凈利潤方面，該行上半年實現(xiàn)歸母凈利潤269.88億元，同比增長16.64%。從營業(yè)支出項可以看出，該行業(yè)務及管理費為234.76億元，同比減少7.81億元，下降3.22%。與此同時，信用減值損失及其他減值損失為325.58億元，同比減少59.29億元，下降超15%。
由此可見，浦發(fā)銀行凈利的增長多歸功于其對信用減值損失、業(yè)務及管理費等的壓降。
關于凈息差，浦發(fā)銀行在中報指出，上半年，受LPR多次下調等因素影響，新增貸款及重定價貸款利率降低，資產收益率下降，銀行業(yè)凈息差普遍降低。報告期內，集團凈息差（凈利息收益率）為1.48%，較上年同期下降8bps，較上年末下降4bps；母公司口徑凈息差較一季度上升2bps，凈息差降幅收窄并逐步企穩(wěn)。
談及凈息差表現(xiàn)，浦發(fā)銀行資產負債與財務管理部總經理張健在今年上半年業(yè)績發(fā)布會上總結：“一是年內凈息差企穩(wěn)向好，6月底的1.48%，比一季度的1.44%，環(huán)比反彈或恢復4個BP；二是與同業(yè)相比，我行息差優(yōu)于市場表現(xiàn)，但絕對值偏低，后續(xù)將繼續(xù)努力；三是息差下行壓力仍然較大，預計可能在2025年出現(xiàn)見底。”
上半年對公貸款同比增長，
客戶存款同比下降
從資產情況看，截至今年上半年，浦發(fā)銀行資產總額92537.78億元，比上年末增長2.74%，同比增長3.6%；負債總額85000.22億元，比上年末增長2.73%，同比增長3.51%，總負債增速略低于總資產。
其中，貸款總額為53149.36億元，比上年末增長5.92%，同比增長6.78%；存款總額為49962.36億元，比上年末增長0.23%，同比下降0.11%。由此可見，該行存款總額增速低于貸款總額增速，攬儲壓力相對較大。
具體從生息資產看，此指標上半年為79017億元，同比增長1.22%。其中，貸款及墊款出現(xiàn)增長，而投資、存放中央銀行款項、存拆放同業(yè)及其他金融機構款項均同比出現(xiàn)下滑。由此可見，生息資產同比增長主要受貸款增長拉動影響，同時其他資產規(guī)模則被壓降。
進一步從貸款情況看，經計算，該行對公貸款同比增長13.53%、零售貸款同比下降1.33%、票據貼現(xiàn)同比下降2.3%，因此，貸款總額同比上升主要是受到對公貸款增長拉動所致。
該行在中報指出，持續(xù)加大信貸投放力度，報告期集團信貸凈增量創(chuàng)同期歷史新高，達2972億元，量能提升抵御市場利率下行的效果逐步顯現(xiàn)。
此外，具體從負債方面看，浦發(fā)銀行計息負債同比增長0.07%，其中，客戶存款同比下降2.83%，占比61.58%，占比同比有所下降；已發(fā)行債務證券同比下降5.45%；同業(yè)負債及其他則同比增長12.68%。由此可見，負債同比增長與同業(yè)負債增長拉動有關，存款增長不佳。
上半年不良率降至1.41%，
高管稱零售業(yè)務風險在增加
從資產質量看，截至6月末，浦發(fā)銀行不良貸款余額747.58億元，較上年末增加5.6億元；不良貸款率1.41%，較上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率為175.37%，較上年末上升1.86個百分點。
按產品類型看，對公貸款及票據貼現(xiàn)不良貸款率均較上年末下降，而零售貸款則出現(xiàn)增長，由上年末的1.42%增至1.54%。
提及零售業(yè)務風險，浦發(fā)銀行風險管理部總經理葛宇飛在業(yè)績發(fā)布會上稱：“零售業(yè)務的風險在增加，因受外圍經濟等各方面形勢影響，我們的零售客戶，包括按揭和信用卡還款能力及還款意愿下降，風險有所上升�！�
廣發(fā)證券銀行研究團隊在分析浦東銀行半年報中指出，該行主要風險暴露壓力或在零售領域。
葛宇飛稱：“受到宏觀經濟的波動、新舊動能的轉換以及房產調控等多重因素的影響，一些重點行業(yè)面臨壓力，浦發(fā)銀行同樣面對�！�
該行中報顯示，截至今年上半年，房地產業(yè)不良貸款率為2.74%，較上年末有所下降（4.11%）。不過，上半年房地產業(yè)占總貸款比為7.18%，上年末則為6.89%。
在談及房地產方面情況時，葛宇飛直言，雖然房地產新發(fā)生的不良較去年同期減少，同時房地產不良貸款占全行的占比也非常低。但是，從目前形勢來看，由于房地產銷售形勢、銷售預期以及房地產企業(yè)資金鏈緊張，對于此方面風險壓力，浦發(fā)銀行是承壓的。
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