藍(lán)鯨新聞1月9日訊（記者 金磊）1月8日晚間，蘇州銀行發(fā)布關(guān)于“蘇行轉(zhuǎn)債”可能滿(mǎn)足贖回條件的提示性公告。
若在未來(lái)11個(gè)交易日內(nèi)有5個(gè)交易日該行股票收盤(pán)價(jià)不低于8.05元/股，將觸發(fā)“蘇行轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，該行有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“蘇行轉(zhuǎn)債”。
自2024年12月12日至2025年1月8日的19個(gè)交易日中已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“蘇行轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。截至去年12月末，蘇行轉(zhuǎn)債仍有超79%尚未轉(zhuǎn)股。
有業(yè)內(nèi)人士分析表示，對(duì)于上市公司而言，強(qiáng)制贖回可以促成持債人盡快轉(zhuǎn)股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優(yōu)化上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，若蘇行轉(zhuǎn)債成功觸發(fā)強(qiáng)贖，蘇州銀行(002966)大概率會(huì)選擇提前贖回剩余轉(zhuǎn)債，將有助于推進(jìn)蘇州銀行核心一級(jí)資本補(bǔ)充。
蘇州銀行于2021年4月12日通過(guò)深圳證券交易所向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了5000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，可轉(zhuǎn)債要成功轉(zhuǎn)股才能全部計(jì)入發(fā)行人的核心一級(jí)資本，但如果股價(jià)持續(xù)表現(xiàn)不佳，轉(zhuǎn)股難度也比較大，這也是目前存續(xù)銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行人普遍面臨的挑戰(zhàn)。
去年以來(lái)，江銀轉(zhuǎn)債、無(wú)錫轉(zhuǎn)債、蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債、張行轉(zhuǎn)債等多只銀行轉(zhuǎn)債到期摘牌，但長(zhǎng)期以來(lái)由于股價(jià)低迷甚至大面積破凈而存在“轉(zhuǎn)股難”的問(wèn)題，多數(shù)都未實(shí)現(xiàn)充分的“債轉(zhuǎn)股”。
也因此，上市銀行能觸發(fā)強(qiáng)贖條件實(shí)現(xiàn)可轉(zhuǎn)債退市的情況也并不多見(jiàn)，去年年底，僅有成都銀行(601838)轉(zhuǎn)債觸發(fā)強(qiáng)贖擬提前贖回“成銀轉(zhuǎn)債”。
伴隨著蘇行轉(zhuǎn)債距離提前贖回越來(lái)越近，該行大股東也考慮用可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行增持。
在發(fā)布公告的同日，該行大股東蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司計(jì)劃從2025年1月14日起的六個(gè)月內(nèi)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行股份增持。
據(jù)了解，此次增持將通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易以及購(gòu)買(mǎi)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式實(shí)施，合計(jì)增持不少于3億元人民幣的蘇州銀行股份，本次增持股份的資金來(lái)源為其自有資金。
此時(shí)大股東發(fā)布用可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等方式增持計(jì)劃，一方面可以穩(wěn)定股價(jià)，另一方面，若此后成功將轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，將有利于推動(dòng)蘇州銀行核心一級(jí)資本的補(bǔ)充，有助銀行資本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，還能實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的增持，可謂一舉多得。
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