近日，由恒豐銀行獨(dú)立主承銷(xiāo)的“中國(guó)康富國(guó)際租賃股份有限公司2024年度第一期擴(kuò)募型綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（類(lèi)REITs）”成功發(fā)行。這是全國(guó)首單擴(kuò)募型類(lèi)REITs，也是市場(chǎng)首單由銀行作為獨(dú)立主承銷(xiāo)商發(fā)行的類(lèi)REITs，標(biāo)志著恒豐銀行助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力的進(jìn)一步提升。
擴(kuò)募型類(lèi)REITs進(jìn)一步豐富了銀行間市場(chǎng)類(lèi)REITs產(chǎn)品體系，給予了發(fā)行人更豐富、更便利、更高效的存量資產(chǎn)盤(pán)活方式，為助力企業(yè)優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理，提高資產(chǎn)價(jià)值創(chuàng)造能力，促進(jìn)“輕資產(chǎn)、重管理”的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型添加了新動(dòng)能。
中國(guó)康富擴(kuò)募型類(lèi)REITs注冊(cè)規(guī)模100億元，底層資產(chǎn)為標(biāo)的公司持有并運(yùn)營(yíng)的新能源發(fā)電項(xiàng)目，首期發(fā)行規(guī)模為3.39億元，優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)AAAsf，現(xiàn)金流來(lái)源于本期對(duì)應(yīng)的風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)電收益。該新能源項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健，年均可利用小時(shí)數(shù)超3200小時(shí)。本擴(kuò)募型類(lèi)REITs有助于發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)情況及經(jīng)營(yíng)安排及時(shí)調(diào)整融資策略，靈活安排存量資產(chǎn)盤(pán)活計(jì)劃分期發(fā)行，進(jìn)一步提高發(fā)行人融資便利。
債券發(fā)起機(jī)構(gòu)中國(guó)康富國(guó)際租賃股份有限公司是我國(guó)成立較早的以中字頭命名的融資租賃公司之一，2015年在新三板市場(chǎng)掛牌。目前，企業(yè)聚焦發(fā)電側(cè)、用電側(cè)、儲(chǔ)能側(cè)“三大領(lǐng)域”和風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、綠電交通、綠電裝備、充換電設(shè)施、綜合智慧能源“七大場(chǎng)景”，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)+金融”雙輪驅(qū)動(dòng)，致力于成為一流清潔能源投資運(yùn)營(yíng)產(chǎn)融服務(wù)商。
恒豐銀行結(jié)合企業(yè)降低資產(chǎn)負(fù)債率、高效率融資需求及其清潔能源底層資產(chǎn)的特點(diǎn)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)擴(kuò)募型類(lèi)REITs產(chǎn)品，通過(guò)分步裝入底層資產(chǎn)，擇期發(fā)行的交易結(jié)構(gòu)，暢通企業(yè)融資渠道及提供發(fā)行便利，進(jìn)一步幫助客戶(hù)以金融創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的快速批量化盤(pán)活。為盡快滿(mǎn)足企業(yè)融資需求，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的大力支持下，恒豐銀行總分支行三級(jí)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化部門(mén)間協(xié)同，高效完成了從注冊(cè)、協(xié)議簽署、啟動(dòng)發(fā)行到完成簿記等全流程工作。
下一步，恒豐銀行將堅(jiān)持把創(chuàng)新作為推動(dòng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵策略，通過(guò)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、資源配置優(yōu)化、服務(wù)體系完善等舉措，為市場(chǎng)提供創(chuàng)新的資產(chǎn)盤(pán)活渠道，與客戶(hù)共創(chuàng)金融賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新篇章。
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