隨著2024年年度報告的陸續(xù)披露，上市銀行對公業(yè)務(wù)成績單逐漸“浮出水面”。
從國有六大行及七家披露年報的A股股份行看，2024年，對公業(yè)務(wù)已然成為驅(qū)動業(yè)績增長的核心引擎。比如，被譽為“零售黑馬”的平安銀行(000001)去年批發(fā)金融營收638.41億元，同比增超19%，而零售金融營收同比下降25.9%至712.55億元；昔日“對公之王”浦發(fā)銀行(600000)持續(xù)深耕對公，相關(guān)業(yè)務(wù)營收同比增長6.79%，與下降14.4%的零售業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入形成鮮明對比。
值得一提的是，上述多家上市銀行的公司貸款不良率較上年末下降，比如，農(nóng)業(yè)銀行公司貸款不良率降至1.58%、建設(shè)銀行公司類貸款和墊款不良率降至1.65%、交通銀行公司類貸款不良率降至1.47%等，僅平安銀行企業(yè)貸款不良率較上年末增加0.07個百分點。
兩家銀行對公營收同比增超10%，郵儲、浙商對公利潤下滑
從2024年報看，多家上市銀行已經(jīng)開始發(fā)力對公業(yè)務(wù)。具體從國有六大行及七家上市股份行營收表現(xiàn)看，超過一半的銀行對公業(yè)務(wù)營收在去年實現(xiàn)了正增長，而零售業(yè)務(wù)營收則多處于下滑狀態(tài)。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報整理
國有大行中，工行、農(nóng)行及郵儲銀行去年對公營收均較上年有所增長，其中，工行公司金融業(yè)務(wù)營收為3939.53億元，同比增長0.23%。
工行年報顯示，該行聚焦“國家所需、金融所能、工行所長、客戶所盼”，加大優(yōu)質(zhì)公司信貸投放力度，優(yōu)化現(xiàn)代公司信貸布局，開展糧食安全、電影、文旅等大型營銷活動，加強對重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的公司金融服務(wù)，創(chuàng)新打造公司金融項目庫（CBPL），不斷提升公司金融服務(wù)的適應(yīng)性、競爭力、普惠性，展現(xiàn)服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍擔當。
與此同時，農(nóng)行公司銀行業(yè)務(wù)營收為2783.43億元，同比增長2.7%，此行亦是唯一一家零售營收正增長的國有大行；郵儲銀行公司銀行業(yè)務(wù)營收687.23億元，同比增長超14%，占比僅19.7%，個人銀行業(yè)務(wù)營收占比近70%，但同比下降近3%；中行、建行、交行的對公營收和零售營收均為負增長。
股份行方面，昔日的“對公之王”浦發(fā)銀行持續(xù)在對公業(yè)務(wù)上突飛猛進，去年實現(xiàn)對公業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入610.81億元，同比增長6.79%。同時，截至去年末，該行公司客戶數(shù)達到236.85萬戶，較上年末增加13.01萬戶。
另外，素有“零售之王”稱謂的招商銀行(600036)去年批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1355.11億元，同比增加0.64%；零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1968.35億元，同比增長1.29%。
雖然招行對公營收增速不及零售營收，但利潤表現(xiàn)截然相反。該行去年零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤906.44億元，同比下降9.28%；批發(fā)金融業(yè)務(wù)稅前利潤875.56億元，同比增長20.33%。
該行在年報中提及，公司堅定踐行價值銀行戰(zhàn)略，積極融入國家現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以做好金融“五篇大文章”為發(fā)力點，加快打造特色金融優(yōu)勢，推進批發(fā)金融客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟的質(zhì)效。
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整體來看，2024年，多數(shù)上市行實現(xiàn)了對公利潤總額的增長，貢獻度正呈現(xiàn)上升趨勢，僅兩家銀行為負增長，其中，郵儲銀行公司銀行業(yè)務(wù)利潤總額較上年下降7%；浙商銀行公司銀行業(yè)務(wù)利潤總額較上年下降超40%，零售銀行業(yè)務(wù)的利潤總額已處于虧損狀態(tài)。
此外，去年是“零售黑馬”平安銀行風險資產(chǎn)“硬著陸”的一年，拆分營收可以看出，該行零售金融營收同比下降25.9%至712.55億元；批發(fā)金融營收638.41億元，同比增長近20%。
利潤方面，該行去年批發(fā)金融業(yè)務(wù)利潤總額435.86億元，同比增長超18%，占比增至79.7%，而零售金融業(yè)務(wù)利潤總額同比降超94%，占比從11.9%降至0.6%。
在對公風險方面，平安銀行行長助理兼首席風險官吳雷鳴表示：“我行對公業(yè)務(wù)的快速增長離不開去年做強分行戰(zhàn)略配套下的工作，體系方面，我行對公風險管理體制十分成熟，包括體系化和全流程的風險管控，不論是對公亦是零售，目前風險管理均是垂直獨立。因此，我行完全有信心在2025年保持對公的繼續(xù)高速增長�！�
多家銀行對公不良率下降，平安銀行升至0.7%
去年以來，對公貸款相比零售貸款而言增長更快，同時，重點領(lǐng)域占比持續(xù)提升。
比如，國有大行中，工商銀行去年公司類貸款比上年末增加13370.19億元至174822.23億元，增長8.3%。相對而言，該行個人貸款比上年末增加3040.99億元至89577.2億元，增長3.5%，此增速明顯小于對公增速。
建設(shè)銀行境內(nèi)公司類貸款和墊款14.43萬億元，較上年增加1.21萬億元，增幅9.14%；個人貸款和墊款8.87萬億元，較上年增加1965.41億元，增幅2.27%，增幅不及對公貸款。
同時，該行科創(chuàng)、綠色、制造業(yè)等重點領(lǐng)域貸款取得兩位數(shù)增長，占比穩(wěn)中有升。其中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速26.63%，綠色信貸增速20.99%，投向制造業(yè)的貸款增速12.25%。
而在戰(zhàn)略改革深水區(qū)，平安銀行亦以對公業(yè)務(wù)撐起零售業(yè)務(wù)。2024年末，該行個人貸款余額17671.68億元，較上年末下降10.6%；企業(yè)貸款余額16069.35億元，較上年末增長12.4%。由此可見，平安銀行的零售與對公資產(chǎn)體量已接近均分。
平安銀行行長冀光恒表示：“銀行未來的發(fā)展不能只依賴零售業(yè)務(wù)，必須加強對公業(yè)務(wù)的布局。對公業(yè)務(wù)不是應(yīng)景的，更不是暫時的，沒有一家大型銀行會在發(fā)展過程中‘偏科’，對公業(yè)務(wù)需要與零售業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，比如，沒有開發(fā)貸支撐，按揭業(yè)務(wù)便會失去源頭活水，對公業(yè)務(wù)的支持至關(guān)重要�！�
資產(chǎn)質(zhì)量方面，從公司貸款的不良率來看，多數(shù)銀行均實現(xiàn)了不良的下降。相對而言，個人貸款的不良率則基本處于抬升狀態(tài)。
注：新浪金融研究院根據(jù)銀行年報整理
具體來看，截至去年末，郵儲銀行公司類貸款不良率最低，僅為0.54%；其次是平安銀行，其企業(yè)貸款不良率為0.7%，但較上年末增加0.07個百分點，該行在年報中表示企業(yè)信貸風險指標整體保持良好水平。
此外，浦發(fā)銀行企業(yè)貸款較2023年末下降0.33個百分點至1.34%，下降幅度較高。年報顯示，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，浦發(fā)銀行去年對公房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款不良率為2.5%，較上年末下降1.61個百分點；零售按揭貸款不良率0.95%，較上年末上升0.33個百分點。
浦發(fā)銀行行長謝偉在業(yè)績說明會上表示，2025年，浦發(fā)銀行將保持對公投放的長板和優(yōu)勢，對公業(yè)務(wù)成為全行經(jīng)營的壓艙石。
更加注重對公業(yè)務(wù)還是零售業(yè)務(wù)？銀行高管談未來發(fā)展重點
針對對公業(yè)務(wù)，中信銀行(601998)副行長谷凌云在業(yè)績發(fā)布會上表示：“2025年，對公業(yè)務(wù)需重點干好三件大事：一是要堅定推進五個領(lǐng)先戰(zhàn)略；二是要繼續(xù)深化和完善經(jīng)營管理體系；三是要大力提升場景化、生態(tài)化、數(shù)字化和國際化相關(guān)業(yè)務(wù)的比重�！�
對于2025年對公信貸計劃，交行副行長殷久勇表示，交行全年安排的增量為4800億元，一季度對公信貸需求較好，預(yù)計總體將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。截至2月末，全行人民幣對公貸款比年初增長近2000億元，實現(xiàn)了同比多增。
談及對公信貸投放重點領(lǐng)域，光大銀行(601818)副行長劉彥也表示：“在2025年對公信貸中，我們單列了貸款高質(zhì)量發(fā)展的專項計劃，突出表現(xiàn)光大銀行對于科技、綠色、普惠、制造業(yè)、民營企業(yè)、涉農(nóng)等領(lǐng)域的信貸支持，而此領(lǐng)域的信貸支持在今年全年信貸增量計劃中，去重后，預(yù)計占對公信貸增量計劃的70%以上�！�
相對于表現(xiàn)優(yōu)異的對公業(yè)務(wù)，面對銀行零售業(yè)務(wù)去年的消極表現(xiàn)，冀光恒直言，零售業(yè)務(wù)改革的難度超出想象，平安銀行已經(jīng)完成零售“止血”的第一步，但“造血”仍需時間。
建設(shè)銀行副行長李建江表示：“近一兩年，銀行業(yè)零售類貸款風險整體有所上升，我行個人類貸款不良率也有小幅上升�！�
不過，也有多位高管持續(xù)看好零售業(yè)務(wù)發(fā)展，比如，招商銀行行長王良在業(yè)績說明會上透露，零售貸款總體的定價水平比公司貸款高，創(chuàng)造價值的能力更強。盡管零售信貸風險有所上升，招行仍要把零售信貸業(yè)務(wù)作為重要的資產(chǎn)投放方向。
此外，中信銀行董事長方合英表示，零售業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)不同，零售業(yè)務(wù)更需體系驅(qū)動和能力導向，遵循長期主義，強化體系建設(shè)。中信銀行一方面將堅持“零售第一戰(zhàn)略”不動搖，另一方面堅持以財富管理為主線的新零售路線不動搖。
而對于風險拐點何時到來的問題，王良認為，當經(jīng)濟形勢向好，居民收入水平穩(wěn)定，零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量將會趨穩(wěn)。
吳雷鳴則表示，平安銀行零售貸款的投放規(guī)模正在形成“拐點”，該行2024年四季度零售貸款降幅已收窄至200億元左右，2025年已逐步恢復(fù)增長，拐點趨勢正在形成。
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