近日，在由普益標(biāo)準(zhǔn)主辦的“向新·求質(zhì)：共建資管發(fā)展新生態(tài)——2025資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)發(fā)展大會暨第五屆‘金譽獎’頒獎典禮”上，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）憑借在財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)，榮獲“卓越財富管理銀行”和“卓越私人銀行”兩項大獎。
“金譽獎”評選活動聚焦國內(nèi)資產(chǎn)管理和財富管理領(lǐng)域，依托普益標(biāo)準(zhǔn)與西南財經(jīng)大學(xué)信托與理財研究所聯(lián)合構(gòu)建的綜合評價體系，以“專業(yè)、客觀、公正”為核心準(zhǔn)則，已成為深入了解有內(nèi)涵、有特色、有成效的優(yōu)秀資產(chǎn)管理和財富管理機構(gòu)與產(chǎn)品的重要窗口。自2021年“金譽獎”創(chuàng)設(shè)以來，渤海銀行累計榮獲15項大獎，今年已是該行第四次蟬聯(lián)“卓越財富管理銀行”和“卓越私人銀行”獎項。
以需求為導(dǎo)向 財富管理體驗持續(xù)升級
近年來，中國財富管理市場展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，產(chǎn)品與服務(wù)不斷創(chuàng)新，為投資者提供了更加豐富的選擇和更好的投資體驗。
渤海銀行秉持“以客戶為中心”的理念，扎實推進零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，零售銀行業(yè)務(wù)加快向“賬戶銀行”“財富銀行”“生態(tài)銀行”轉(zhuǎn)型，堅持以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)拓展零售價值客戶，夯實財富業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，持續(xù)豐富“渤銀E財”產(chǎn)品譜系，強化產(chǎn)品研發(fā)能力，提升投研及投顧專業(yè)水平，構(gòu)建了以客戶為中心的綜合金融服務(wù)體系，提升個人財富資產(chǎn)規(guī)模。
在私人銀行業(yè)務(wù)上，渤海銀行以“個人-家庭-企業(yè)-社會”為財富規(guī)劃藍圖，廣泛涵蓋資產(chǎn)配置、投資管理、家族傳承等金融服務(wù)需求，同時整合內(nèi)外部資源，聚焦全球出行、健康關(guān)愛、法律稅務(wù)、子女教育等多個維度，優(yōu)化完善私行客戶“出行管家、健康管家、智慧管家、教育管家”四大非金融服務(wù)體系，并采取“1+1+N”的服務(wù)模式，創(chuàng)新打造“渤享家”財富管理家庭信托品牌，滿足更多私行及潛力客戶財富管理與傳承、資產(chǎn)隔離保護、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育等個性化、全方位需求。
同時，渤海銀行自2013年起便啟動零售客戶經(jīng)理中長期人才培養(yǎng)計劃，組建渤海銀行理財師（簡稱“海獅”）團隊，累計培養(yǎng)高級理財規(guī)劃師（ChFP）400余名、CFP系列持證人200余名，高級財富管理師（WMP）100余名，并在行業(yè)理財師競賽中成績斐然——全行有33人35次榮獲中國銀行業(yè)協(xié)會“全國杰出財富管理師”稱號；在“Wind星選理財師年度評選”中，榮獲“卓越理財師”4人、“百強理財師”8人；在2024第八屆“銀華基金杯”新浪理財師大賽上，榮獲點金圣手獎1人、全國菁英理財師6人、全國優(yōu)秀理財團隊及最具人氣理財團隊5支，區(qū)域TOP50理財師11人。
行遠自邇，篤行不怠。2025年正值渤海銀行成立20周年，渤海銀行表示，該行將繼續(xù)圍繞“賬戶銀行”“財富銀行”“生態(tài)銀行”的轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)用專業(yè)能力為客戶創(chuàng)造長期價值，探索服務(wù)實體經(jīng)濟與居民財富增長的創(chuàng)新路徑。
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