8月14日，齊魯銀行發(fā)布公告稱，其發(fā)行的“齊魯轉(zhuǎn)債”實(shí)現(xiàn)強(qiáng)贖轉(zhuǎn)股，正式從上海證券交易所摘牌。
公告顯示，本次累計(jì)共有約79.9億元“齊魯轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)約為15.7億股。本次提前贖回后，該行總股本增加至61.5億股。據(jù)中泰證券測算，轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，銀行核心一級資本充足率預(yù)計(jì)提升至11.62%。
齊魯轉(zhuǎn)債超前摘牌
今年7月5日，齊魯銀行發(fā)布公告稱，“齊魯轉(zhuǎn)債”已觸發(fā)有條件贖回條款，將行使提前贖回權(quán)。根據(jù)公告，齊魯銀行股票自2025年6月3日至2025年7月4日的30個(gè)交易日中已有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“齊魯轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%)，根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)約定，已觸發(fā)有條件贖回條款，齊魯銀行決定行使“齊魯轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)。
據(jù)悉，“齊魯轉(zhuǎn)債”于2022年11月29日公開發(fā)行，規(guī)模為80億元，期限6年，即2022年至2028年，并于2022年12月份在上海證券交易所掛牌交易。這也意味著，“齊魯轉(zhuǎn)債”提前了約三年半實(shí)現(xiàn)摘牌，齊魯銀行也成為近五年來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最快的上市銀行。
今年以來，銀行股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢，多只銀行轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股摘牌。除齊魯銀行外，年內(nèi)已有成都銀行、蘇州銀行、杭州銀行、南京銀行等4家銀行可轉(zhuǎn)債完成強(qiáng)制贖回。
正股與業(yè)績持續(xù)向好
股價(jià)長期向好是觸發(fā)可轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖的前提。去年以來，齊魯銀行股價(jià)持續(xù)攀升，2024年內(nèi)股價(jià)累計(jì)漲幅高達(dá)49.51%。2025年，該行股價(jià)仍維持整體上升態(tài)勢。股價(jià)的上漲離不開銀行自身良好的經(jīng)營業(yè)績發(fā)展。根據(jù)齊魯銀行披露的2025年半年度業(yè)績快報(bào)，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約67.82億元，較上年同期增長5.76%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約27.34億元，同比增長16.48%;扣非凈利潤為26.83億元，同比增長17.11%，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營效益的穩(wěn)步提升。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行提前贖回可轉(zhuǎn)債不僅能迅速補(bǔ)充一級資本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)以增強(qiáng)實(shí)力，更能向市場釋放銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健、經(jīng)營穩(wěn)定的積極信號，有助于提升投資者信心，吸引資金買入銀行股，形成良性循環(huán)。中泰證券方面認(rèn)為，轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，靜態(tài)測算齊魯銀行2025年預(yù)期核心一級資本充足率將達(dá)到11.62%，較2024年提升0.87個(gè)點(diǎn)，在較高的資本充足率基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升，打開長期增長空間。
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