目前，17家A股上市城商行2025年中報(bào)已經(jīng)全部披露完畢。
江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模超越北京銀行(601169)，登頂城商行第一。截至2025年6月末，江蘇銀行(600919)資產(chǎn)總額較上年末大幅增長 21.16%，至 4.79萬億元，超越了北京銀行的4.75萬億元，成為城商行中新的領(lǐng)頭雁。
上半年，17家A股上市城商行中，14家實(shí)現(xiàn)了營收、凈利雙增長，但貴陽銀行(601997)、廈門銀行出現(xiàn)雙下降。值得注意的是，西安銀行(600928)營收增速高達(dá)43.7%，在A股上市城商行中“一騎絕塵”。
從資產(chǎn)質(zhì)量情況看，10家城商行不良貸款率下降，3家城商行不良貸款率上升。其中，蘭州銀行不良貸款率超過城商行1.76%的平均值，達(dá)1.81%。
江蘇銀行資產(chǎn)規(guī)模超越北京銀行
萬億城商行擴(kuò)容至9家
2025年上半年，17家A股上市城商行資產(chǎn)規(guī)模均較2024年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。其中，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行(002142)、南京銀行(601009)、重慶銀行、西安銀行的資產(chǎn)總額實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。上海銀行(601229)增速最慢，資產(chǎn)總額僅較上年末增長2.08%。
江蘇銀行首次超越北京銀行，登頂城商行第一。中報(bào)顯示，截至2025年6月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額較上年末大幅增長 21.16%，至 4.79萬億元，一舉超越了北京銀行的4.75萬億元。
城商行第三名、第四名之間的差距進(jìn)一步拉大。今年一季報(bào)顯示，寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模趕超上海銀行，截至一季度末，寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模為33960.35億元，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模為32707.65億元，二者之間相差1252億元。
中報(bào)顯示，截至上半年末，寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模為34703.32億元，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模為32937.14億元，二者差距拉大至1766億元。
值得關(guān)注的是，8月29日，重慶銀行發(fā)布公告稱，截至2025年7月31日，該行資產(chǎn)總額達(dá)到10087億元，較上年末增長1521億元，增幅17.76%，資產(chǎn)規(guī)模突破一萬億元，提前完成“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)。
重慶銀行由此成為第九家萬億級(jí)城商行。另外8家分別為江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行(600926)、成都銀行(601838)、長沙銀行(601577)。
其他8家城商行的資產(chǎn)規(guī)模暫未超過1萬億元。其中，蘇州銀行(002966)、齊魯銀行、青島銀行(002948)、貴陽銀行、鄭州銀行(002936)5家城商行的資產(chǎn)規(guī)模在7000億元以上。資產(chǎn)規(guī)模最小的是廈門銀行，總資產(chǎn)為4140.01億元，增速為6.43%。
西安銀行營收增長43.7%
貴陽銀行、廈門銀行業(yè)績雙降
上半年，17家A股上市城商行中，14家實(shí)現(xiàn)了營收、凈利雙增長；蘭州銀行營業(yè)收入下滑，但凈利潤實(shí)現(xiàn)了正增長；貴陽銀行、廈門銀行的營業(yè)收入及凈利潤均下降。
從營收規(guī)模來看，8家銀行上半年?duì)I業(yè)收入超百億元。其中，江蘇銀行以448.64億元位居榜首；寧波銀行、北京銀行分別實(shí)現(xiàn)營收371.6億元、362.18億元；南京銀行、上海銀行、杭州銀行均超過200億元；長沙銀行、成都銀行以超百億元的營收位列其后。
從營收增速看，西安銀行營收增速高達(dá)43.7%，在A股上市城商行中“一騎絕塵”。
究其原因，主要是利息凈收入大幅增長。西安銀行在半年報(bào)中披露，該行上半年實(shí)現(xiàn)利息凈收入 38.98 億元，同比增長59.92%。利息凈收入的增加一方面是公司加大信貸資產(chǎn)投放，帶動(dòng)生息資產(chǎn)規(guī)模增長；另一方面是隨著公司存款付息率的持續(xù)壓降，凈息差得到提升。
從歸母凈利潤情況看，上半年，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、南京銀行、杭州銀行6家銀行歸母凈利潤超過100億元；歸母凈利潤增速方面，杭州銀行、齊魯銀行、青島銀行凈利潤增速均超16%，僅貴陽銀行、廈門銀行實(shí)現(xiàn)負(fù)增長。
貴陽銀行披露的2025年半年報(bào)顯示，該行上半年?duì)I業(yè)收入65.01億元，同比下降12.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.74億元，同比下降7.20%。這已是自2023年中報(bào)以來，該行連續(xù)第九個(gè)報(bào)告期陷入營收、凈利同步下滑的困境。
對(duì)于業(yè)績下滑的原因，貴陽銀行解釋稱：“營業(yè)收入和凈利潤同比下降主要原因，一是本行持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，疊加 LPR 利率下行帶動(dòng)新發(fā)放信貸資產(chǎn)利率下降，以及存量資產(chǎn)利率調(diào)降、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素，利息收入同比減少；二是受債券市場波動(dòng)影響，交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少�！�
廈門銀行披露的2025年半年報(bào)顯示，該行上半年?duì)I業(yè)收入26.89億元，同比下降7.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.58億元，同比下降4.59%。
對(duì)此，廈門銀行解釋稱：“受市場行情影響，債券利率多數(shù)震蕩上行，債券類資產(chǎn)公允價(jià)值同比下降。”
凈息差普遍承壓
北京銀行凈息差下降16個(gè)BP至1.31
凈息差，是衡量一家銀行盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和可持續(xù)發(fā)展能力的核心指標(biāo)。國家金融監(jiān)督管理總局日前公布數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全行業(yè)商業(yè)銀行凈息差環(huán)比繼續(xù)收窄，已下降至1.42%，較2025年一季度末下降1個(gè)基點(diǎn)，較上年末下降10個(gè)基點(diǎn)。
上半年，A股17家上市城商行中，15家凈息差承壓下行，僅西安銀行、齊魯銀行逆市上行。
貴陽銀行凈息差降幅最大，較上年末下降28個(gè)BP百分點(diǎn)至1.53；長沙銀行次之，較上年末下降24個(gè)BP百分點(diǎn)至1.87；凈息差降幅在10個(gè)BP以上的還有北京銀行、寧波銀行。
北京銀行凈息差同比下降 16 個(gè)基點(diǎn)，降至1.31%。北京銀行在在半年報(bào)中解釋主要影響因素稱：“受年初貸款重定價(jià)、存量房貸利率調(diào)整影響持續(xù)，LPR 下調(diào)等因素，資產(chǎn)收益率持續(xù)走低；本公司加強(qiáng)負(fù)債成本管控，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，延緩息差下降幅度�！�
廈門銀行凈息差最低，僅1.08%，較上年末下降5個(gè)BP。對(duì)此，廈門銀行在半年報(bào)中解釋稱：“因市場利率及 LPR 持續(xù)下行、年初集中重定價(jià)等因素影響，貸款平均利率下降明顯�！�
展望后續(xù)，廈門銀行表示，在國家持續(xù)推動(dòng)降低融資成本、存款定期化趨勢未明顯緩解等多重因素下，凈息差仍將承壓�！暗屠虱h(huán)境下，隨著存量相對(duì)高收益資產(chǎn)到期，新投放資產(chǎn)利率較低，整體資產(chǎn)收益率下行，加之定期存款占比維持高位，進(jìn)一步擠壓凈息差�！睆B門銀行在半年報(bào)中稱。
針對(duì)凈息差提升的原因，西安銀行在半年報(bào)中解釋稱：“隨著本公司存款付息率的持續(xù)壓降，凈息差得到提升�！�
蘭州銀行不良率超過城商行均值
2家撥備覆蓋率不足200%
國家金融監(jiān)督管理總局日前公布數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度全行業(yè)商業(yè)銀行不良貸款率1.49%。其中，城商行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，A股17家上市城商行中，僅蘭州銀行不良貸款率超過城商行1.76%的平均值，達(dá)1.81%。此外，鄭州銀行、貴陽銀行、西安銀行不良貸款率超過全行業(yè)1.49%的平均值。
從不良率變動(dòng)情況看，10家城商行不良貸款率下降，4家城商行不良貸款率較上年末持平，3家城商行不良貸款率上升。
其中，降幅最大的是西安銀行，不良貸款率較上年末下降12個(gè)BP至1.6%。北京銀行、寧波銀行、齊魯銀行不良貸款率均較上年末下降10個(gè)BP。
不良貸款率上升幅度最大的是貴陽銀行，較上年末上升12個(gè)BP至1.7%。對(duì)此，貴陽銀行解釋稱：“主要是部分企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，本行按照風(fēng)險(xiǎn)分類審慎原則將其納入不良�！�
貴陽銀行在半年報(bào)中表態(tài)，將密切關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，加大存量不良清收處置力度，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解，保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
撥備覆蓋率方面，北京銀行、鄭州銀行上半年末撥備覆蓋率低于200%，分別為195.74%、179.2%。
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