摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)計(jì)中信銀行（00998）2026年?duì)I收增速將轉(zhuǎn)正，全年利潤(rùn)增長(zhǎng)保持穩(wěn)定，重申對(duì)其H股“增持”評(píng)級(jí)。目前中信銀行H股交易于預(yù)測(cè)2026年于0.45倍市賬率，對(duì)應(yīng)9.1%的ROE以及5.9%的股息率，估值仍處于相對(duì)吸引水平。目標(biāo)價(jià)8.85港元。
摩通認(rèn)為，中信銀行2025年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3%，符合摩通預(yù)期，但較市場(chǎng)預(yù)高出2%。第四季計(jì)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)超出預(yù)期，同比增長(zhǎng)9%，分別較該行和市場(chǎng)預(yù)期的第四季估計(jì)高出5%和2%，帶來驚喜。
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