渤海銀行成功發(fā)行200億元永續(xù)債

　　日前，渤海銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行200億元永續(xù)債（無固定期限資本債券），當(dāng)期票面利率4.75%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.36倍，投資者涵蓋國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行、證券、信托等債券市場(chǎng)主要投資人。

　　渤海銀行是1996年至今國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)新設(shè)立的唯一一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。由于資本補(bǔ)充途徑有限，近年來，該行與多家商業(yè)銀行一樣面臨著資本補(bǔ)充壓力。2017年，渤海銀行解決了困擾多年的信托持股問題，為通過市場(chǎng)化途徑持續(xù)、穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)資本補(bǔ)充掃清了障礙。2018年末，國(guó)務(wù)院決定支持商業(yè)銀行通過永續(xù)債補(bǔ)充資本金疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制，多渠道補(bǔ)充銀行資本。渤海銀行緊緊抓住政策窗口期，獲得了首家非上市銀行發(fā)行永續(xù)債的機(jī)會(huì)。此次渤海銀行永續(xù)債的成功發(fā)行也是一次針對(duì)市場(chǎng)有效預(yù)演，合格投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)、充分競(jìng)價(jià)，反映了該行在市場(chǎng)的認(rèn)可度。永續(xù)債成功發(fā)行后將直接計(jì)入渤海銀行其他一級(jí)資本，對(duì)資本金起到有效補(bǔ)充作用。

　　作為最年輕的一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行堅(jiān)持推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，截至八月末，資產(chǎn)總額達(dá)到10682.65億元，在全國(guó)設(shè)立了31家一級(jí)分行、30家二級(jí)分行，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到244家，逐步擴(kuò)展至環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部和東北地區(qū)，并在香港設(shè)立了代表處。渤海銀行在設(shè)立之初就引入了渣打銀行作為戰(zhàn)略投資者，繼承了良好風(fēng)險(xiǎn)防控基因的同時(shí)，在本土化實(shí)踐中形成了一套不同于傳統(tǒng)銀行的獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。十四年來，該行保持了包括規(guī)模、利潤(rùn)等成長(zhǎng)性指標(biāo)的同業(yè)領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和效益的協(xié)同發(fā)展，其全國(guó)性股份制銀行架構(gòu)已經(jīng)基本建成。在英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布的全球銀行1000強(qiáng)排名中，由初創(chuàng)期的609位上升為2019年的178位。

　　作為總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行始終立足天津，面向全國(guó)，服務(wù)京津冀，對(duì)天津和環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展發(fā)揮了重要支撐作用。此次永續(xù)債成功發(fā)行后，該行將可通過杠桿效應(yīng)撬動(dòng)信貸規(guī)模擴(kuò)大，進(jìn)一步提升對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其對(duì)民營(yíng)、小微企業(yè)的信貸支持力度，也將有效增加該行可用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為其自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　未來，渤海銀行將繼續(xù)本著穩(wěn)中求進(jìn)，行穩(wěn)致遠(yuǎn)的原則，堅(jiān)持垂直獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，充分發(fā)揮外資銀行戰(zhàn)略投資者的國(guó)際化優(yōu)勢(shì)和成立時(shí)間晚、沒有歷史包袱的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，利用好天津"一基地三區(qū)"的定位，走輕資產(chǎn)、輕資本、專業(yè)化和差異化的發(fā)展道路，不斷提升科技賦能的科技含量和輸出價(jià)值，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展。

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