銀行對公業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)攀升，加速“互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行”轉(zhuǎn)型

　　盈利收窄，不良上升

　　疫情下受紓困政策拉動，銀行對公業(yè)務(wù)近期出現(xiàn)放量，但后續(xù)也將面臨一系列可能的挑戰(zhàn)：全球宏觀形勢可能惡化、監(jiān)管趨嚴(yán)和利率市場化擠壓息差等。盡管近幾年零售轉(zhuǎn)型成了銀行的發(fā)力點，但有的銀行也開始復(fù)盤對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略做得如何？

　　麥肯錫在4月28日發(fā)布的《數(shù)字化時代的公司銀行》新一季中國銀行業(yè)季刊中，著重強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化對未來公司銀行業(yè)務(wù)（對公業(yè)務(wù)）發(fā)展的重要性。麥肯錫中國區(qū)金融機(jī)構(gòu)咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曲向軍對第一財經(jīng)記者表示：“當(dāng)前中國銀行業(yè)面臨貸款利率下降、存款利率居高不下以及不良資產(chǎn)攀升的問題，銀行想要破局，一是要加強(qiáng)科學(xué)的定價管理，二是提升綜合服務(wù)能力，三是加速平臺化、生態(tài)化、開放化的‘互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行’的發(fā)展，特別是現(xiàn)金管理和交易銀行的發(fā)展。”

　　銀行對公業(yè)務(wù)盈利收窄

　　麥肯錫稱，銀行對公業(yè)務(wù)曾回報豐厚，但近年來收入貢獻(xiàn)占比不斷收窄。中國的公司銀行業(yè)務(wù)自2009年以來復(fù)合年增長率一直徘徊在5%左右，凈資產(chǎn)收益率（ROE）僅在2016年短暫反彈至9%，對公存款增速也從之前的兩位數(shù)回落到現(xiàn)在的5%～6%。而受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，銀行的信貸投放能力也面臨新的挑戰(zhàn)，公司銀行不良貸款率不斷攀升，比低點時上升了90個基點（bp）。

　　盡管今年銀行對公信貸投放創(chuàng)下歷史新高，個人信貸等投放則創(chuàng)下歷史新低，但銀行需要認(rèn)識到，未來的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻，未來5年的周期性經(jīng)濟(jì)逆轉(zhuǎn)可能導(dǎo)致風(fēng)險成本常態(tài)化，頭部和尾部公司銀行差距擴(kuò)大。

　　據(jù)麥肯錫統(tǒng)計，全球最前和最末四分位的公司銀行之間ROE相差超過15%。成功的公司銀行也不再是靠著地理區(qū)位，而是在優(yōu)異的風(fēng)險選擇和管理技能外，還具有出色的交叉銷售能力、貸款定價技能和成本效率，由此為銀行創(chuàng)造持續(xù)的績效改善。

　　同時，隨著LPR（貸款市場報價利率）改革的推進(jìn)，大型銀行將持續(xù)面臨息差收窄現(xiàn)象，因此在整體業(yè)務(wù)上提質(zhì)增效更為關(guān)鍵。一季度，交通銀行凈利息收益率為1.55%，同比下降4bp，與去年全年相比下降3bp；工商銀行凈利息收益率為2.2%，較去年全年下降4bp。

　　此外，未來銀行還將面臨持續(xù)的監(jiān)管要求，亟需應(yīng)對更高的撥備率并遵守嚴(yán)格的流動性和融資規(guī)則。據(jù)麥肯錫估計，以上多種因素會將銀行稀釋前ROE降至3%的低點，標(biāo)志著公司銀行業(yè)務(wù)即將迎來盈利水平新低。

　　數(shù)字化時代對公業(yè)務(wù)四大機(jī)遇

　　應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型則是關(guān)鍵。曲向軍建議相關(guān)銀行通過短期快速建立數(shù)字化工廠，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行”的對公業(yè)務(wù)以推動其數(shù)字化能力建設(shè)。

　　據(jù)記者了解，麥肯錫目前已經(jīng)參與一些股份制銀行和省級城商行的數(shù)字化建設(shè)，數(shù)字化進(jìn)程的提速使這些銀行在宏觀經(jīng)濟(jì)波動和市場競爭壓力下，業(yè)務(wù)發(fā)展取得成效。

　　曲向軍表示，銀行對公業(yè)務(wù)利潤的收窄以及數(shù)字化時代促使公司銀行重新審視自己的業(yè)務(wù)模式，本次疫情后的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)存在諸多不確定性，但較為明確的一點是，疫情會促使下一階段的各個產(chǎn)業(yè)更加重視數(shù)字化，包括云服務(wù)、IOT、遠(yuǎn)程服務(wù)，而中國恰恰就在大力推動5G、數(shù)據(jù)中心、IOT等數(shù)據(jù)基建的加速，所以這些產(chǎn)業(yè)有可能對公司銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來重大機(jī)遇。

　　在數(shù)字化時代，曲向軍具體提出了銀行對公業(yè)務(wù)發(fā)展的四大機(jī)遇，即線上化、平臺化、生態(tài)化、開放化。其核心內(nèi)涵不僅是將產(chǎn)品銷售和服務(wù)從線下遷移到線上，更關(guān)鍵的是形成體系化整體模式，在精準(zhǔn)營銷獲客、跨條線在線協(xié)同、場景生態(tài)切入等領(lǐng)域同時發(fā)力，并通過數(shù)字化工廠等敏捷工作方式實現(xiàn)戰(zhàn)略的快速高效落地。而數(shù)字化規(guī)�；�轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新將進(jìn)一步拉開績優(yōu)銀行和績差銀行的差距。

　　以某家國內(nèi)領(lǐng)先股份制銀行為例，該銀行著力打造了一個交易銀行平臺，重點推動各類渠道基礎(chǔ)IP能力的互通和共享，同步關(guān)注金融場景和非金融場景。在平臺之上，該銀行圍繞著場景建設(shè)、客群經(jīng)營、用戶體驗優(yōu)化、金融科技應(yīng)用以及互聯(lián)網(wǎng)引流獲客打造了一系列的子品牌，最終為客戶提供一站式的綜合化在線服務(wù)。

　　該銀行還采用產(chǎn)業(yè)+金融聯(lián)盟的方式，和一些自帶流量、自帶風(fēng)控、自帶資金的產(chǎn)業(yè)方聯(lián)合，基于銀行自身優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)的信用數(shù)據(jù)，提供大數(shù)據(jù)上的全流程、線上化的供應(yīng)鏈融資，在這個環(huán)節(jié)實現(xiàn)自己的價值變現(xiàn)，探索全新的“互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行”的信用風(fēng)控模式。

　　曲向軍同時建議，銀行要加強(qiáng)科學(xué)的定價管理，建立專業(yè)的定價團(tuán)隊對包括存款、貸款、中間業(yè)務(wù)以及以客戶為中心的綜合定價進(jìn)行科學(xué)化、精細(xì)化、專業(yè)化的定價管理。

　　麥肯錫還指出，數(shù)字時代銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要提升客戶關(guān)系到全面的客戶經(jīng)營，利用技術(shù)和數(shù)據(jù)手段做端到端的優(yōu)化、提升客戶體驗和效率，并運(yùn)用高級分析和大數(shù)據(jù)的規(guī)�；瘧�(yīng)用。