近日，從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉，大連銀行擬定向增發(fā)不超過8億股，擬募集資金總額不低于人民幣28億元，發(fā)行價格尚未確定。
大連銀行表示，本次發(fā)行價格不低于基準(zhǔn)日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和經(jīng)財政部審核備案的股權(quán)評估值兩者孰高者。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，大連銀行總股本68億股，股東權(quán)益256.95億元，經(jīng)測算，每股凈資產(chǎn)為3.78元。
據(jù)定增說明書披露，截至2019年末，大連銀行資產(chǎn)總額4131.21億元，貸款余額2012.78億元，存款余額2786.53億元。
2019年，大連銀行實現(xiàn)營業(yè)收入80億元，同比增長2.51%；實現(xiàn)凈利潤12.51億元，同比下降23.3%。資產(chǎn)利潤率為0.30%，資本利潤率為4.78%。
監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2019年末，大連銀行不良貸款率3.93%，較2018年末上升1.64個百分點。撥備覆蓋率116.05%，較2018年末下降24.99個百分點。
大連銀行稱，該行2018年末、2019年末撥備覆蓋率未滿足監(jiān)管要求主要原因系2018年以來堅決落實逾期90天以上貸款計入不良的監(jiān)管要求，同時近年來在盈利空間內(nèi)合理計提撥備，并逐年增加高風(fēng)險處置核銷，使撥備水平呈現(xiàn)小幅下降。
資本充足水平方面，截至2019年末，大連銀行資本充足率為11.11%，一級資本充足率為8.91%，核心一級資本充足率為8.91%，雖符合監(jiān)管要求，但已接近8.5%和10.5%的監(jiān)管底線。
大連銀行表示，本次定向發(fā)行是為進(jìn)一步補(bǔ)充資本實力，進(jìn)一步完善本行法人治理結(jié)構(gòu)，提高風(fēng)險化解能力及行業(yè)競爭能力，建立有效的資本補(bǔ)充機(jī)制。同時進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，引入優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略投資者，為差異化發(fā)展戰(zhàn)略和各項業(yè)務(wù)良性發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在不考慮定向發(fā)行費用、利潤累計等因素的情況下，假設(shè)定向發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)不變，按本次定向發(fā)行股份募集資金金額28億元為測算基礎(chǔ)，本次定向發(fā)行完成后大連銀行資本充足率將升至12.09%，一級資本充足率將升至9.89%。
資料顯示，大連銀行前身為大連市商業(yè)銀行，2007年3月更為現(xiàn)名。截至定向發(fā)行說明書簽署日，該行控股股東東方資產(chǎn)，持股比例為50.29%。
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