山東算得上城商行大省。
城商行是地方性法人銀行的典型代表，而山東則是城商行的重鎮(zhèn)，在全國(guó)134家城商行中，山東擁有14家，占比超過(guò)10%。
因復(fù)雜的地域經(jīng)濟(jì)和錯(cuò)綜的股權(quán)關(guān)系，城商行在發(fā)展中出現(xiàn)較大的局限性，容易受周期影響。在山東，除頭部城商行齊魯銀行、青島銀行(002948,股吧)外，近年來(lái)，其他中、后部城商行凈利潤(rùn)開(kāi)始停滯不前，甚至出現(xiàn)連年下滑的局面。
在資產(chǎn)質(zhì)量上，2018年，山東省的城商行不良率總體來(lái)說(shuō)達(dá)到峰值，棗莊銀行、煙臺(tái)銀行、德州銀行、萊商銀行、泰安銀行、齊商銀行、日照銀行等7家銀行不良率超過(guò)2%。2019年，一些城商行開(kāi)始?jí)嚎s不良，但不良率依然處在高位。數(shù)據(jù)顯示，截至去年年末，棗莊銀行、煙臺(tái)銀行、德州銀行、萊商銀行、東營(yíng)銀行這5家銀行不良率均在2%以上。
多數(shù)盈利能力下降
山東省的城商行雖然數(shù)量較多，但若按單體來(lái)算，規(guī)模并不是很大。規(guī)模最大的青島銀行，截至去年年底，總資產(chǎn)為3736億元，歸母公司凈利潤(rùn)為22.84億元；齊魯銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為3075億元，盈利能力卻超過(guò)青島銀行，去年凈利潤(rùn)為23.37億元。
凈利潤(rùn)排名第三的為威海市商業(yè)銀行，去年歸母公司凈利潤(rùn)為15.2億元，與2018年相比，凈利潤(rùn)上升超過(guò)50%。但若把時(shí)間拉長(zhǎng)來(lái)看，威海市商業(yè)銀行的盈利能力并不穩(wěn)定，2019年威海市商業(yè)銀行凈利潤(rùn)還不及2017年，當(dāng)年威海市商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)為15.7億元。
除威海市商業(yè)銀行之外，山東的其他多家城商行凈利潤(rùn)變動(dòng)也較大。例如，2019年臨商銀行凈利潤(rùn)為4.4億元，2018年為3.2億元，2017年為5.8億元；泰安銀行2019年凈利潤(rùn)為5.1億元，2017年、2018年凈利潤(rùn)分別為6.2億元和4.2億元；東營(yíng)銀行凈利潤(rùn)更是連年下降，2019年為4.2億元，2018年為6.7億元、2017年為7.2億元；棗莊銀行2019年凈利潤(rùn)為0.8億元，2018年凈利潤(rùn)為1.07億元，2017年凈利潤(rùn)為1.3億元。
上圖由第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)公開(kāi)資料整理
“在宏觀經(jīng)濟(jì)面臨壓力及山東經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，山東省的城商行經(jīng)營(yíng)仍然承壓，未來(lái)仍有較大的撥備計(jì)提壓力，上述因素將對(duì)盈利產(chǎn)生較大影響。此外，今年春節(jié)過(guò)后，新冠疫情可能對(duì)銀行存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況產(chǎn)生負(fù)面影響，加大了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)�！币晃�銀行業(yè)內(nèi)人士分析稱。
5家城商行不良率超2%
在區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響下，部分中小企業(yè)出現(xiàn)還款意愿降低、資金周轉(zhuǎn)不暢、經(jīng)營(yíng)虧損等問(wèn)題，2018年山東的城商行風(fēng)險(xiǎn)加速暴露。
第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，在2018年，山東省的10家城商行不良率同比是上升的（德州銀行未發(fā)布2017年年報(bào)，無(wú)法比較，故沒(méi)有計(jì)算進(jìn)去），有8家城商行不良率超過(guò)2%。其中，不良率超過(guò)3%的有4家：棗莊銀行不良率為3.65%，煙臺(tái)銀行不良率為3.65%，德州銀行不良率為3.14%，泰安銀行不良率為4.68%。
2019年，山東省的14家城商行中有一些銀行資產(chǎn)質(zhì)量雖然有所改善，但整體來(lái)看，資產(chǎn)質(zhì)量依然較差。棗莊銀行、煙臺(tái)銀行、德州銀行、萊商銀行、東營(yíng)銀行不良率依然超過(guò)2%。
上圖由第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)公開(kāi)資料整理
有觀點(diǎn)認(rèn)為，一家銀行經(jīng)營(yíng)怎么樣，資產(chǎn)質(zhì)量的好壞，與其高管層的管理密切相關(guān)。山東省的城商行中，有幾家的高管都因違紀(jì)違法而被通報(bào)處罰。據(jù)公開(kāi)消息，2019年9月，棗莊銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)朱玉軍嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍；2019年1月，棗莊銀行董事長(zhǎng)呂士偉嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除公職。今年6月4日，煙臺(tái)市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站顯示，煙臺(tái)銀行原行長(zhǎng)、煙臺(tái)市再擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理石學(xué)東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，正接受煙臺(tái)市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。而這并不是煙臺(tái)銀行高管第一次被查，自2003年以來(lái)，煙臺(tái)銀行前三任董事長(zhǎng)全部卷入腐敗案件，第一任董事長(zhǎng)于行成、第二任董事長(zhǎng)莊永輝及第三任董事長(zhǎng)葉文君都先后落馬。
分析人士稱，預(yù)計(jì)今年商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量分化趨勢(shì)將延續(xù)。全國(guó)性大型銀行受益于信貸投放分散、風(fēng)險(xiǎn)管理能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量將維持穩(wěn)健；而地方性中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露將維持區(qū)域分化特征，部分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)落后、環(huán)保達(dá)標(biāo)壓力較大地區(qū)的中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管控壓力將進(jìn)一步加大，資產(chǎn)質(zhì)量會(huì)進(jìn)一步變差。
青島銀行、日照銀行、濰坊銀行多次被罰
為打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，近兩年，銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)展銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”工作，山東不少城商行因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰。
例如，2019年5月，青島銀行吃了多張罰單。青島銀行因“信貸資金違規(guī)流入資本市場(chǎng)”被行政處罰50萬(wàn)元；青島銀行寧夏路支行因“貸款轉(zhuǎn)保證金開(kāi)立銀行承兌匯票”被處罰款50萬(wàn)元；去年4月份，青島銀行淄博分行因“未按監(jiān)管要求監(jiān)測(cè)貸款資金用途”被行政處罰50萬(wàn)元。
同樣在去年5月，日照銀行濟(jì)南分行因“貸款審查嚴(yán)重不盡職、未按監(jiān)管要求監(jiān)測(cè)貸款資金用途”被罰款50萬(wàn)元；去年2月，日照銀行因“辦理貿(mào)易背景不真實(shí)的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、貸后信貸資金監(jiān)控不到位、違規(guī)為理財(cái)產(chǎn)品提供融資、未按規(guī)定進(jìn)行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管控”被罰款155萬(wàn)元。
另外，濰坊銀行在今年3月收到多張罰單。濰坊銀行青島分行因“流動(dòng)資金貸款被挪用、貸后管理不到位”，罰款70萬(wàn)元；多人因“對(duì)濰坊銀行青島分行貸后管理不到位一案承擔(dān)責(zé)任”，受到警告處分。
2020年銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管依舊。 今年6月底，監(jiān)管部門發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知》，對(duì)于2020年銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)亂象整治工作要點(diǎn)進(jìn)一步明確。一位業(yè)內(nèi)人士稱，在監(jiān)管嚴(yán)格的當(dāng)下，管理不規(guī)范的城商行的風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步暴露，但暴露之后也許就會(huì)走上更規(guī)范的公司治理正軌。
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