11家中小銀行中報(bào)掃描：有銀行“縮表”，8家凈利下滑

今年上半年，銀行業(yè)在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇方面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，一定程度上支持了消費(fèi)者的信心，但疫情的沖擊和讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策舉措令銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)，盈利能力承壓。

截至目前，已有11家中小銀行披露了2020年半年報(bào)，第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上半年，中小銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)乏力，較年初大部分呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，其中廣東肇慶農(nóng)商行、浙江余杭農(nóng)商行兩家銀行總資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

在上述11家銀行中，有8家銀行凈利潤(rùn)同比下滑，山東、山西的部分農(nóng)商行凈利潤(rùn)下滑超過(guò)50%。在另外3家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的銀行中，增速也較緩慢，均呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

部分銀行出現(xiàn)“縮表”

今年一季度，受新冠疫情沖擊，GDP同比增長(zhǎng)-6.8%。銀行是順周期行業(yè)，部分中小銀行出現(xiàn)縮表。數(shù)據(jù)顯示，廣東肇慶農(nóng)商行上半年末總資產(chǎn)規(guī)模為451億元，較年初下降1%，浙江余杭農(nóng)商行上半年末總資產(chǎn)規(guī)模為1277億元，較年初下降1.5%。另外9家銀行今年上半年的資產(chǎn)規(guī)模變化不大，大多數(shù)較年初有個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

分析人士稱，2017年之后，受“金融去杠桿”政策導(dǎo)向以及MPA考核深入推進(jìn)等因素影響，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債相較于前些年的快速擴(kuò)張有所放緩。但截至2019年末，銀行業(yè)總資產(chǎn)282.5萬(wàn)億元，依然比上年同期增長(zhǎng)8.1%�，F(xiàn)在，一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，例如浙江、廣東地區(qū)，一些銀行開(kāi)始縮表，可能透露出經(jīng)濟(jì)發(fā)展不如以前那么活躍。

另一銀行業(yè)人士稱，近年來(lái)，部分農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)受當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)體量小、自身資本規(guī)模小，無(wú)法支持大中型項(xiàng)目資金需求等因素制約，貸款增長(zhǎng)乏力，通過(guò)聯(lián)合當(dāng)?shù)仄渌�金融機(jī)構(gòu)投放異地銀（社）團(tuán)貸款。在目前的監(jiān)管要求下，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)將繼續(xù)堅(jiān)守“三農(nóng)”和小微企業(yè)市場(chǎng)定位，原則上“貸款不出縣、資金不出省”，強(qiáng)化業(yè)務(wù)區(qū)域監(jiān)管，農(nóng)商銀行異地貸款業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格限制。疫情之下，一些中小銀行更是找不到好的資產(chǎn)投放。

“此外，隨著大型銀行、城商行等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)下沉，出現(xiàn)‘拔尖’現(xiàn)象，農(nóng)商行面臨的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，優(yōu)質(zhì)客戶被一些大型銀行搶走。再加上，實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大下行壓力，尤其是位于區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一或欠發(fā)達(dá)省份地區(qū)的銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)有加速爆發(fā)的趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力�！鄙鲜鋈耸糠Q。

3家銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

疫情之下，銀行的盈利能力承壓。在11家已公布半年報(bào)的銀行中，8家銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為負(fù)數(shù)，其中，吉林環(huán)城農(nóng)商行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)-33%，山東萊州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.6億元，同比增長(zhǎng)-54%，廣東肇慶農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.7億元，同比增長(zhǎng)-46%。

吉林環(huán)城農(nóng)商行成立于2002年4月，前身是吉林市環(huán)城農(nóng)信聯(lián)社，2013年7月經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)改制。該行稱，自身風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要在于，受金融監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，減少對(duì)同業(yè)資金的依賴，負(fù)債規(guī)模有所下降，在降杠桿過(guò)程中可能引發(fā)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

山東萊州農(nóng)商行于2009年02月24日在煙臺(tái)市工商行政管理局登記成立，該行股權(quán)較為分散，股東為153個(gè)，大股東為萊州市玉磊石材，持股3.6%。

除上述銀行，兩家山西地區(qū)的農(nóng)商行凈利潤(rùn)下滑幅度也較大。山西清徐農(nóng)商行今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.09億元，同比下滑12%，山西盂縣農(nóng)商行上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.32億元，同比下滑58%。兩家銀行凈利潤(rùn)下滑的原因都包括，部分企業(yè)客戶出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，盈利能力不斷惡化，逾期、欠息客戶逐漸呈現(xiàn)增多趨勢(shì)，不良貸款及逾期貸款規(guī)模均有所增長(zhǎng)。

值得注意的是，近日，山西省多名金融監(jiān)管官員及金融機(jī)構(gòu)高層涉嫌違法違紀(jì)，正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

一家農(nóng)商行高管稱，今年商業(yè)銀行將繼續(xù)壓縮收益較高的非標(biāo)投資, LPR機(jī)制將引導(dǎo)銀行以更低的利率為小微和民營(yíng)企業(yè)提供貸款，銀行整體凈息差改善空間��；加之部分中小銀行在資產(chǎn)質(zhì)量下降壓力下加大撥備計(jì)提力度，盈利壓力不小。

另一位分析人士表示，近幾年來(lái)，大型銀行、股份行在資本補(bǔ)充、風(fēng)險(xiǎn)遞補(bǔ)能力上有很大的提升，中小銀行則略顯遲緩，在普惠金融大發(fā)展時(shí)期，中小銀行的重要性凸現(xiàn)，但又面臨資本金不足、不良率攀升、撥備不足的情況，這已經(jīng)引起監(jiān)管的關(guān)注并出臺(tái)了一系列支持中小銀行補(bǔ)充資本的相關(guān)政策舉措。