“小而美”的虛擬銀行能夠突圍而出的一個(gè)關(guān)鍵因素是“快”。上線要夠快，推出新產(chǎn)品要夠快，客戶給你反應(yīng)要夠快，一個(gè)客戶不太可能開(kāi)8個(gè)虛擬銀行的賬戶。
特約撰稿 朱麗娜 香港報(bào)道
香港虛擬銀行再有新動(dòng)作。7月30日，香港金融科技“獨(dú)角獸”WeLab集團(tuán)旗下的獨(dú)資虛擬銀行匯立銀行宣布開(kāi)業(yè)，成為香港第三家正式開(kāi)業(yè)的虛擬銀行。
“試營(yíng)業(yè)期間客戶反饋非常好，我們一開(kāi)始只是開(kāi)放2000名試業(yè)的名額，到最后做了2500名，其實(shí)試營(yíng)業(yè)輪候名單的人數(shù)超過(guò)10倍。我們拿到牌照是2019年4月，大概9-10個(gè)月就開(kāi)始試業(yè)了，（進(jìn)度）基本符合預(yù)期�！盬eLab創(chuàng)始人及集團(tuán)CEO龍沛智在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)表示。
2018年5月30日，香港金管局發(fā)布《虛擬銀行的認(rèn)可》指引修訂本，明確指出 “銀行、金融機(jī)構(gòu)及科技公司均可申請(qǐng)?jiān)谙愀鄢钟泻徒?jīng)營(yíng)虛擬銀行”，這為香港的虛擬銀行大戰(zhàn)正式拉開(kāi)了序幕。
去年3-5月間，香港金管局陸續(xù)發(fā)出八張?zhí)摂M銀行牌照，由渣打、眾安、中銀香港、WeLab、阿里巴巴、騰訊、中國(guó)平安(601318)以及小米各自牽頭的財(cái)團(tuán)奪得。
龍沛智透露，香港頒發(fā)的虛擬銀行牌照是全銀行牌照，這意味著8家虛擬銀行未來(lái)在業(yè)務(wù)拓展方面存在很大的空間，“香港本身是沒(méi)有一、二類賬戶的限制，遠(yuǎn)程開(kāi)戶的賬戶功能與線下開(kāi)戶的功能完全一樣�！�
進(jìn)展滯后于市場(chǎng)預(yù)期
市場(chǎng)對(duì)八家虛擬銀行翹首以待。因虛擬銀行不設(shè)實(shí)體分行，所有銀行服務(wù)透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，同時(shí)不設(shè)最低戶口結(jié)余要求，不征收低結(jié)余收費(fèi)等，與香港傳統(tǒng)銀行的營(yíng)運(yùn)及服務(wù)模式大有不同。
然而，距牌照出爐已近一年半時(shí)間，僅有眾安銀行、小米牽頭的天星銀行以及匯立銀行正式開(kāi)業(yè)，進(jìn)度明顯滯后于此前外界普遍預(yù)期的8家虛擬銀行在今年上半年內(nèi)全部開(kāi)業(yè)的計(jì)劃。
對(duì)此，龍沛智坦言，疫情的確拖慢了一些進(jìn)度，“目前三家已經(jīng)開(kāi)業(yè)的基本都是有大股東或者是獨(dú)資，其他慢的幾家有些是合資的，有幾個(gè)合作伙伴可能討論比較多、進(jìn)度較慢。創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢(shì)在于速度快、決策比較有效率。”
今年3月，眾安在線和百仕達(dá)集團(tuán)合資的眾安銀行率先開(kāi)業(yè)，百仕達(dá)前主席兼執(zhí)行董事歐亞平為眾安在線股東之一。隨后，6月11日，小米金融持股90%的虛擬銀行天星銀行正式開(kāi)業(yè)。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，根據(jù)香港金管局的要求，開(kāi)業(yè)前需要經(jīng)過(guò)沙盒、試營(yíng)業(yè)。香港金管局會(huì)主要考察銀行IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐、反洗錢以及客戶保障等相關(guān)措施。
今年4月，渣打持股65.1%的虛擬銀行MOX Bank宣布試營(yíng)業(yè)。渣打(香港)行政總裁禤惠儀日前向記者表示，MOX Bank仍在進(jìn)行內(nèi)部試業(yè)，下一步將會(huì)進(jìn)行更大規(guī)模的試業(yè)，有望很快正式開(kāi)業(yè)。
香港是全球銀行機(jī)構(gòu)密度最高的城市之一。截至2020年2月底，香港共有超過(guò)150家持牌銀行以及40余家外資銀行的辦事處。雖然香港僅有750萬(wàn)本地人口，但其有亞洲金融中心的地位，又背靠中國(guó)內(nèi)地龐大市場(chǎng)，這讓香港一直以來(lái)都是全球銀行業(yè)盈利最高的市場(chǎng)之一。因此，這也吸引了阿里巴巴、小米、眾安等眾多內(nèi)地科技巨頭紛紛布局香港虛擬銀行業(yè)務(wù)。
在龍沛智看來(lái)，“小而美”的虛擬銀行能夠突圍而出的一個(gè)關(guān)鍵因素是“快”，“上線要夠快，推出新產(chǎn)品要夠快，客戶給你反應(yīng)要夠快，一個(gè)客戶不太可能開(kāi)8個(gè)虛擬銀行的賬戶�！�
高利率非長(zhǎng)久之計(jì)
在目前三家已開(kāi)業(yè)的虛擬銀行中，匯立銀行是唯一一家提供實(shí)體卡的銀行。該行與Mastercard合作推出的無(wú)卡號(hào)WeLab Debit Card，可線上線下并用，并可提取現(xiàn)金。為了吸引客戶，該行在優(yōu)惠期內(nèi)推出8%現(xiàn)金回贈(zèng)，消費(fèi)上限為3000港元，即回贈(zèng)最高可達(dá)240港元。
事實(shí)上，這場(chǎng)突如其來(lái)的疫情正在悄然改變香港市民的消費(fèi)習(xí)慣。龍沛智透露，過(guò)去數(shù)月，根據(jù)匯立銀行試業(yè)期間錄得的交易記錄，超過(guò)51%的實(shí)體卡簽賬是屬于餐飲消費(fèi)，其次是超市雜貨占31%。若以每天的交易量作比較，周末交易量比平時(shí)高出1.5倍。這些數(shù)據(jù)都將有助于該行未來(lái)設(shè)計(jì)更好的優(yōu)惠。
7月31日，數(shù)據(jù)公司尼爾森最新公布的一項(xiàng)針對(duì)香港虛擬銀行市場(chǎng)的調(diào)查顯示，在受歡迎的虛擬銀行服務(wù)方面，約75%的潛在虛擬銀行客戶傾向通過(guò)開(kāi)設(shè)存款賬戶作為使用虛擬銀行的第一步。而用戶對(duì)虛擬銀行的信用卡服務(wù)亦有一定需求，超過(guò)一半的受訪者（54%）對(duì)虛擬銀行信用卡app表示感興趣。
和其他互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品一樣，大部分虛擬銀行都選擇在開(kāi)業(yè)初期通過(guò)大范圍的優(yōu)惠和返利吸引客戶。為了“打響頭炮”，匯立銀行亦將高利率作為首階段攬客的主要手段。但在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上有所創(chuàng)新， 融入了社交元素，利率高低則由存款人數(shù)決定，而非傳統(tǒng)的存款金額。
匯立銀行推出的GoSave港元定期存款，起存額僅為10港元，但與其他銀行及虛擬銀行的港元定存計(jì)劃不同，參加GoSave定期存款的人數(shù)愈多，年利率愈高，三個(gè)月存款年利率最高可達(dá)4.5%，遠(yuǎn)高于香港傳統(tǒng)銀行1%-2%的存款利率水平。
此外，客戶享有2次提前取款的機(jī)會(huì)，不收取任何費(fèi)用。相比之下，香港傳統(tǒng)銀行的定期存款，客戶若提前取款，不僅損失所有利息，還需支付違約費(fèi)用。
事實(shí)上，眾安銀行及天星銀行在開(kāi)業(yè)初期亦分別推出高利率存款。眾安銀行試業(yè)期間曾舉辦“開(kāi)戶排名賽”，客戶最高可獲得6.8%的3個(gè)月定存年利率優(yōu)惠。眾安銀行今年3月24日正式開(kāi)業(yè)，推出活期存款“ZA活期Go”，客戶可享1%的港元活期存款年利率。目前，眾安銀行的港元定存年利率由0.25%至1.08%不等。
天星銀行在開(kāi)業(yè)初期主打的是存款戶口結(jié)余首2萬(wàn)港元的活期存款產(chǎn)品，年利率最高可達(dá)3.6%，而香港傳統(tǒng)銀行的活期存款利率一般只有0.001%。目前，該行的港元定存年化利率由0.1%-1.1%不等。
在龍沛智看來(lái)，“初期每一家都會(huì)有不同的利息吸引客戶，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)銀行的存款產(chǎn)品是靠品牌和體驗(yàn)，不是靠高利率。與互聯(lián)網(wǎng)公司不同，銀行是需要盈利的，因?yàn)楸O(jiān)管（機(jī)構(gòu)）要看銀行的可持續(xù)性�！�
尼爾森香港消費(fèi)者研究部高級(jí)總監(jiān)區(qū)耀強(qiáng)指出：“虛擬銀行已成為一種重要及不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著更多虛擬銀行的成立，未來(lái)幾年的虛擬銀行使用率將持續(xù)上升。我們建議虛擬銀行將重點(diǎn)放在最備受需求的服務(wù)上，并提供具競(jìng)爭(zhēng)力的存款利率以鼓勵(lì)市民使用及爭(zhēng)取市場(chǎng)份額�！�
有望3-5年內(nèi)盈利
盡管目前僅有三家虛擬銀行正式開(kāi)業(yè)，但根據(jù)香港金管局的要求，所有銀行均須公布2019年的年報(bào)。根據(jù)8家虛擬銀行日前發(fā)布的2019年年報(bào)，目前各家銀行仍處于“燒錢”階段，其中最大開(kāi)支為員工成本，占總營(yíng)運(yùn)開(kāi)支逾三成。
數(shù)據(jù)顯示，八家虛擬銀行在去年總共虧損超過(guò)11億港元，其中，以渣打香港牽頭成立的MOX Bank虧損最多，去年累計(jì)虧損2.65億港元，員工支出高達(dá)1.4億港元。其次為中銀香港牽頭成立的Livi，去年共虧損2.01億港元；已經(jīng)開(kāi)業(yè)的眾安銀行（ZA bank）亦虧損近2億港元。
相比之下，螞蟻金服旗下的螞蟻銀行，去年虧損3670.05萬(wàn)港元，在所有8家虛擬銀行中最低，而其員工開(kāi)支亦僅4571.08萬(wàn)港元，已包括外勤、外派等開(kāi)支。
同時(shí)，目前8家虛擬銀行已經(jīng)全部有收入，主要來(lái)自銀行存款收入，因此資本金雄厚的Livi、Mox明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)。中銀香港旗下的Livi去年凈利息收入2357.4萬(wàn)港元，居首位；Mox Bank則錄得2259.1萬(wàn)港元利息收入，眾安銀行以1860.5萬(wàn)港元收入位列第三。
“我們?cè)谙愀凼袌?chǎng)、內(nèi)地市場(chǎng)比較早期的產(chǎn)品，大約三到五年就收支平衡開(kāi)始盈利，所以我們對(duì)虛擬銀行也是比較有信心的，就算一開(kāi)始獲客成本比較高，未來(lái)會(huì)找到盈利的機(jī)會(huì)�！饼埮嬷潜硎�。
他坦言，疫情對(duì)傳統(tǒng)銀行的沖擊十分明顯，傳統(tǒng)銀行的商業(yè)模式主要靠線下的網(wǎng)點(diǎn)，“重資產(chǎn)”的模式意味著銀行很難快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
然而，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)卻認(rèn)為，目前香港銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，即使虛擬銀行加入會(huì)促使競(jìng)爭(zhēng)加劇，但不會(huì)改變游戲規(guī)則。同時(shí)不少香港銀行已擁有較先進(jìn)的數(shù)碼銀行及流動(dòng)銀行服務(wù)能力，能與虛擬銀行競(jìng)爭(zhēng)，相信未來(lái)零售存款的流動(dòng)性，對(duì)銀行資金成本有關(guān)鍵作用。
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