“大家今年會(huì)陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度會(huì)比較大，特別是進(jìn)行市場(chǎng)化重組這方面的力度和措施會(huì)比較多。銀保監(jiān)會(huì)也將對(duì)中小銀行實(shí)行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件�！苯衲� 4月21日，銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上如此表示。
中小銀行的合并重組節(jié)奏正在提速。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已經(jīng)發(fā)生了超過(guò)20次區(qū)域中小銀行合并重組以及增資擴(kuò)股事件，其中絕大部分為農(nóng)商行，同時(shí)也包括數(shù)起城商行合并重組事件。
在這些重組案例中，典型的情形為，多家小型銀行合并重組新設(shè)為一家大型銀行，尤其是縣區(qū)級(jí)以下農(nóng)商行合并重組為市級(jí)農(nóng)商行。比如榆陽(yáng)農(nóng)商行和橫山農(nóng)商行以新設(shè)合并的方式發(fā)起設(shè)立陜西榆林農(nóng)村商業(yè)銀行；徐州銅山農(nóng)商行、淮海農(nóng)商行、彭城農(nóng)商行三家農(nóng)村商業(yè)銀行合并組建為新的徐州農(nóng)商行。
事實(shí)上，農(nóng)商行的合并新設(shè)和重組近年一直在持續(xù)，農(nóng)信社改制的大背景下，去年全國(guó)范圍內(nèi)就有超過(guò)50家新設(shè)農(nóng)商行的申請(qǐng)被銀保監(jiān)批復(fù)許可，范圍覆蓋廣東、云南、山東、黑龍江、寧夏等地。比如云南地區(qū)，當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局一次性批準(zhǔn)籌建7家農(nóng)商行，包括云南雙柏農(nóng)村商業(yè)銀行、云南鶴慶農(nóng)村商業(yè)銀行、云南寧蒗農(nóng)村商業(yè)銀行、云南硯山農(nóng)村商業(yè)銀行等。
與此同時(shí)，亦有多家新設(shè)農(nóng)商行開(kāi)業(yè)，比如原鄭州市市郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社、鄭州市市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社通過(guò)增資擴(kuò)股、優(yōu)化股權(quán)配置等方式合并組建成立的鄭州農(nóng)商銀行被批復(fù)開(kāi)業(yè)；吸收合并廣東高明農(nóng)商行、佛山市三水區(qū)農(nóng)信社成立新佛山農(nóng)商行開(kāi)業(yè)。廣東高要農(nóng)商行、肇慶端州農(nóng)商行、肇慶市鼎湖區(qū)農(nóng)信社3家銀行基礎(chǔ)上合并新設(shè)的廣東肇慶農(nóng)商行也在今年上半年正式掛牌開(kāi)業(yè)。
值得注意的是，此輪區(qū)域銀行的合并重組還拓展至城市商業(yè)銀行。城商行的重組合并近年來(lái)并不多見(jiàn)，此前徽商銀行、湖北銀行、中原銀行等城商行的重組合并分別發(fā)生在2005年、2010年、2014年城商行的很多年。不過(guò)目前看來(lái)，也有這一跡象出現(xiàn)。日前，山西省6家城商行中的四家，即晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉商業(yè)銀行和長(zhǎng)治銀行相繼發(fā)布召開(kāi)臨時(shí)大會(huì)的通知，會(huì)議主題均為審議關(guān)于參與合并重組的議案。此前6月份，攀枝花市商業(yè)銀行與涼山州商業(yè)銀行也同時(shí)發(fā)布關(guān)于合并重組的公告，宣布將通過(guò)新設(shè)合并方式共同組建一家商業(yè)銀行。
除了合并新設(shè)的方式，增資擴(kuò)股的形式更為常見(jiàn)。一般而言，如果銀行之間資產(chǎn)規(guī)模相差較大，會(huì)通過(guò)規(guī)模較大的銀行的較小銀行投資、增資的形式加強(qiáng)進(jìn)一步整合。據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，銀保監(jiān)機(jī)構(gòu)批復(fù)了一百多家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的的股權(quán)變更事項(xiàng)，其中至少15家涉及到一家相對(duì)大型銀行作為股東對(duì)另一家小型銀行的受讓股權(quán)、提高持股比例。
中小銀行風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題引關(guān)注
隨著包商銀行被接管事件的持續(xù)發(fā)酵，中小銀行內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題引發(fā)的關(guān)注一浪高過(guò)一浪。多名不同區(qū)域的銀行業(yè)人士對(duì)記者表示，不少地區(qū)銀行在展業(yè)過(guò)程中頻繁繞過(guò)監(jiān)管紅線，高息攬存、關(guān)聯(lián)交易等情況非常普遍，導(dǎo)致銀行內(nèi)部積累了不少風(fēng)險(xiǎn)�！坝绕渲档镁璧氖�，很多地方銀行被大股東綁的太緊，關(guān)聯(lián)交易非常多，通過(guò)猛加杠桿資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)得很快�！币晃坏胤匠巧绦腥耸刻崾局赋�。另一位長(zhǎng)三角地區(qū)地方銀行人士也對(duì)記者強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)，“我覺(jué)得這一點(diǎn)尤其嚴(yán)重，尤其是一些民企股東侵占銀行利益的事情�！�
近日，包商銀行包商銀行接管組組長(zhǎng)周學(xué)東透露，2005年以來(lái)，明天集團(tuán)通過(guò)大量的不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等手段進(jìn)行利益輸送，包商銀行被逐漸“掏空”，造成嚴(yán)重的財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，直接侵害其他股東及存款人的利益。清產(chǎn)核資結(jié)果顯示，2005年至2019年的15年里，“明天系”通過(guò)注冊(cè)209家空殼公司，以347筆借款的方式套取信貸資金，形成的占款高達(dá)1560億元，且全部成了不良貸款。
此次山西擬合并重組的幾家銀行中，資產(chǎn)規(guī)模最大的晉城銀行，第一大股東中融新大集團(tuán)（持股比例9.58%股份）出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)，全部股權(quán)已被質(zhì)押。晉城銀行與中融新大集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易也發(fā)生違約。公開(kāi)信息顯示，今年7月，中融新大集團(tuán)已被法院列為失信公司，董事長(zhǎng)王清濤也被列為失信被執(zhí)行人，同時(shí)被限制高消費(fèi)行為。多名獨(dú)立信源對(duì)記者表示，該行目前相關(guān)管理層和相關(guān)業(yè)務(wù)正處于被調(diào)查過(guò)程。
該省另外一家銀行陽(yáng)泉市商業(yè)銀行2018年凈利潤(rùn)同比下降39%；截至2018年末資本充足率和一級(jí)資本充足率已低于監(jiān)管10.5%和8.5%的指標(biāo)。同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也在惡化，2018年末不良貸款率2.57%，同比上升1.5倍；撥備覆蓋率為120%，低于監(jiān)管紅線。
再看長(zhǎng)治銀行情況，該行不良貸款率持續(xù)上升，2016年-2019年9月末分別為1.82%、1.73%、2.03%、2.28%；與此同時(shí)撥備覆蓋率逐年下降，分別為327.84%、186.57%、155.19%、153.72%，直逼150%的監(jiān)管紅線。
進(jìn)程艱難 部分重組事項(xiàng)持續(xù)多年
兩家金融機(jī)構(gòu)的合并重組并非易事，尤其是銀行的合并重組，涉及到資產(chǎn)、負(fù)債、不良以及復(fù)雜的股東背景的重新梳理，人事安排等等，因此很多重組案例進(jìn)展十分緩慢，并且雖然是市場(chǎng)化重組，仍需當(dāng)?shù)卣槿霠款^。
比如，在記者梳理的今年以來(lái)農(nóng)商行合并重組事項(xiàng)中，三門(mén)峽市農(nóng)商銀行位列其中。但事實(shí)，三門(mén)峽市農(nóng)商銀行提出組建已經(jīng)有兩年多時(shí)間。早在2018年5月31日，三門(mén)峽市召開(kāi)三門(mén)峽農(nóng)商銀行組建工作推進(jìn)會(huì)。直到今年5月份，三門(mén)峽農(nóng)商銀行組建有了進(jìn)一步進(jìn)展。三門(mén)峽市委、市政府印發(fā)《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作確保如期實(shí)現(xiàn)全面小康的實(shí)施意見(jiàn)》提出，以建立現(xiàn)代銀行制度為目標(biāo)，合并三門(mén)峽湖濱農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱三門(mén)峽湖濱農(nóng)商行）、三門(mén)峽陜州農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱三門(mén)峽陜州農(nóng)商行），組建市級(jí)農(nóng)商銀行。
8月6日，三門(mén)峽市人民政府網(wǎng)站消息，三門(mén)峽市政府決定成立三門(mén)峽農(nóng)商銀行籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由三門(mén)峽市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)范付中任組長(zhǎng)，副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)李紅念任副組長(zhǎng)。
另外，記者在梳理中發(fā)現(xiàn)，一些地方農(nóng)商行、農(nóng)信社機(jī)構(gòu)向監(jiān)管提出相關(guān)股權(quán)變更的申請(qǐng)，在獲得監(jiān)管批復(fù)后也未能在監(jiān)管所要求的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更，從而被銀保監(jiān)機(jī)構(gòu)注銷了相關(guān)同意批復(fù)，比如《滄州銀保監(jiān)分局關(guān)于海興縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司變更持有股本總額5%以上股東資質(zhì)的批復(fù)》、《河北銀保監(jiān)局關(guān)于運(yùn)河青隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司變更股權(quán)的批復(fù)》均由于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更而被注銷。
中小銀行的兼并重組并不是一個(gè)新的話題，已經(jīng)持續(xù)了多年。自本輪金融去杠桿回歸本源和金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，大量中小銀行原來(lái)的模式難以維系，一些傳統(tǒng)用來(lái)迅速做大規(guī)模的業(yè)務(wù)不能持續(xù)。伴隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌，不良暴露，很多銀行在經(jīng)營(yíng)上不斷暴露出壓力，未來(lái)合并重組的事件可能進(jìn)一步增加，過(guò)程必定也是曲折的。
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