本報(bào)記者 慈玉鵬 張榮旺 北京報(bào)道
近日，多個(gè)銀行起訴安徽省外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“外經(jīng)公司”）的情況被公示，訴訟的焦點(diǎn)主要是銀行購(gòu)買(mǎi)外經(jīng)公司相關(guān)中期票據(jù)出現(xiàn)逾期。據(jù)8月27日公示信息顯示，由于外經(jīng)公司流動(dòng)性緊張，相關(guān)中期票據(jù)未按期足額兌付本息或兌付利息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
外經(jīng)公司曾是安徽省建筑施工企業(yè)中對(duì)外開(kāi)拓成績(jī)最為突出的外向型龍頭企業(yè)，擁有“中國(guó)企業(yè)海外投資100強(qiáng)”和“安徽省企業(yè)百?gòu)?qiáng)”等多個(gè)稱號(hào)。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者了解到，除中期票據(jù)外，外經(jīng)公司銀行授信包括政策性銀行授信和商業(yè)銀行授信，截至2019年3月底，除去債券發(fā)行相關(guān)額度，公司在商業(yè)銀行剩余授信金額共計(jì)38億元，剩余可使用流貸資金3億元，多家銀行陷入其中，有銀行機(jī)構(gòu)已起訴追債。
追討欠款
近日，安徽省合肥市中級(jí)人民法院公示，河北銀行起訴外經(jīng)公司，要求外經(jīng)公司向河北銀行支付2016年度第一期中期票據(jù)本金（以下簡(jiǎn)稱“16皖經(jīng)建MTN001”）人民幣3900萬(wàn)元及相關(guān)利息等。
法院認(rèn)定，2016年9月，發(fā)行人外經(jīng)公司發(fā)布《安徽省外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司2016年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》，明確該期中期票據(jù)發(fā)行金額人民幣10億元整，發(fā)行期限3年，票據(jù)面值人民幣100元，兌付日期2019年9月23日。
上述中期票據(jù)發(fā)行后，河北銀行通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入16皖經(jīng)建MTN001，依法持有3900萬(wàn)元票面的本期債券。
2019年9月，發(fā)行人外經(jīng)公司、主承銷(xiāo)商發(fā)布《安徽省外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司2016年度第一期中期票據(jù)未按期兌付本息的公告》，表示本期債務(wù)融資工具未能按期償付本息。
法院認(rèn)為，外經(jīng)公司作為16皖經(jīng)建MTN001債券的發(fā)行人，應(yīng)當(dāng)按照《募集說(shuō)明書(shū)》約定的期限償付本息。根據(jù)銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司出具的《指定債券持有明細(xì)查詢表》，河北銀行依法持有16皖經(jīng)建MTN001債券，是債券的合法持有人，有權(quán)向債券發(fā)行人主張償付本息的權(quán)利。判處外經(jīng)公司支付河北銀行股份有限公司本金3900萬(wàn)元及相關(guān)利息。
河北銀行方面告訴記者：“法院判決已生效，我行前期已進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全，目前正在向法院申請(qǐng)執(zhí)行。”
天眼查顯示，外經(jīng)公司成立于1992年，第一大股東為蔣某某，持有股份46%，第三大股東為安徽省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司，持股9.72%。
記者注意到，合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行也對(duì)外經(jīng)公司進(jìn)行起訴，同因債券問(wèn)題。
法院認(rèn)定，2018年1月，外經(jīng)公司發(fā)布《安徽省外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司2018年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)》，確定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)估有限公司，該期中期票據(jù)發(fā)行金額人民幣5億元整。主承銷(xiāo)商為某城商行。
2018年1月，就外經(jīng)公司2018年度第一期中期票據(jù)（債券簡(jiǎn)稱“18皖經(jīng)建MTN001”）債券額度分銷(xiāo)事宜，主承銷(xiāo)商與合肥科農(nóng)行簽訂《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具標(biāo)準(zhǔn)分銷(xiāo)協(xié)議》一份，約定主承銷(xiāo)商同意按全價(jià)100元/百元面值的價(jià)格向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行分銷(xiāo)面值總額人民幣1億元的債券分銷(xiāo)額度，合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行同意買(mǎi)入上述金額的債券分銷(xiāo)額度。
法院認(rèn)定，合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行買(mǎi)入票面總額為1億元的18皖經(jīng)建MTN001并一直持有。因外經(jīng)公司發(fā)行的16皖經(jīng)建MTN001的債券已出現(xiàn)到期不能兌付本金、利息的違約事件，外經(jīng)公司因不能按照16皖經(jīng)建MTN001募集說(shuō)明書(shū)約定的時(shí)間兌付債券本息，已經(jīng)被多個(gè)債券持有人提起訴訟。此外，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司因外經(jīng)公司出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約的情形已將外經(jīng)公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)及該案涉案?jìng)庞玫燃?jí)下調(diào)至C。外經(jīng)公司至今未支付任何款項(xiàng)及采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，據(jù)此，法院認(rèn)為，外經(jīng)公司以其行為表明其不履行主要債務(wù)，構(gòu)成預(yù)期違約。
法院一審判處外經(jīng)公司支付合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行本金1億元及相關(guān)利息等。
多機(jī)構(gòu)卷入
記者注意到，外經(jīng)公司今年5月更名為安徽省華安外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司（以下同稱“外經(jīng)公司”）。
8月27日公示的《主承銷(xiāo)商關(guān)于安徽省華安外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司債務(wù)融資工具違約后續(xù)進(jìn)展的公告》顯示，外經(jīng)公司16皖經(jīng)建MTN001應(yīng)于2019年9月23日兌付本息；2018年度第三期中期票據(jù)（18皖經(jīng)建MTN003） 應(yīng)于2019年12月24日兌付利息；18皖經(jīng)建MTN001應(yīng)于2020年1月16日兌付利息；2018年度第二期中期票據(jù)（18皖經(jīng)建MTN002）應(yīng)于2020年3月28日兌付利息。由于公司流動(dòng)性緊張，以上四期中期票據(jù)未按期足額兌付本息或兌付利息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，wind顯示，截至目前，外經(jīng)公司共有7只債券實(shí)質(zhì)違約（其中包括3只公司債及4只中期票據(jù)，債券余額共為73.74億元。記者就外經(jīng)公司債券違約總額與其確認(rèn)，對(duì)方相關(guān)人士告訴記者，該公司財(cái)務(wù)外出，暫時(shí)不便接受采訪，另外公司仍在運(yùn)行中。
與此同時(shí)，該公司在多家銀行機(jī)構(gòu)有借款。
據(jù)2019年公示的《安徽省外經(jīng)建設(shè)（集團(tuán)）有限公司跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，該公司銀行授信包括政策性銀行授信和商業(yè)銀行授信，其中政策性銀行授信主體為國(guó)開(kāi)行和進(jìn)出口銀行，為境外項(xiàng)目貸款。截至2019年3月底，除去債券發(fā)行相關(guān)額度，公司剩余授信金額共計(jì)38億元，剩余可使用流貸資金3億元。公司融資環(huán)境惡化，可使用流動(dòng)貸款資金較少，間接融資渠道亟待拓寬。授信銀行機(jī)構(gòu)包括1家國(guó)有銀行、2家股份制銀行、2家城商行、1家農(nóng)商行。
2019年6月28日，中國(guó)中投證券作為外經(jīng)公司的“16皖經(jīng)01”“16皖經(jīng)02”“16皖經(jīng)03”的債券受托管理人發(fā)布公告表示，外經(jīng)公司從國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)的貸款利息發(fā)生逾期，涉及金額分別為1462.06萬(wàn)美元、143.3萬(wàn)元。
記者注意到，7月份公示的一則二審判決書(shū)揭露了國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行安徽省分行與外經(jīng)公司有一筆逾3億美元本金的借款訴訟情況，法院判處外經(jīng)公司償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行安徽省分行在貸款本金3.29萬(wàn)美元及利息、逾期利息。
記者就外經(jīng)公司目前銀行欠款處理與其確認(rèn)，對(duì)方并未直接回復(fù)。
（編輯：朱紫云 校對(duì)：顏京寧）
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