日前，六家國有大行上半年業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)已悉數(shù)發(fā)布完畢。半年報(bào)顯示，國有六大行上半年?duì)I收均呈現(xiàn)同比增長；報(bào)告期內(nèi)，六大行歸母凈利潤合計(jì)達(dá)5663.3億元，較去年同期下降11.2%。
新冠疫情影響之下，銀行業(yè)上半年資產(chǎn)質(zhì)量狀況也備受關(guān)注。有分析人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)指出，今年上半年，國有大行不良率總體仍較為平穩(wěn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。而受疫情沖擊，商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量受到了一定影響，且由于金融風(fēng)險(xiǎn)暴露具有一定的時(shí)滯性，未來資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。
凈利同比增速均為負(fù)值
截至今年6月底，六家國有銀行凈利均出現(xiàn)同比下降，且降幅皆在10%左右。具體來看，交通銀行上半年凈利實(shí)現(xiàn)356.05億元，同比下降程度最大，為14.61%；同期，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)凈利336.58億元，同比下降9.96%，在六大行中下滑程度最小。
交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，國有六大行作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的排頭兵，在讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)等方面承擔(dān)著更大的社會(huì)責(zé)任，“所以對(duì)于國有六大行凈利潤增速約10%的下降不感到意外，基本在預(yù)期之內(nèi)”。
據(jù)銀保監(jiān)會(huì)日前披露，2020年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1萬億元，同比下降9.4%，增速較去年同期下降15.86個(gè)百分點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人稱，銀行業(yè)凈利潤下降主要有兩方面原因：一是持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，二是不良處置和撥備計(jì)提力度加大。
唐建偉告訴藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，從原因看，一方面是商業(yè)銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)在上半年力度更大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前7個(gè)月金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)為市場(chǎng)主體減負(fù)8700億元；2020年6月末大型商業(yè)銀行凈息差2.03%，較去年同期下降了0.08個(gè)百分點(diǎn)。
另一方面，為提升應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力、夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，商業(yè)銀行加大了撥備計(jì)提力度，一定程度上影響了凈利潤表現(xiàn)。唐建偉預(yù)計(jì)，未來，商業(yè)銀行凈息差仍存下降空間，利潤增速有所趨緩，“但隨著疫情防控常態(tài)化，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能的逐漸恢復(fù)，國有大行盈利、資產(chǎn)質(zhì)量雖然面臨一定挑戰(zhàn)，但也仍有穩(wěn)健發(fā)展的良好基礎(chǔ)�！逼浔硎�。
未來資產(chǎn)質(zhì)量承壓
多位業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，疫情沖擊下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也受到一定影響。從半年報(bào)數(shù)據(jù)來看，總體仍較為平穩(wěn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，但由于金融風(fēng)險(xiǎn)暴露具有一定的時(shí)滯性，未來資產(chǎn)質(zhì)量也面臨較大壓力。
銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個(gè)百分點(diǎn)。國有大行也較上季度末提高0.06個(gè)百分點(diǎn)至1.45%，撥備覆蓋率較上季度末下降3.73個(gè)百分點(diǎn)至227.97%，
中誠信國際金融機(jī)構(gòu)部總監(jiān)溫宇琪向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，受疫情影響部分客戶生產(chǎn)經(jīng)營和資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難，銀行不良有所上升，對(duì)撥備覆蓋水平帶來一定不利影響，“但因?yàn)檠悠谶�本付息等相關(guān)政策的落實(shí)，上半年銀行資產(chǎn)質(zhì)量弱化的趨勢(shì)還不是特別明顯，整體符合預(yù)期。下半年銀行不良反彈壓力下不良資產(chǎn)處置力度預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步加大。”其表示。
農(nóng)業(yè)銀行行長張青松在8月31日該行2020年度中期業(yè)績(jī)電話會(huì)上表示，在疫情對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生行業(yè)性的沖擊之前，農(nóng)行在過去三年已經(jīng)做了大力度的凈表計(jì)劃，因而表現(xiàn)平穩(wěn)。但其也坦言，由于經(jīng)濟(jì)下行在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反應(yīng)有一定時(shí)滯，加之宏觀政策短期對(duì)沖效應(yīng)等影響，預(yù)計(jì)不良貸款的暴露也會(huì)出現(xiàn)一定的時(shí)間延遲，因此未來時(shí)間，農(nóng)行依然在不良貸款方面面臨一定的反彈壓力，
農(nóng)業(yè)銀行管理層分析認(rèn)為，有兩類行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量還存在較大的不確定性：一是餐飲、住宿、旅游、娛樂等受疫情直接影響較大的行業(yè)；二是對(duì)外依存度較高、外部輸入性風(fēng)險(xiǎn)突出的行業(yè)，比如出口占比較高的低端制造業(yè)等。
此外，唐建偉向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)指出，從下半年不良處置層面看，商業(yè)銀行將有以下兩方面趨勢(shì)：
一是不良處置力度將維持高位，核銷等方式將進(jìn)一步運(yùn)用，進(jìn)一步做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)通報(bào)，上半年處置不良貸款1.1萬億元，比去年同期多處置1600多億元，下半年力度將會(huì)進(jìn)一步增大，預(yù)計(jì)超3萬億元。
二是撥備計(jì)提力度加大，同時(shí)資本補(bǔ)充進(jìn)程仍將加快，多維度提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
核心一級(jí)資本亟待補(bǔ)充
在資本充足率指標(biāo)方面，六大國有行的核心一級(jí)資本充足率也出現(xiàn)了不同程度的下降。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，六大行中核心一級(jí)資本充足率下降程度在0.5個(gè)百分點(diǎn)以上的為工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行，分別下降了0.5%、0.73%、0.59%和0.73%。
8月25日，央行副行長劉國強(qiáng)在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，截至今年二季度，銀行業(yè)資本充足率14.21%，較年初下降了0.43個(gè)百分點(diǎn)，“雖然比年初下降了，但是遠(yuǎn)高于10.5%的監(jiān)管要求，所以目前沒有必要下調(diào)監(jiān)管要求�！眲鴱�(qiáng)稱。
當(dāng)談到下階段銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境時(shí)，光大證券(601788,股吧)分析師王一峰表示，銀行未雨綢繆加大不良處置，未來資產(chǎn)質(zhì)量壓力總體可控，核心一級(jí)資本亟待補(bǔ)充，需關(guān)注后續(xù)可能對(duì)信貸投放形成的約束。
“監(jiān)管引導(dǎo)銀行未雨綢繆加大撥備計(jì)提力度和不良處置，降低后續(xù)資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力。但后續(xù)銀行經(jīng)營或面臨資本約束�！蓖跻环孱A(yù)計(jì)，接下來銀行可能采用的手段包括：一是通過降低分紅率、下調(diào)薪酬、發(fā)力輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及壓降低效資產(chǎn)等方式減少核心一級(jí)資本消耗；二是加大資本補(bǔ)充力度，大力發(fā)行可轉(zhuǎn)債和各類資本補(bǔ)充工具。
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