核心企業(yè)對于下游數(shù)據(jù)的真實性很難把控，信息不對稱更大，無法通過簡單綁定個別核心企業(yè)解決融資難題。
相比于國外消費品行業(yè)的關(guān)店潮、破產(chǎn)潮，國內(nèi)的快銷品行業(yè)體現(xiàn)出了更強的戰(zhàn)斗力。根據(jù)尼爾森8月發(fā)布的快消市場報告顯示，整個二季度，快消品各月銷售增速均在7%以上，完成V字反彈。
突如其來的疫情顛覆了金融業(yè)原本的經(jīng)營模式，在此背景下，供應(yīng)鏈金融正迎來一次全新變革。以網(wǎng)商銀行為例，疫情正顯著加速消費品行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的速度，超過100家消費品品牌接入無接觸貸款，通過這一方式向上下游的小微企業(yè)提供資金支持。
“經(jīng)銷商穩(wěn)定了，青山就在了�！泵顫崢I(yè)務(wù)本部總經(jīng)理張振文說，妙潔一方面加強線上渠道的銷售，另一方面引入銀行無接觸貸款，以應(yīng)對線下需求回暖，經(jīng)銷商整體信貸通過率提升了20%，經(jīng)銷商所拿到的無接觸貸款，只能定向用于采購貨品，保障資金流入實體經(jīng)濟。
不過相比于目前金融機構(gòu)都在開展的供應(yīng)鏈金融上游業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)在開展針對下游經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)時如何精準把控風(fēng)險至關(guān)重要。
供應(yīng)鏈金融升級
手續(xù)繁瑣、需要抵押擔(dān)保、效率較低、個人名義貸款、利率較高、地域不同政策不一。此前，經(jīng)銷商在貸款方面障礙重重。
“最后導(dǎo)致，資金成為制約經(jīng)銷商發(fā)展的主要原因�！蔽宓美袌龉P(guān)部總監(jiān)劉子琦談到。
受疫情影響，中小微企業(yè)生存環(huán)境惡化，金融機構(gòu)紛紛針對核心企業(yè)特點開展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，帶動更多中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
“核心企業(yè)對于上游相對更好把控�！蔽髂县斀�(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟研究中心主任陳文對第一財經(jīng)指出，一是上游大多是核心企業(yè)占款，核心企業(yè)依托自身信用解決上游企業(yè)資金難題是合理的；二是上游生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)大多按照核心企業(yè)要求提供，對核心企業(yè)依賴度高，經(jīng)營風(fēng)險主要取決于核心企業(yè)，所以做核心企業(yè)上游的風(fēng)控更多是是在做核心企業(yè)的風(fēng)控；三是核心企業(yè)對于上游的情況更了解，其實際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及欠款情況，通過綁定核心企業(yè)能夠很大程度上解決信息不對稱問題。
網(wǎng)商銀行消費品數(shù)字供應(yīng)鏈金融負責(zé)人王志譽認為，對于小企業(yè)來說，由于在資金、資源整合、抗風(fēng)險等方面的能力都比較弱，受疫情沖擊更大。但所有小微企業(yè)都在某條或某協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈上，對他們的支持，能夠讓整個鏈條“活”起來。
基于此，網(wǎng)商銀行將供應(yīng)鏈金融作為面向未來五年的戰(zhàn)略任務(wù)。9月1日，網(wǎng)商銀行公布“數(shù)字供應(yīng)鏈金融升級計劃”，正在實現(xiàn)和釘釘?shù)娜娲蛲ǎ磥砦迥�，預(yù)計將與1萬家品牌合作，通過供應(yīng)鏈金融方式服務(wù)1000萬小微經(jīng)營者。
立白金融控股有限公司執(zhí)行副總裁歐健峰表示，從2019年開始，網(wǎng)商銀行幫助立白下游生態(tài)鏈進行了2.08億元的網(wǎng)商貸產(chǎn)品落地，為342個立白集團下游的中小微企業(yè)提供運營資金支持，該行為企業(yè)發(fā)放的1410筆貸款平均額度為14.72萬元，有力支持化解日化行業(yè)的金融風(fēng)險，也幫助穩(wěn)定立白品牌產(chǎn)業(yè)鏈上近5萬人員的就業(yè)。
打通產(chǎn)業(yè)鏈下游“堵點”
相對傳統(tǒng)金融，供應(yīng)鏈金融更依賴核心企業(yè)。從目前來看，核心企業(yè)是金融機構(gòu)向整個供應(yīng)鏈條提供金融服務(wù)的關(guān)鍵因素，金融機構(gòu)開展線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)主要是針對核心企業(yè)以及核心企業(yè)的上游供應(yīng)商展開，產(chǎn)業(yè)鏈下游仍存“堵點”。
記者從某國有大行普惠金融部相關(guān)負責(zé)人處了解到，金融科技顛覆了傳統(tǒng)供應(yīng)鏈融資的業(yè)務(wù)模式。目前該行線上供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)從最初的2條供應(yīng)鏈發(fā)展到近200條，是所有小微信貸業(yè)務(wù)中風(fēng)險最低的，不良率均在1%以下；從提高效率來看，通過與企業(yè)的系統(tǒng)對接，線上申請貸款時間可以按秒計算；從盡職調(diào)查來看，供應(yīng)鏈金融存在跨區(qū)域現(xiàn)象，金融科技解決了異地用信、異地授信、異地貸款問題。
這一邏輯也在業(yè)內(nèi)得到驗證。
劉子琦舉例稱，上游供應(yīng)商往往資金壓力并不大，農(nóng)戶、小麥供應(yīng)商，在五得利全部是小麥預(yù)付現(xiàn)款，小麥沒有卸到糧倉里款項就打到卡里了，沒有什么資金風(fēng)險。但經(jīng)銷商層面，對于下面食品廠是有賒帳的，有的一個月賬期，有的一個半月才拿到資金，資金壓力更大。
“（供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)）更重要更有挑戰(zhàn)和難度的是在下游，下游的分銷體系和小微企業(yè)的分布也是非常非常廣的，因為上游供應(yīng)商相對集中，但分銷商遍布全國。我們今天選擇了一個離零售、離流通領(lǐng)域小微企業(yè)更多，金融機構(gòu)服務(wù)不充足、挑戰(zhàn)更大的一個領(lǐng)域進行金融服務(wù)供給。”王志譽表示。
這意味著，金融機構(gòu)開展針對下游經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，如何精準風(fēng)險控制是一大核心。
陳文指出，下游往往是經(jīng)銷商等，其生產(chǎn)經(jīng)營情況更多取決于自己的銷售能力，與核心企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況相關(guān)度不大，經(jīng)營風(fēng)險更多在自身。此外核心企業(yè)對于下游數(shù)據(jù)的真實性很難把控，信息不對稱更大，無法通過簡單綁定個別核心企業(yè)解決融資難題。
為了解決這些需求和痛點，網(wǎng)商銀行與阿里經(jīng)濟體內(nèi)的釘釘、阿里云等資源打通，把供應(yīng)鏈金融嵌入企業(yè)數(shù)字化運營的場景之中，探路供應(yīng)鏈金融下游業(yè)務(wù)，解決經(jīng)銷商、分銷商的經(jīng)營難題。
“有3000家品牌已經(jīng)在釘釘完成了企業(yè)認證，而這些品牌的經(jīng)銷商，也已經(jīng)通過釘釘在進行采購訂單管理、數(shù)據(jù)分析、與品牌商線上溝通互動等工作，如果金融服務(wù)可以與這些環(huán)節(jié)充分融合，無疑可以極大便利這些小微企業(yè)主”，王志譽表示說。
陳文指出，往下游去，一是精選特定行業(yè)，下游跟核心企業(yè)利益綁定程度高，例如茅臺(600519)經(jīng)銷商；二是更廣范圍的數(shù)據(jù)打通以及對于數(shù)據(jù)真實性核驗，下游可能對應(yīng)多個核心企業(yè)，包括下游如果存在進一步的下游，其數(shù)據(jù)全量上鏈（如用區(qū)塊鏈技術(shù)）；三是強化對于下游企業(yè)的獨立信用審核。
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