上半年信用卡不良率飆升 銀行憑什么判斷最危險的時候已過去?

2020-09-04 02:38:15 21世紀經(jīng)濟報道 

新冠肺炎疫情對于銀行個金業(yè)務的影響顯而易見。今年銀行業(yè)半年報顯示,多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多,銀行也順勢收緊了風控要求,疊加線下消費場景受到?jīng)_擊,信用卡透支余額增速放緩。

但根據(jù)各家銀行半年業(yè)績發(fā)布會中表態(tài),最危險的時候就是今年上半年,下半年隨著疫情好轉(zhuǎn),以信用卡為突破口的零售業(yè)務將重回增長正軌,零售銀行轉(zhuǎn)型并不會因此轉(zhuǎn)向。

“之前一季度很多原本優(yōu)質(zhì)的零售客戶,比如月薪3-4萬元、房貸2萬元左右的客戶突然出現(xiàn)周轉(zhuǎn)困難,導致還本付息存在難度。不過隨著疫情影響減弱,這部分人的工作和生活回歸到從前,逾期情況好轉(zhuǎn)!币晃蝗A東城商行管理人員對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

疫情擠出信用卡泡沫

根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計,今年上半年上市銀行中的大行和股份行,多數(shù)信用卡不良較去年末飆升。

大行中,工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲銀行信用卡不良率分別達到2.65%、1.17%、1.81%、2.57%、2.90%和1.99%,較上年分別攀升0.44、0.14、0.24、0.35、0.52、0.25個百分點。

其中,交行信用卡不良率偏高,不良增長勢頭略強。

一位接近交行信用卡中心人士對記者透露,交行信用卡從去年以來進行戰(zhàn)略收縮,主要目的是為了應對外部風險,疊加今年疫情影響,使得當期指標不太好看。但信用卡風險一般會滯后6-9個月,對于收縮戰(zhàn)略的銀行而言,資產(chǎn)規(guī)模作為分母增長緩慢甚至負增長,而風險指標是上一期風險的體現(xiàn),并不會隨之收縮。分子增長而分母下降,對應的就是不良率上升。

簡而言之,前期風險完全暴露之后,由于不擅自擴量,信用卡新增不良將逐月減少,最終帶動不良率整體下滑,實現(xiàn)“安全著陸”。

交行信用卡透支余額在去年末的基礎上收縮了4.73%。上述信用卡人士表示,近年來部分銀行為了掩蓋不良飛速上升的事實,會在發(fā)卡端采用維持增長速度的做法。

建行信用卡為大行中最低,同時增幅也是最低。建行副行長呂家進在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀經(jīng)濟報道記者提問時表示,建行信用卡不良率僅為1.17%,在行業(yè)內(nèi)處于領先位次,不管是發(fā)卡量、貸款規(guī)模,還是交易結(jié)算量,都保持了一定增長。

在上市股份制銀行中,7家披露了不良率數(shù)據(jù)。其中浦發(fā)銀行(600000,股吧)不良率最高,達3.31%;民生銀行(600016,股吧)次之,為3.23%;中信銀行(601998,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)不良率均在2%以上,分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%。近期高呼“反思零售”的招商銀行(600036,股吧)不良率為1.85%,在股份行中處于較低水平。

另外,不良率增長最高的是浦發(fā)銀行,上升了1.01個百分點,其次是中信銀行和民生銀行,分別增長了0.76和0.75個百分點。僅華夏銀行不良率不升反降。

相比大行,股份制銀行普遍不良率攀升勢頭更猛,6家披露機構不良率上升超過0.5個百分點。

招商銀行行長田惠宇在業(yè)績會上表示,今年不良貸款額比去年末增加了30.53億元,這里面主要來自零售貸款,尤其是信用卡貸款。

由于疫情導致居民消費力提升困難,再加上銀行信用卡部門主動提高風控要求,信用卡發(fā)卡量和透支余額兩項數(shù)據(jù)悄悄起了變化,與往年動輒兩位數(shù)的增長景象大不相同。

21世紀經(jīng)濟報道記者整理的各家銀行透支余額顯示:披露該項數(shù)據(jù)的14家銀行中,7家較上年末上升,7家下降。實現(xiàn)增長的銀行中,無一家突破10%,增速最高的是興業(yè)銀行,達8.64%。近年來較為專注零售業(yè)務的招行、浦發(fā)、平安三家此項數(shù)據(jù)均為負增長。

從流通卡量/累計發(fā)卡量這項數(shù)據(jù)來看,上半年多家銀行發(fā)卡較為審慎。披露此項數(shù)據(jù)的14家銀行中,有一家出現(xiàn)負增長,工行僅上升0.14%,招行上升1.14%,浦發(fā)上升0.13%,平安上升1.90%。超過10%的僅郵儲銀行一家。疫情的確延緩了銀行信用卡擴張的腳步。

銀行堅持零售戰(zhàn)略不動搖

多家銀行表示,從二季度開始信用卡先行指標已逐步好轉(zhuǎn),入催情況趨于平穩(wěn),回收情況逐步恢復。

招行首席風險官朱江濤指出,一季報披露時就判斷6月份將是今年信用卡不良生成的最高點,8月份將是次高點。

“為什么會這么判斷?主要是因為受到疫情影響后,我行按照監(jiān)管的要求執(zhí)行了信用卡貸款延期還本付息政策,但5月份開始,已經(jīng)逐月收緊了這一政策。目前仍處于延期還本付息狀態(tài)的貸款中,信用卡貸款余額已經(jīng)為零。所以我們判斷,如果客戶在5月份申請信用卡貸款延期還本付息,往后延3個月,8月會是不良生成的次高點。整體的風險判斷,后續(xù)還要看兩個因素:個人居民收入變化和就業(yè)形勢變化。因此,我們對信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量的整體判斷是,不良生成還會維持高位,之后可能還會有一些不確定性因素,但個人判斷,總體高點已經(jīng)過去。”

雖然今年零售業(yè)務頗受打擊,但多家銀行堅持零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不動搖。

平安銀行董事長謝永林在業(yè)績發(fā)布會上回答21世紀經(jīng)濟報道記者提問時表示,對上半年零售發(fā)展較為滿意,“雖然信用卡信貸增長速度慢,那是主動為之,我們2017年底就收緊了風險政策,提高了客戶準入門檻。未來零售的增長速度仍然要快,零售與對公比例6:4不變,信貸額度優(yōu)先照顧零售!

招行副行長王良稱,信用卡貸款二季度還處于水位以下,但是判斷三季度應該能夠浮出水面,它的上升有利于拉升招行資產(chǎn)端的收益。

從全國數(shù)據(jù)看,信用卡的確出現(xiàn)恢復元氣的苗頭。8月20日,央行披露數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,信用卡逾期半年未償信貸占比1.14%,較一季度末的1.27%,下降了0.13個百分點。

值得注意的是,消費仍然乏力。央行數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,銀行卡人均消費金額為2.04萬元,同比上升0.59%;銀行卡卡均消費金額為3291.36元,同比下降7.01%;銀行卡筆均消費金額為671.73元,同比下降9.24%。

(作者:周炎炎,吳霜 編輯:馬春園)

(責任編輯:李顯杰 )
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