9月18日，溫州銀行披露定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)。根據(jù)發(fā)行安排，溫州銀行此次擬發(fā)行不超過(guò)23.73億股，發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，募集資金數(shù)額為不超過(guò)70億元。本次定向發(fā)行募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本和處置不良資產(chǎn)。
定增說(shuō)明書(shū)顯示，截至2020年6月末，溫州銀行資產(chǎn)總額為2348.12億元，發(fā)放貸款和墊款凈額為1305.49億元。負(fù)債總額為2207.06億元，吸收存款余額為1678.03億元。
溫州銀行經(jīng)營(yíng)以存貸款業(yè)務(wù)為主，利息凈收入是公司利潤(rùn)的主要來(lái)源。2018年、2019年和2020年1-6月，溫州銀行營(yíng)業(yè)收入分別為36.18億元、42.31億元和25.22億元；利息凈收入分別為27.07億元、36.01億元和20.05億元；凈利潤(rùn)分別為5.1億元、6.93億元和6.22億元，盈利水平穩(wěn)步提升。
溫州銀行表示，今年上半年，該行利潤(rùn)水平上升，一方面主要原因?yàn)樯①Y產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，凈息差、凈利差不斷提升，利息收入穩(wěn)步增長(zhǎng)；另一方面，手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)較快。
溫州銀行持續(xù)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控，調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大優(yōu)質(zhì)授信投放，提升新發(fā)放貸款的資產(chǎn)質(zhì)量，同時(shí)加大逾期貸款的風(fēng)險(xiǎn)化解和不良貸款清收處置力度，積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
截至2020年6月末，溫州銀行不良貸款率為1.64%，較年初下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為136.81%，較年初下降16.81個(gè)百分點(diǎn)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。
資本充足率方面，截至2020年6月末，溫州銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為8.51%，資本充足率為10.93%，符合監(jiān)管要求。
經(jīng)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，溫州銀行資本充足率將升至15.18%，一級(jí)資本充足率將升至12.75%。資本充足率的提升將進(jìn)一步滿(mǎn)足監(jiān)管要求，有利于該行的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)了解，截至2020年6月末，溫州銀行股份總數(shù)為29.63億股，不存在控股股東及實(shí)際控制人。新湖中寶(600208,股吧)為該行最大股東，持股比例為18.15%。
與以往銀行定向募資不同的是，溫州銀行此次定增或?qū)⒁氲胤綄?zhuān)項(xiàng)債注入。根據(jù)發(fā)行安排，定增發(fā)行對(duì)象為本次發(fā)行方案獲股東大會(huì)通過(guò)之日登記在冊(cè)的全體股東及特定投資者（指未足額認(rèn)購(gòu)的部分通過(guò)地方專(zhuān)項(xiàng)債券資金籌集，由溫州市政府指定的特定主體），即首先由老股東按比例配股，老股東（及其關(guān)聯(lián)方）未足額認(rèn)購(gòu)的部分，通過(guò)特定投資者認(rèn)購(gòu)。
溫州銀行稱(chēng)，按照發(fā)行股份數(shù)量上限為23.73億股，發(fā)行完成后，股份總數(shù)為53.36億股。根據(jù)靜態(tài)測(cè)算及發(fā)行方案，如果原股東參與認(rèn)配比例較低，則本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)控制權(quán)將發(fā)生變化，即國(guó)有認(rèn)購(gòu)主體將成為該行第一大股東。
值得一提的是，截至2020年6月末，溫州銀行每股凈資產(chǎn)為4.76元，該行增資擴(kuò)股發(fā)行價(jià)為2.95元/股，相當(dāng)于在定增價(jià)格基礎(chǔ)上打了6.2折�！ �
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