9月28日，由華夏銀行股份有限公司、北京市通州區(qū)人民政府、華夏理財(cái)有限責(zé)任公司聯(lián)合主辦的華夏理財(cái)有限責(zé)任公司開業(yè)暨第二屆中國資管行業(yè)ESG投資高峰論壇在北京市通州區(qū)舉行，標(biāo)志著首家落戶北京城市副中心的股份制銀行理財(cái)子公司正式亮相。
北京市副市長盧映川、國家發(fā)改委財(cái)政金融和信用建設(shè)司二級(jí)巡視員田原、北京市地方金融監(jiān)管局黨組書記、局長霍學(xué)文、北京城市副中心黨工委常務(wù)副書記、副中心管委會(huì)常務(wù)副主任、通州區(qū)委書記曾贊榮、華夏銀行黨委書記、董事長李民吉等重磅嘉賓應(yīng)邀出席此次高峰論壇并致辭。同時(shí)，第十三屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、北京大學(xué)新結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究院、南南合作發(fā)展學(xué)院院長林毅夫，原全國人大財(cái)經(jīng)委辦公室副主任、現(xiàn)任CFC私募投資百人會(huì)會(huì)長王連洲在論壇上發(fā)表主旨演講。
華夏理財(cái)注冊資本為人民幣30億元，公司注冊地為北京市通州區(qū)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋公/私募理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧問和咨詢等資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù)。值得一提的是，華夏理財(cái)單獨(dú)設(shè)置了科技板塊和ESG板塊，體現(xiàn)了公司全面踐行負(fù)責(zé)任投資理念、做大做強(qiáng)ESG品牌、著力打造智能資管機(jī)構(gòu)的決心。
新資管時(shí)代 首都金融生態(tài)再添生力軍
盧映川在致辭時(shí)表示，華夏理財(cái)是第一家注冊在北京市的股份制銀行理財(cái)子公司。理財(cái)子公司的成立是順應(yīng)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)展需要，也是打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要舉措。當(dāng)前，金融生態(tài)格局正發(fā)生深刻變化，金融機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)的方式也隨之變化，理財(cái)子公司需要通過多元化供給，為客戶提供貫穿全生命周期的資產(chǎn)管理服務(wù)，滿足投資雙方的價(jià)值增值需求，未來，專業(yè)化、智能化、全局化、多元化的資管機(jī)構(gòu)具有明顯優(yōu)勢，面對時(shí)代賦予的歷史重要使命，華夏理財(cái)要順應(yīng)現(xiàn)代金融變革趨勢，牢記使命，堅(jiān)定推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
盧映川表示，近年來，北京市從對內(nèi)改革、對外開放兩個(gè)維度，不斷深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，根據(jù)全面推進(jìn)北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)方案，北京將打造責(zé)任投資管理服務(wù)中心，作為服務(wù)“一帶一路”建設(shè)和國際經(jīng)貿(mào)合作的重要工作內(nèi)容，未來必將在中國ESG投資領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。
田原在致辭時(shí)表示，今年是全面建成小康社會(huì)和十三五規(guī)劃收官之年，要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為十四五發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，必須要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，在深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革上，持續(xù)發(fā)力，確保經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升，希望理財(cái)子公司以本次論壇為契機(jī)，百尺竿頭，更進(jìn)一步，持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，譜寫行業(yè)發(fā)展的新篇章。
霍學(xué)文表示，作為首家獲批開業(yè)的市屬銀行理財(cái)子公司，華夏理財(cái)?shù)幕I備和設(shè)立一直以來得到了市委市政府、通州區(qū)委區(qū)政府的高度重視，華夏理財(cái)落戶副中心，為促進(jìn)首都金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再添新動(dòng)力(310328)，為首都尤其是副中心金融生態(tài)再添生力軍。
他同時(shí)表示，發(fā)展財(cái)富管理是首都金融業(yè)的重要戰(zhàn)略方向，也是副中心金融發(fā)展的重要功能所在。我們愿意與各家理財(cái)子公司和合資理財(cái)公司充分把握目前資產(chǎn)管理行業(yè)黃金窗口期，發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢，把財(cái)富管理發(fā)展成為首都金融業(yè)的亮麗品牌，成為世界資產(chǎn)管理行業(yè)代表性金融產(chǎn)業(yè)。
曾贊榮表示，城市副中心建設(shè)需要金融的強(qiáng)力支撐，也為金融業(yè)發(fā)展提供了巨大市場空間。城市副中心財(cái)富管理、綠色金融、金融科技生態(tài)圈正在大運(yùn)河畔加速形成。作為首家注冊在北京城市副中心的股份制商業(yè)銀行理財(cái)子公司，華夏理財(cái)?shù)穆≈亻_業(yè)，為城市副中心打造全球財(cái)富管理中心注入了又一股新動(dòng)力，豐富了城市副中心財(cái)富管理的經(jīng)營業(yè)態(tài)，是對城市副中心金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)力加持。
李民吉致辭時(shí)表示，值此華夏理財(cái)開業(yè)的美好日子里，我們將開業(yè)儀式與“第二屆中國資管行業(yè)ESG 投資高峰論壇”合并舉辦，是華夏銀行積極貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，強(qiáng)化金融服務(wù)功能，找準(zhǔn)金融服務(wù)重點(diǎn)，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)人民生活為本，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的新舉措，也進(jìn)一步向國內(nèi)外展示北京金融機(jī)構(gòu)的先進(jìn)理念和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)中國ESG 投資實(shí)現(xiàn)更好更快的發(fā)展。
在此次高峰論壇上，林毅夫就如何建設(shè)“以國內(nèi)循環(huán)為主體、國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”發(fā)表主旨演講。他提出三點(diǎn)建議：一是要以國內(nèi)循環(huán)為主體，最重要的是要發(fā)揮政府的作用，深化改革，提高市場的有效性。二是繼續(xù)擴(kuò)大開放，促進(jìn)雙循環(huán)。三是在一切可能被美國卡脖子的技術(shù)上，要發(fā)揮體制的優(yōu)勢，來攻關(guān)克難。
王連洲在演講時(shí)表示，中國金融理財(cái)市場的大資管時(shí)代已經(jīng)到來，希望華夏銀行與華夏理財(cái)公司審時(shí)度勢，趁時(shí)而上，抓住機(jī)遇，積極發(fā)展，爭取早日成為銀行理財(cái)同業(yè)中的佼佼者。
投研引領(lǐng) 以多元化產(chǎn)品體系滿足客戶需求
據(jù)悉，華夏銀行黨委常委、副行長李岷兼任華夏理財(cái)董事長，原華夏銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理苑志宏任華夏理財(cái)總裁。
組織架構(gòu)方面，華夏理財(cái)董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與提名薪酬委員會(huì)、審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)，高級(jí)管理層下設(shè)產(chǎn)品創(chuàng)新委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、運(yùn)營管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和金融科技委員會(huì)，公司內(nèi)部按營銷、投資、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技、ESG（即環(huán)境、社會(huì)和公司治理）六大板塊并設(shè)置20個(gè)一級(jí)部門。值得一提的是，華夏理財(cái)單獨(dú)設(shè)置了科技板塊和ESG板塊，體現(xiàn)了公司全面踐行負(fù)責(zé)任投資理念、做大做強(qiáng)ESG品牌、著力打造智能資管機(jī)構(gòu)的決心。
作為資管行業(yè)的新成員和商業(yè)銀行改革創(chuàng)新的重要抓手，強(qiáng)化投研能力和金融科技能力，滿足客戶多樣化差異化的需求，是當(dāng)下銀行理財(cái)子公司的重要聚焦點(diǎn)。
在投研體系方面，華夏理財(cái)建立了以“投研引領(lǐng)、信評保障、交易支撐”為原則的資產(chǎn)配置和策略實(shí)施體系，持續(xù)提升固收投資領(lǐng)域的核心能力，同時(shí)拓展投資能力邊界，積極布局權(quán)益投資、商品及金融衍生品投資和另類投資等領(lǐng)域，打造覆蓋全市場全天候的投資管理能力。
在產(chǎn)品體系方面，華夏理財(cái)堅(jiān)持“需求導(dǎo)向、滿意第一”，創(chuàng)造“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、卓越價(jià)值”，圍繞“1357”的理念構(gòu)建了多元化的產(chǎn)品體系，即：圍繞一個(gè)中心—以客戶為中心；提供三類產(chǎn)品服務(wù)—標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)產(chǎn)品、定制化理財(cái)產(chǎn)品以及理財(cái)顧問和咨詢服務(wù)；滿足客戶五層投資需求—靈活便利、保值增值、財(cái)富積累、安心養(yǎng)老以及社會(huì)責(zé)任（ESG）；打造七大系列產(chǎn)品—現(xiàn)金管理類、固定收益類、權(quán)益類、商品及金融衍生品類、混合類、養(yǎng)老系列以及ESG系列理財(cái)產(chǎn)品。
此外，華夏理財(cái)在金融科技方面已建立起以TA系統(tǒng)、估值核算系統(tǒng)、清算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)、產(chǎn)品銷售系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、反洗錢系統(tǒng)和監(jiān)管上報(bào)系統(tǒng)等九大系統(tǒng)為核心的科技系統(tǒng)群，并持續(xù)打造用戶體驗(yàn)極致、銷售推廣多元、產(chǎn)品創(chuàng)新靈活、研究決策精準(zhǔn)、投資交易迅捷、運(yùn)營管理安全、風(fēng)險(xiǎn)管理智能的一系列數(shù)字化平臺(tái)。
在新興科技賦能金融趨勢日趨明晰的背景下，華夏理財(cái)還積極探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技手段，進(jìn)一步提升公司的信息科技核心競爭力，全面引領(lǐng)公司的創(chuàng)新發(fā)展。
延伸發(fā)揚(yáng)ESG投資特色
在國內(nèi)股份制商業(yè)銀行中，華夏銀行資管業(yè)務(wù)以踐行ESG投資理念為特色，近年來在改善投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制，提升長期收益等方面取得了優(yōu)秀的實(shí)績，ESG投資策略也有機(jī)延伸到理財(cái)子公司。
9月28日的開業(yè)儀式上，華夏理財(cái)與中債金融估值中心有限公司共同發(fā)布了“中債-華夏理財(cái)ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)”。該指數(shù)主要采用中債估值數(shù)據(jù)編制，成分券根據(jù)華夏理財(cái)投資策略和ESG評價(jià)體系、中債市場隱含評級(jí)和ESG評價(jià)等方面綜合篩選調(diào)整，是由境內(nèi)機(jī)構(gòu)發(fā)布的首支ESG策略債券指數(shù)，可作為我國債券市場ESG策略投資的業(yè)績基準(zhǔn)和標(biāo)的指數(shù)。
早在2019年3月，華夏銀行資產(chǎn)管理部就加入了聯(lián)合國支持的“負(fù)責(zé)任投資原則”組織（Principles for Responsible Investment Association，簡稱“PRI”），成為該組織境內(nèi)首家商業(yè)銀行資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)成員，明確將ESG作為核心投資策略，積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念。
據(jù)了解，截至目前華夏銀行已發(fā)行ESG主題理財(cái)產(chǎn)品21只，管理規(guī)模超過110億元。2020年4月30日，華夏銀行與中證指數(shù)有限公司合作開發(fā)的ESG系列股票指數(shù)（“中證ESG120策略指數(shù)”、“中證華夏銀行ESG指數(shù)”）正式上線。未來華夏理財(cái)將進(jìn)一步完善ESG的研究、數(shù)據(jù)庫及評價(jià)、策略投資、理財(cái)產(chǎn)品、指數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等六大體系，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為“綠水青山”的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
據(jù)悉，華夏銀行作為北京市屬全國性股份制商業(yè)銀行，此次選擇將華夏理財(cái)落戶北京市城市副中心，也是積極響應(yīng)北京市委、市政府的號(hào)召，積極支持北京城市副中心建設(shè)。未來，華夏理財(cái)將主動(dòng)對接和參與北京及城市副中心重點(diǎn)項(xiàng)目與重大工程，鞏固和深化與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)的合作，助力首都打造國際一流的金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
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