在疫情考驗(yàn)下，銀行經(jīng)營(yíng)情況備受關(guān)注。10月的最后一周，A股上市銀行密集披露三季報(bào)。
從銀行披露的經(jīng)營(yíng)情況看，部分銀行前三季度營(yíng)收或凈利同比增長(zhǎng)，但僅從第三季度看，業(yè)績(jī)同比下降。同時(shí)，也有部分銀行前三季度業(yè)績(jī)同比未增長(zhǎng)。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士表示，未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，讓利壓力有望緩解，銀行賬面凈利潤(rùn)增速有望反轉(zhuǎn)，實(shí)質(zhì)基本面有望改善。
此外，從整體業(yè)務(wù)布局看，以個(gè)人貸款為主的零售領(lǐng)域貢獻(xiàn)提升，多家銀行披露，截至三季度末，個(gè)人貸款或零售業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大環(huán)境的整體復(fù)蘇，銀行個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量緩解已成大局，部分應(yīng)對(duì)及時(shí)的銀行將迎來(lái)拐點(diǎn)。
零售業(yè)務(wù)發(fā)展提速
截至10月29日晚，已有20家A股上市銀行披露三季報(bào)。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，其中2家國(guó)有大行和4家股份行的前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，但歸屬母公司股東凈利潤(rùn)同比減少。
城商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化，有的城商行前三季度營(yíng)業(yè)收入同比下降，但凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)；有的城商行前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增加，但凈利潤(rùn)同比下降；有的城商行前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；也有城商行前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均同比減少。
某行業(yè)分析師表示：“僅就第三季度單季看，凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正的銀行大多受益于撥備計(jì)提壓力的緩解。而第三季度營(yíng)收或凈利潤(rùn)同比下降的銀行，一方面考慮撥備計(jì)提的差異化，另一方面要具體銀行具體分析。比如有些銀行在金融讓利的過(guò)程中，資產(chǎn)收益率走低，息差收窄，單季度利息凈收入變化導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收變化，或者中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等減少，也會(huì)影響營(yíng)收的規(guī)模等�！�
今年上半年在疫情影響下，部分銀行零售業(yè)務(wù)放緩、資產(chǎn)質(zhì)量惡化。從A股上市銀行披露的情況看，截至三季度，多家銀行零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)“復(fù)蘇”。
據(jù)披露，平安銀行(000001,股吧)以零售業(yè)務(wù)為代表的各項(xiàng)業(yè)務(wù)已得到較快恢復(fù)。截至今年9月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)和零售客戶數(shù)均較上年末增長(zhǎng)。個(gè)人貸款余額為14992.61億元，較上年末增長(zhǎng)10.5%。其中，信用卡貸款余額為5280.84億元，已恢復(fù)至上年末水平的97.7%，并較6月末提升3%。報(bào)告期內(nèi)該行信用卡總交易金額25212.19億元，同比增長(zhǎng)2.7%，其中三季度總交易金額較二季度提升10.1%。
在天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明看來(lái)：“今年一季度，疫情對(duì)平安銀行個(gè)貸質(zhì)量短期沖擊基本體現(xiàn)。后疫情時(shí)代，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇，零售銀行業(yè)務(wù)加快恢復(fù)，不良拐點(diǎn)已現(xiàn)，凈利潤(rùn)增速反轉(zhuǎn)�！�
除平安銀行外，其他城商行在零售業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也較為突出。寧波銀行(002142,股吧)在三季報(bào)中披露，截至2020年9月末，該行個(gè)人貸款及墊款較上年末增長(zhǎng)29.25%，而對(duì)公貸款及墊款的增幅為19.17%。
上海銀行也在三季報(bào)中表示，2020年9月末，該行個(gè)人貸款和墊款余額為3298.39億元，較上年末增長(zhǎng)2.80%，自二季度以來(lái)呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，住房按揭貸款余額為1136.68 億元，較上年末增長(zhǎng)20.41%。個(gè)人貸款和墊款不良率為1.15%，較6月末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定可控。
投放力度逐漸恢復(fù)
上市銀行零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的提升也得到多家券商機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)。中泰證券在對(duì)張家港三季報(bào)解讀時(shí)表示，該行零售存貸占比提升，其中個(gè)貸單季新增29.4億元，在二季度環(huán)比高增基礎(chǔ)上三季度增速繼續(xù)走闊。
同樣，華西證券在評(píng)價(jià)常熟農(nóng)商行三季報(bào)時(shí)表示，該行前三季度貸款累計(jì)新增209億元，較2019年全年多增22%，主要來(lái)自零售貸款新增144億元，延續(xù)了對(duì)公零售3∶7的結(jié)構(gòu)，而三季度單季信貸增量全部來(lái)自零售，且66%來(lái)自個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，反映了三季度隨著居民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)、信貸需求的提升，帶動(dòng)零售貸款占比環(huán)比再提升。
某城商行管理人士表示：“今年上半年貸款主要投向?qū)I(lǐng)域，比如小微企業(yè)、與疫情防控有關(guān)的制造業(yè)，還有政策支持其他行業(yè)等；個(gè)人貸款方面，主要就是個(gè)人住房按揭貸款。而隨著疫情影響的減小，銀行在零售業(yè)務(wù)方面的投放力度也逐漸恢復(fù)，比如信用卡、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸都在逐漸增多�！�
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)零售業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間。“目前居民收入仍然穩(wěn)健增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景向好，在這樣的經(jīng)濟(jì)背景下，預(yù)計(jì)出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量惡化的可能性很低。因此，從業(yè)務(wù)前景和風(fēng)險(xiǎn)控制的角度看，零售業(yè)務(wù)都有很大的發(fā)展?jié)摿Γ?dāng)然銀行在不同的零售場(chǎng)景的布局成功與否對(duì)于每家銀行自身的增長(zhǎng)會(huì)有不同的影響�！蹦硺I(yè)內(nèi)分析人士表示。
此外，零售轉(zhuǎn)型也是金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的題中之義。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者：“國(guó)內(nèi)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局等都意味著零售金融業(yè)務(wù)有較大發(fā)展空間，銀行業(yè)也在積極推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型。上半年受疫情影響，居民消費(fèi)等受到較大影響，隨著疫情得到控制并且經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，居民消費(fèi)也在恢復(fù)，從而帶動(dòng)銀行個(gè)貸和零售業(yè)務(wù)發(fā)展。零售金融業(yè)務(wù)相對(duì)更加穩(wěn)定，銀行重視并積極推動(dòng)向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，意味著銀行零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，零售業(yè)務(wù)會(huì)有較大發(fā)展�！�
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