在疫情考驗下，銀行經(jīng)營情況備受關(guān)注。10月的最后一周，A股上市銀行密集披露三季報。
從銀行披露的經(jīng)營情況看，部分銀行前三季度營收或凈利同比增長，但僅從第三季度看，業(yè)績同比下降。同時，也有部分銀行前三季度業(yè)績同比未增長。
不過，業(yè)內(nèi)人士表示，未來隨著經(jīng)濟復蘇，讓利壓力有望緩解，銀行賬面凈利潤增速有望反轉(zhuǎn)，實質(zhì)基本面有望改善。
此外，從整體業(yè)務(wù)布局看，以個人貸款為主的零售領(lǐng)域貢獻提升，多家銀行披露，截至三季度末，個人貸款或零售業(yè)務(wù)高速增長。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大環(huán)境的整體復蘇，銀行個貸資產(chǎn)質(zhì)量緩解已成大局，部分應(yīng)對及時的銀行將迎來拐點。
零售業(yè)務(wù)發(fā)展提速
截至10月29日晚，已有20家A股上市銀行披露三季報。從業(yè)績表現(xiàn)上看，其中2家國有大行和4家股份行的前三季度營業(yè)收入同比增長，但歸屬母公司股東凈利潤同比減少。
城商行業(yè)績表現(xiàn)分化，有的城商行前三季度營業(yè)收入同比下降，但凈利潤同比增長；有的城商行前三季度營業(yè)收入同比增加，但凈利潤同比下降；有的城商行前三季度營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)同比增長；也有城商行前三季度營業(yè)收入和凈利潤均同比減少。
某行業(yè)分析師表示：“僅就第三季度單季看，凈利潤同比實現(xiàn)轉(zhuǎn)正的銀行大多受益于撥備計提壓力的緩解。而第三季度營收或凈利潤同比下降的銀行，一方面考慮撥備計提的差異化，另一方面要具體銀行具體分析。比如有些銀行在金融讓利的過程中，資產(chǎn)收益率走低，息差收窄，單季度利息凈收入變化導致營收變化，或者中間業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金凈收入等減少，也會影響營收的規(guī)模等�！�
今年上半年在疫情影響下，部分銀行零售業(yè)務(wù)放緩、資產(chǎn)質(zhì)量惡化。從A股上市銀行披露的情況看，截至三季度，多家銀行零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)“復蘇”。
據(jù)披露，平安銀行(000001,股吧)以零售業(yè)務(wù)為代表的各項業(yè)務(wù)已得到較快恢復。截至今年9月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)和零售客戶數(shù)均較上年末增長。個人貸款余額為14992.61億元，較上年末增長10.5%。其中，信用卡貸款余額為5280.84億元，已恢復至上年末水平的97.7%，并較6月末提升3%。報告期內(nèi)該行信用卡總交易金額25212.19億元，同比增長2.7%，其中三季度總交易金額較二季度提升10.1%。
在天風證券銀行業(yè)首席分析師廖志明看來：“今年一季度，疫情對平安銀行個貸質(zhì)量短期沖擊基本體現(xiàn)。后疫情時代，隨著國內(nèi)經(jīng)濟不斷復蘇，零售銀行業(yè)務(wù)加快恢復，不良拐點已現(xiàn)，凈利潤增速反轉(zhuǎn)�！�
除平安銀行外，其他城商行在零售業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也較為突出。寧波銀行(002142,股吧)在三季報中披露，截至2020年9月末，該行個人貸款及墊款較上年末增長29.25%，而對公貸款及墊款的增幅為19.17%。
上海銀行也在三季報中表示，2020年9月末，該行個人貸款和墊款余額為3298.39億元，較上年末增長2.80%，自二季度以來呈加速增長態(tài)勢，其中，住房按揭貸款余額為1136.68 億元，較上年末增長20.41%。個人貸款和墊款不良率為1.15%，較6月末下降0.09個百分點，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定可控。
投放力度逐漸恢復
上市銀行零售業(yè)務(wù)貢獻的提升也得到多家券商機構(gòu)的評價。中泰證券在對張家港三季報解讀時表示，該行零售存貸占比提升，其中個貸單季新增29.4億元，在二季度環(huán)比高增基礎(chǔ)上三季度增速繼續(xù)走闊。
同樣，華西證券在評價常熟農(nóng)商行三季報時表示，該行前三季度貸款累計新增209億元，較2019年全年多增22%，主要來自零售貸款新增144億元，延續(xù)了對公零售3∶7的結(jié)構(gòu)，而三季度單季信貸增量全部來自零售，且66%來自個人經(jīng)營性貸款，反映了三季度隨著居民經(jīng)濟活動的恢復、信貸需求的提升，帶動零售貸款占比環(huán)比再提升。
某城商行管理人士表示：“今年上半年貸款主要投向?qū)I(lǐng)域，比如小微企業(yè)、與疫情防控有關(guān)的制造業(yè)，還有政策支持其他行業(yè)等；個人貸款方面，主要就是個人住房按揭貸款。而隨著疫情影響的減小，銀行在零售業(yè)務(wù)方面的投放力度也逐漸恢復，比如信用卡、個人經(jīng)營貸和消費貸都在逐漸增多�！�
在業(yè)內(nèi)人士看來，未來零售業(yè)務(wù)仍有很大的發(fā)展空間�！澳壳熬用袷杖肴匀环�(wěn)健增長，國內(nèi)經(jīng)濟增長前景向好，在這樣的經(jīng)濟背景下，預計出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量惡化的可能性很低。因此，從業(yè)務(wù)前景和風險控制的角度看，零售業(yè)務(wù)都有很大的發(fā)展?jié)摿�，當然銀行在不同的零售場景的布局成功與否對于每家銀行自身的增長會有不同的影響�！蹦硺I(yè)內(nèi)分析人士表示。
此外，零售轉(zhuǎn)型也是金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的題中之義。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者：“國內(nèi)進入高質(zhì)量發(fā)展階段，構(gòu)建新發(fā)展格局等都意味著零售金融業(yè)務(wù)有較大發(fā)展空間，銀行業(yè)也在積極推進零售轉(zhuǎn)型。上半年受疫情影響，居民消費等受到較大影響，隨著疫情得到控制并且經(jīng)濟持續(xù)恢復，居民消費也在恢復，從而帶動銀行個貸和零售業(yè)務(wù)發(fā)展。零售金融業(yè)務(wù)相對更加穩(wěn)定，銀行重視并積極推動向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，意味著銀行零售業(yè)務(wù)競爭會更加激烈，零售業(yè)務(wù)會有較大發(fā)展�！�
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