21金融研究丨疫情影響下銀行對公業(yè)務(wù)規(guī)模為何逆勢增長?

2020-11-25 22:29:31 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  辛繼召 雷思敏

  自2017年以后,商業(yè)銀行樂于向市場講述“大零售”轉(zhuǎn)型的故事。但去年以來,多家銀行已重新平衡零售銀行、公司銀行的關(guān)系,并開始調(diào)整方向。

  特別是新冠肺炎疫情影響下,銀行資產(chǎn)端進(jìn)一步增大貸款投放。企業(yè)貸款占比在經(jīng)歷了數(shù)年的下降后,國有大行、股份制銀行的企業(yè)貸款占比開始出現(xiàn)反彈。

  根據(jù)央行數(shù)據(jù),2020年前三季度,企事業(yè)單位貸款增加10.81萬億元,同比多增2.61萬億元。

  若從利潤看,今年上半年,六大國有行的對公成績單顯得頗為落寞,公司銀行業(yè)務(wù)利潤增速均出現(xiàn)負(fù)增長。其中,只有工商銀行交通銀行的公司金融業(yè)務(wù)利潤占比超過40%,建設(shè)銀行郵儲(chǔ)銀行的公司金融業(yè)務(wù)利潤占比更是低至20%以下。

  一方面,對公業(yè)務(wù)利潤增長整體呈現(xiàn)“萎靡”趨勢;另一方面,由于疫情背景下“六穩(wěn)”“六!钡恼咭,銀行業(yè)對公貸款規(guī)模逆勢增長,其中制造業(yè)貸款新增1.6萬億元,超過去年全年增量。未來,中小企業(yè)與制造業(yè)依然是信貸支持的重點(diǎn)。

  “央企、大型民企的貸款、發(fā)債,股份行還是做不進(jìn)去!币晃粐秀y行總行人士坦言。國有銀行傳統(tǒng)上對公業(yè)務(wù)更為強(qiáng)大,零售轉(zhuǎn)型是提高零售業(yè)務(wù)占比,股份行零售轉(zhuǎn)型不應(yīng)以規(guī)模擴(kuò)大為目標(biāo),而應(yīng)是結(jié)構(gòu)調(diào)整。從總體發(fā)展上看,更應(yīng)該提高對公業(yè)務(wù)能力。

  股份行對此也有清醒意識。一位華南股份行總行人士表示,這兩年該行也在反思,過于激進(jìn)的零售轉(zhuǎn)型策略,短期內(nèi)確實(shí)能提高發(fā)卡量、個(gè)人消費(fèi)貸款占比,但長期來看增長仍是乏力。對公業(yè)務(wù)是財(cái)富管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)端來源,銀行不太可能完全依靠委外獲得“好資產(chǎn)”。

  對公貸款逆勢增長

  2020年1-9月,全部金融機(jī)構(gòu)新增貸款中,企事業(yè)單位貸款新增占比近65%,居民貸款新增規(guī)模首次降到40%以下。

  根據(jù)央行《金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支表》統(tǒng)計(jì),截至2020年9月,居民短期消費(fèi)貸款余額84773.37億元,同比減少14452.77億元,減幅8.89%。居民新增貸款6.12萬億元,占全部新增貸款的37.68%,大幅低于去年末44.21%的新增規(guī)模占比。

  與之相比,2020年1-9月,企事業(yè)單位貸款新增10.56萬億元,占全部新增貸款比重近65%,大幅超過去年56.17%的比重。

  一方面,上半年銀行的對公業(yè)務(wù)利潤增長整體呈現(xiàn)“萎靡”趨勢;另一方面,由于疫情背景下“六穩(wěn)”“六!钡恼咭螅y行業(yè)對公貸款規(guī)模保持穩(wěn)步增長。

  根據(jù)21金融研究院統(tǒng)計(jì),今年上半年,36家上市銀行中,31家銀行的公司貸款規(guī)模占比超過50%。其中,江陰銀行(002807,股吧)占比最高,達(dá)87.67%;21家銀行的公司貸款規(guī)模增速為兩位數(shù),其中,南京銀行(601009,股吧)增速最快,達(dá)19.26%。

  從規(guī)模上看,六大國有行對公貸款規(guī)模超40萬億,9家上市股份行對公貸款規(guī)模15.4萬億,21家城商行與農(nóng)商行的對公貸款規(guī)模合計(jì)5.1萬億。

  具體來看,工商銀行對公貸款規(guī)模最大,達(dá)10.77萬億元,對公貸款體量首次超10萬億。其次為中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,對公貸款規(guī)模分別為8.66萬億元、8.07萬億元、7.86萬億元。

  股份行中,除浙商銀行外,其他股份行對公貸款規(guī)模均超1萬億元。其中,民生銀行(600016,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)4家股份行對公貸款規(guī)模超2萬億元,分別為22847.2億元、21409.64億元、20709.78億元、20890.17億元。

  從新增上看,今年上半年,建設(shè)銀行的新增對公貸款規(guī)模最大,為1.11萬億元,增速也最快,為15.94%。其次為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,新增對公貸款規(guī)模分別為8191.42億元、7620.71億元、6698.67億元,分別較上年末增長8.2%、10.74%、8.39%。

  股份行中,除浙商銀行新增僅635.5億元外,其他股份行的新增對公貸款規(guī)模均超1000億元。其中,浦發(fā)銀行新增對公貸款2593.78億元,較上年末增長13.79%,增幅與增速在股份行中均為最高。


  資產(chǎn)質(zhì)量承壓

  銀行業(yè)持續(xù)加大對公貸款的投放力度,但對公業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨極大壓力。

  根據(jù)21金融研究院梳理,36家上市銀行中,22家銀行披露了公司貸款不良率,其中10家銀行不良率上升,9家銀行不良率超過2%。

  國有大行中,交通銀行對公貸款不良率上升幅度最大,截至6月末,交通銀行公司類貸款不良貸款率2.04%,較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行對公貸款不良率最高,截至6月末,建行公司類貸款和墊款不良率為2.47%,與上年末持平。

  股份行中,今年上半年,中信銀行公司類貸款不良貸款率2.71%,較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn),是已披露數(shù)據(jù)中公司類貸款不良率最高的上市銀行。

  從行業(yè)分布上看,不良貸款在行業(yè)間也分化嚴(yán)重。以建行和招行為例,建行的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)貸款規(guī)模達(dá)1.50萬億元,占比9.16%,不良率1.81%,較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)貸款規(guī)模達(dá)1.29萬億元,占比7.86%,不良率6.04%,較上年末下降0.56個(gè)百分點(diǎn);批發(fā)和零售業(yè)貸款規(guī)模達(dá)6639億元,占比4.04%,不良率4.02%,較上年末下降1.22個(gè)百分點(diǎn)。招行的交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)貸款規(guī)模為4219億元,占比8.70%,不良率0.86%,較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)貸款規(guī)模為2610億元,占比5.38%,不良率4.68%,較上年末下降1.41個(gè)百分點(diǎn)。

  值得注意的是,國有銀行的制造業(yè)貸款投放力度較大,且今年上半年,36家上市銀行制造業(yè)貸款余額突破10萬億元。

  制造業(yè)貸款一直是銀行對公貸款的“大頭”。央行數(shù)據(jù)顯示,截至7月末,制造業(yè)貸款新增1.6萬億元,超過去年全年增量,其中高技術(shù)制造業(yè)新增貸款占到了近六成。另外,制造業(yè)貸款信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,二季度末,制造業(yè)中長期貸款新增6842億元,制造業(yè)信用貸款新增6694億元,都實(shí)現(xiàn)了較快增長。

  2017以來,制造業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露,資產(chǎn)質(zhì)量承壓,但今年上半年情況有所改善。根據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì),上半年36家上市銀行中有22家銀行披露了制造業(yè)不良貸款情況,其中12家銀行的制造業(yè)不良貸款規(guī)模較上年末上升;15家銀行的制造業(yè)貸款不良率較上年末下降,另外7家上升。

  具體來看,建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行3家國有行的制造業(yè)不良貸款余額最高,分別為779.87億元、739.76億元、605.29億元。華夏銀行(600015,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)制造業(yè)不良貸款余額增長較快,增幅分別為32.72%和33.03%。郵儲(chǔ)銀行、上海銀行的制造業(yè)不良貸款余額則下降較快,降幅分別為36.26%和36.99%。

  不良率方面,鄭州銀行的制造業(yè)不良貸款率最高,達(dá)10.06%,但與上年末相比下降了0.76個(gè)百分點(diǎn)。此外,浦發(fā)銀行、青農(nóng)商行(002958,股吧)和招商銀行制造業(yè)不良率較上年末分別下降1.58、1.45和1.41個(gè)百分點(diǎn)。

  總體來看,上市銀行中有14家銀行的制造業(yè)貸款不良率超過4%,不良率仍然偏高,但多數(shù)銀行的不良率出現(xiàn)下降趨勢,顯示資產(chǎn)質(zhì)量已有所好轉(zhuǎn)。

  9月25日,中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)2020年第三季度例會(huì)強(qiáng)調(diào),要有效發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的精準(zhǔn)滴灌作用,提高政策的“直達(dá)性”,并表明中小企業(yè)與制造業(yè)依然是未來信貸支持的重點(diǎn)。

  對公利潤齊滑坡

  對公業(yè)務(wù)中,工農(nóng)中建四大行上半年的對公業(yè)務(wù)營收均超過1000億元,對公利潤均超300億元。其中,工商銀行的對公業(yè)務(wù)營收與利潤均穩(wěn)居高位,無疑是“對公之王”。

  2020上半年,工商銀行公司金融業(yè)務(wù)收入2058.97億元,占比45.9%;利潤總額776.13億元,占比41%。從客戶結(jié)構(gòu)上看,工商銀行公司存款比上年末增加10417.44 億元,增長8.7%;公司類貸款比上年末增加8191.42億元,增長8.2%。

  從具體對公業(yè)務(wù)上看,工行也表現(xiàn)亮眼。投行業(yè)務(wù)上,上半年工行主承銷境內(nèi)債券項(xiàng)目1412 個(gè),主承銷規(guī)模合計(jì)9,110.69元,境內(nèi)主承銷規(guī)模市場排名第一。票據(jù)業(yè)務(wù)上,上半年,工行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量8793.71億元,同比增長19.0%,市場排名第一。

  雖然工行依然是對公業(yè)務(wù)中的王者,但今年上半年,工行對公業(yè)務(wù)的營收與利潤增速均出現(xiàn)滑坡。與去年同期相比,工行的公司金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降1.43%,利潤總額更是下降11.32%,原因在于資產(chǎn)減值損失。

  半年報(bào)顯示,工行上半年計(jì)提各類資產(chǎn)減值損失1254.56億元,同比增加262.76億元,增長26.5%,其中,公司金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)減值損失841.01億元,同比增加44.71億元,增長5.61%。

  值得注意的是,今年上半年,六大國有行的公司銀行業(yè)務(wù)利潤增速均出現(xiàn)負(fù)增長。其中,農(nóng)業(yè)銀行對公收入1355.78億元,同比下降4.85%;對公利潤416.14億元,同比下降43.07%,為對公利潤增速下滑幅度最大的國有銀行。

  然而,在2019年同期,農(nóng)業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)僅次于工行,且對公業(yè)務(wù)利潤增速為六大國有銀行最高。2019年上半年,農(nóng)行對公業(yè)務(wù)收入1424.87億元,同比增長2.17%;利潤總額731億元,同比增長35%。

  成也蕭何,敗也蕭何。去年同期,農(nóng)行利潤增速最高,與其信用減值損失有關(guān),該行去年上半年的公司銀行業(yè)務(wù)信用減值損失為369.77億元,同比減少167.95億元。而今年上半年,農(nóng)行的信用減值損失暴增至623.52億元,同比增加253.75億元,增長68.62%。

  在各銀行對“大零售”的爭奪越發(fā)激烈之時(shí),對公業(yè)務(wù)的成績單對比之下顯得頗為落寞。六大國有行中,只有工商銀行、交通銀行的公司金融業(yè)務(wù)利潤占比超過40%,建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行的公司金融業(yè)務(wù)利潤占比更是低至20%以下。

  具體來看,建設(shè)銀行今年上半年的公司金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1438.05億元,同比增長7.04%,為營收增速最快的國有行,但公司金融業(yè)務(wù)利潤只有324.25億元,占比19.21%,同比下降26.10%。郵儲(chǔ)銀行上半年的公司金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入267.32億元,占比18.27%,同比下降下降6.6%;公司金融業(yè)務(wù)利潤52.66億元,占比14.54%,同比下降11.21%,為公司金融業(yè)務(wù)營收與利潤占比最低的國有行。

  對公業(yè)務(wù)歷來是銀行的基石,對公業(yè)務(wù)的落寞,是今年上半年銀行業(yè)盈利增長乏力的重要原因。根據(jù)央行數(shù)據(jù),今年上半年,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤2.4萬億元,同比下降了12%。

  在近日的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上,人民銀行副行長劉國強(qiáng)對銀行利潤下滑的原因作出解釋:一是銀行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù),減費(fèi)讓利政策直接收窄了銀行的盈利空間,對公司業(yè)務(wù)的收入影響明顯;二是公司業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響較大,為應(yīng)對未來不良貸款上升的壓力,銀行加大了撥備計(jì)提力度,導(dǎo)致盈利情況同比下降。

  股份行對公分化各成風(fēng)格

  與國有銀行相比,股份行的對公業(yè)務(wù)分化較大,且因戰(zhàn)略定位的不同而各成風(fēng)格。

  “零售之王”招商銀行在對公業(yè)務(wù)上同樣表現(xiàn)突出。報(bào)告期內(nèi),招行繼續(xù)深化“一體兩翼”,戰(zhàn)略上以零售業(yè)務(wù)為核心,同時(shí)持續(xù)發(fā)力對公業(yè)務(wù)。具體來看,2020上半年,招商銀行公司金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入629.36億元,占比42.43%,同比增長11.9%;公司金融業(yè)務(wù)利潤總額262.68億元,占比41.8%,同比增長13.47%,營收與利潤總額皆在股份行中居于首位。

  從具體對公業(yè)務(wù)上看,2020上半年,招商銀行公募基金托管規(guī)模首破萬億,較上年末增長25.02%;投資銀行業(yè)務(wù)上,實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品銷售金額12993.38億元,同比增長16.93%。從客戶結(jié)構(gòu)上看,截至上半年末,招行公司客戶總數(shù)218.29萬戶,較上年末增長4.03%。

  民生銀行對公業(yè)務(wù)僅次于招商銀行。上半年,民生銀行公司銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收543.3億元,占比55.38%,同比增長8.59%;實(shí)現(xiàn)利潤206.26億元,占比達(dá)62.35%,同比下降23.13%。對公業(yè)務(wù)利潤占比在股份行中排行第一,但利潤增速下滑最快。

  從戰(zhàn)略定位上看,民生銀行推進(jìn)民企戰(zhàn)略,強(qiáng)化客群分層經(jīng)營。加速戰(zhàn)略民企落地是該行對公業(yè)務(wù)中的重點(diǎn),根據(jù)財(cái)報(bào),上半年,民生銀行戰(zhàn)略民企客戶860戶,比上年末增長32.31%;存款日均4,841.85億元,比上年增長34.55%;貸款總額5,661.79億元,比上年末增長29.72%。

  中信銀行、浙商銀行對公業(yè)務(wù)的利潤增速也呈現(xiàn)負(fù)增長,其中,中信銀行對公營收與利潤增速“雙降”。具體來看,上半年,中信銀行對公業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收468.59億元,占比45.93%,同比下降0.65%;實(shí)現(xiàn)利潤125.28億元,占比40.75%,同比下降21.09%。浙商銀行對公業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤61.5億元,占比77.8%,同比下降6.62%。浙商銀行利潤增速雖有所下滑,但對公業(yè)務(wù)利潤占比最高。

  另一方面,光大銀行(601818,股吧)、平安銀行(000001,股吧)對公業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)較快增長。上半年,光大銀行對公業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收304.78億元,同比增長13.58%,實(shí)現(xiàn)利潤97.6億元,同比增長21.64%,利潤增速最快;平安銀行對公業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收303.33億元,同比增長14.55%,實(shí)現(xiàn)利潤32.89億元,同比增長19.77%。

  值得注意的是,浦發(fā)銀行未披露對公業(yè)務(wù)收入具體數(shù)據(jù),但對公信貸投放猛增,占比突破50%,且為對公貸款增長最快的股份制銀行。上半年,浦發(fā)銀行公司貸款規(guī)模達(dá)21409.64億元,占比51.19%,較上年末增長2593.78億元,增速達(dá)13.79%。

  城商行對公與區(qū)域經(jīng)濟(jì)捆綁

  城商行作為區(qū)域性銀行,基本上以對公業(yè)務(wù)為主,并與當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)深度綁定。整體來看,城商行對公體量小、占比高。從已披露數(shù)據(jù)中看,上半年,除寧波銀行外,其他城商行的對公業(yè)務(wù)營收占比均超過40%、其中,半數(shù)城商行占比已超50%。

  城商行中,北京銀行(601169,股吧)、上海銀行、江蘇銀行的對公業(yè)務(wù)收入最高,上半年對公業(yè)務(wù)收入分別為194.07億元、179.05億元、135.46億元,占比分別為58.48%、70.46%、54.06%。利潤方面,北京銀行、上海銀行、江蘇銀行的對公業(yè)務(wù)利潤總額分別為63.32億元、110.28億元、50.9億元,占比分別為47.38%、89.99%、56.85%。

  上海銀行的對公業(yè)務(wù)利潤占比在所有上市銀行中居于首位。同時(shí),值得注意的是,上海銀行的對公業(yè)務(wù)利潤總額甚至超過浙商銀行、平安銀行、光大銀行三家股份制銀行,利潤總額逼近中信銀行。

  對公營收、利潤占比分別高達(dá)70.46%、89.99%的上海銀行,是標(biāo)準(zhǔn)的以對公客戶為主的城商行。上海銀行身居長三角,擁有豐富的對公客戶資源。從具體業(yè)務(wù)上看,上半年,投行業(yè)務(wù)方面,上海銀行債務(wù)融資工具承銷規(guī)模快速增長,承銷金額909.48億元,同比增長61.12%;資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面,加大對長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等重點(diǎn)區(qū)域核心客戶的投融資支持,企業(yè)客戶債券融資規(guī)模294.59億元,同比增長269.41%;資產(chǎn)管理方面,實(shí)現(xiàn)理財(cái)中間業(yè)務(wù)收入7.87億元,較上年同期增長73.73%。

  城商行公司金融業(yè)務(wù)收入與地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。一般而言,城商行的貸款投向也主要集中在本省或相鄰的經(jīng)濟(jì)區(qū)。如北京銀行45%的貸款投向北京地區(qū),68.07%的營收也來自北京地區(qū);南京銀行82.90%的貸款投向江蘇地區(qū),89.48%的營收也來自江蘇地區(qū)。因此區(qū)域經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū),越有利于對城商行對公業(yè)務(wù)的開展。

  相較于沿海地區(qū),位于內(nèi)陸地區(qū)的城商行,對公體量明顯下降一大臺階,且利潤增速分化。具體來看,長沙銀行(601577,股吧)、成都銀行貴陽銀行(601997,股吧)、鄭州銀行、西安銀行(600928,股吧)的對公業(yè)務(wù)營收分別為17.36億元、11.65億元、20.12億元、10.25億元、7.55億元,增速分別為-0.23%、22.12%、14.64%、16.35%、-27.05%。

  對公業(yè)務(wù)出路何在?

  監(jiān)管部門要求大幅提升信用貸款發(fā)放比例,也是對銀行的經(jīng)營管理提出了更高的要求。

  銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官肖遠(yuǎn)企在8月25日的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上曾披露,銀保監(jiān)會(huì)加大不良處置力度。今年上半年處置不良貸款1.1萬億元,比去年同比多處置1600多億元,力度空前。同時(shí),肖遠(yuǎn)企表示,下半年?duì)幦〔涣继幹玫?萬多億元。業(yè)內(nèi)人士稱,加快核銷不良的貸款資產(chǎn),一方面有利于銀行自身的穩(wěn)定經(jīng)營,另一方面也有利于企業(yè)跟銀行之間的合作更加穩(wěn)定。

  在不良壓力增大的同時(shí),利差也在收窄。央行數(shù)據(jù)顯示,7月份企業(yè)貸款利率為4.68%,同比下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。小微企業(yè)融資“量增、面擴(kuò)、價(jià)降”,普惠小微貸款余額同比增速明顯高于各項(xiàng)貸款增速,小微企業(yè)融資成本明顯降低。

  “僅就貸款本身而言,定價(jià)不斷降低,銀行經(jīng)營的成本也在壓縮。在不斷壓降向企業(yè)貸款利率的同時(shí),我們也在千方百計(jì)地壓降負(fù)債成本!泵裆y行行長鄭萬春近日在第260場銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)例行新聞發(fā)布會(huì)上表示,“今年來民生銀行通過調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)、壓縮主動(dòng)負(fù)債等措施保持凈息差的穩(wěn)定。這些措施都是在努力向小微企業(yè)讓利、提升服務(wù)效率與客戶體驗(yàn)的同時(shí),通過內(nèi)部成本壓降,爭取保持一定的收益空間,在貫徹落實(shí)中央決策部署和監(jiān)管要求、降低小微企業(yè)融資成本的同時(shí),努力實(shí)現(xiàn)銀行自身商業(yè)上的可持續(xù)!

  疫情的沖擊使對公業(yè)務(wù)的盈利空間進(jìn)一步壓縮,昔日“對公”的輝煌神話似乎越來越遙遠(yuǎn),未來“對公”的出路何在?

  “這幾年,股份行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上出現(xiàn)過幾次風(fēng)險(xiǎn)事件。比如錢端、私行產(chǎn)品違約,本質(zhì)銀行反映了對公能力的不足!币晃淮笮锌傂腥耸勘硎。很多銀行以為招聘一些“能人”、多投放貸款就能做大對公,這種思路是不對的!皞鹘y(tǒng)關(guān)系型打法已經(jīng)過時(shí)了,季末沖一下存款還可以發(fā)揮比較大的作用,但貸款已經(jīng)不能這么玩了!

  上述大行總行人士認(rèn)為,在監(jiān)管鼓勵(lì)小微信貸投放的當(dāng)下,這些對公業(yè)務(wù)的長尾客群的經(jīng)營能力既無法照搬零售銀行的打法,傳統(tǒng)的對公思路也已不能適應(yīng)。

  梳理各大行的財(cái)報(bào),一些對公業(yè)務(wù)新打法已經(jīng)有所顯現(xiàn):

  例如,工行加大了對公場景投入,基于企業(yè)信用、交易、資產(chǎn)和行為數(shù)據(jù),創(chuàng)新場景化融資產(chǎn)品。累計(jì)推出“結(jié)算貸”、“商戶貸”、“用工貸”、“跨境貸”等 12 個(gè)全國性產(chǎn)品和“醫(yī)保貸”、“園區(qū)貸”等多個(gè)區(qū)域性產(chǎn)品;诋a(chǎn)業(yè)鏈資金流、物流和貿(mào)易流信息,持續(xù)完善數(shù)字供應(yīng)鏈融資工具,研發(fā)數(shù)字信用憑據(jù)、“e鏈快貸”等產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條授信,累計(jì)拓展產(chǎn)業(yè)鏈近800條。

  建設(shè)銀行強(qiáng)化渠道賦能,豐富場景運(yùn)用,以數(shù)字化經(jīng)營提升獲客、活客能力,公司存款穩(wěn)步增長。招商銀行建立了戰(zhàn)略客戶、機(jī)構(gòu)客戶、小企業(yè)客戶、同業(yè)客戶、離岸客戶等分層分類、專業(yè)專注的對公客戶服務(wù)體系。其中,戰(zhàn)略客戶方面,招行發(fā)揮金融科技銀行優(yōu)勢,通過將服務(wù)內(nèi)嵌入企業(yè)的資本鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈中,實(shí)現(xiàn)行業(yè)專業(yè)化經(jīng)營和客戶綜合化服務(wù)。

  光大銀行稱,圍繞“陽光貿(mào)易金融云”和“陽光普惠金融云”產(chǎn)品,為核心企業(yè)及其上下游客戶提供全流程 供應(yīng)鏈金融服務(wù);大力推動(dòng)“客戶倍增”計(jì)劃,客戶基礎(chǔ)不斷夯實(shí),對公有效客戶26.62萬戶,比上年末增長9.55%。

 。ū疚恼浴吨袊鹑跇I(yè)發(fā)展趨勢報(bào)告(2020)》,該報(bào)告已經(jīng)于2020年11月10日-11日召開的第十五屆21世紀(jì)亞洲金融年會(huì)對外發(fā)布。)

(責(zé)任編輯:韓明 )
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