得益于靈活的融資方式、發(fā)行成本相對較低等優(yōu)勢條件，自2019年我國銀行業(yè)首單永續(xù)債落地以來，永續(xù)債已成為商業(yè)銀行補充資本的熱門選擇。
5月26日，央行再次發(fā)文表示，將繼續(xù)支持中小銀行通過發(fā)行永續(xù)債加大外源資本補充力度。
據(jù)統(tǒng)計，截至5月27日，年內(nèi)已有蘇州銀行(002966)、郵儲銀行、萊商銀行等11家銀行完成12只永續(xù)債發(fā)行工作。
前五月11家銀行發(fā)行12只永續(xù)債 中小銀行是主力
央行發(fā)布的《2022年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中披露，截至2022年一季度末，銀行已累計發(fā)行永續(xù)債18915億元，撬動銀行貸款近十萬億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年年初至5月27日，已有蘇州銀行、郵儲銀行、萊商銀行等11家銀行完成12只永續(xù)債發(fā)行工作，發(fā)行總規(guī)模為1470億元。
從發(fā)行主體來看，國有銀行中郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行(601988)3家共發(fā)行4只永續(xù)債，累計發(fā)行規(guī)模為1350億元；股份制銀行中只有恒豐銀行發(fā)行1只規(guī)永續(xù)債，模為50億元；其余7家發(fā)行主體均為地方中小銀行，分別是蘇州銀行、萊商銀行、廈門國際銀行、民泰銀行、余杭農(nóng)商銀行、富滇銀行和重慶銀行。
發(fā)行規(guī)模在百億元以上的共有三家，分別為中國銀行、郵儲銀行和農(nóng)業(yè)銀行，其中，農(nóng)業(yè)銀行以500億元的發(fā)行規(guī)模位列首位；中國銀行今年已經(jīng)發(fā)行2只共計500億元。
根據(jù)已有批復情況來看，青島銀行(002948)、海南銀行和貴州銀行等多家銀行均有已批復額度但尚未發(fā)行永續(xù)債，這意味著后續(xù)永續(xù)債發(fā)行主體數(shù)量可能進一步擴大。
監(jiān)管再發(fā)文 支持中小銀行補充外源資本
公開數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，銀行業(yè)境內(nèi)口徑總資產(chǎn)351.1萬元，同比增長8.9%；凈利潤同比增速為4.6%，與同期GDP增長4.8%的水平基本相當。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至一季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.69%，較年初下降0.04個百分點。撥備較為充足，撥備覆蓋率穩(wěn)定保持較好水平。商業(yè)銀行資本充足率為15.02%，較去年同期上升0.50個百分點。
可以看出，今年以來，商業(yè)銀行經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，這使得商業(yè)銀行依靠內(nèi)源性資本“補血”的支撐作用有所增加。但作為補充外源性資本補充的重要工具之一，可以預見，永續(xù)債仍會是商業(yè)銀行補充資本的重要手段，同時受到監(jiān)管層面的重視。
日前，央行發(fā)布的《2022年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中肯定了永續(xù)債對商業(yè)銀行多渠道補充資本的重要作用。
5月26日，央行印發(fā)《關(guān)于推動建立金融服務小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會貸長效機制的通知》，再次強調(diào)，要拓寬多元化信貸資金來源渠道，繼續(xù)支持中小銀行發(fā)行永續(xù)債、二級資本債，配合有關(guān)部門指導地方政府用好新增專項債額度合理補充中小銀行資本，鼓勵資質(zhì)相對較好的銀行通過權(quán)益市場融資，加大外源資本補充力度。
同時，為了提升銀行永續(xù)債二級市場流動性、支持銀行特別是中小銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本、增強中小銀行信貸投放能力，2022年以來，央行以每月一次的頻率穩(wěn)定開展央行票據(jù)互換（CBS）操作，進一步改善銀行永續(xù)債流動性。
《2022年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》中明確，下一階段將持續(xù)加大對中小銀行發(fā)行永續(xù)債等資本補充工具的支持力度，提升銀行服務實體經(jīng)濟和防范化解金融風險的能力。
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