“雙碳”目標(biāo)下，我國正加速推進綠色低碳轉(zhuǎn)型。今年6月初，中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“交易商協(xié)會”）發(fā)布《關(guān)于開展轉(zhuǎn)型債券相關(guān)創(chuàng)新試點的通知》，擬創(chuàng)新推出轉(zhuǎn)型債券，應(yīng)對氣候變化目標(biāo)，支持傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
6月22日、23日，浦發(fā)銀行連續(xù)完成中國鋁業(yè)股份有限公司2022年度第二期中期票據(jù)（轉(zhuǎn)型）、大唐國際發(fā)電股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)（轉(zhuǎn)型）的承銷工作，募集資金將專項用于企業(yè)技術(shù)升級改造等具有降碳效果的項目。
轉(zhuǎn)型債券借鑒了國際標(biāo)準與經(jīng)驗，更立足中國企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的實際需要，探索創(chuàng)新，不斷豐富我國綠色金融與轉(zhuǎn)型金融的產(chǎn)品工具箱，并與綠色債券互為補充，相輔相成。轉(zhuǎn)型債券在助力企業(yè)清潔、低碳發(fā)展的同時，對高碳企業(yè)降碳轉(zhuǎn)型的支持更為精準。截至目前，中國鋁業(yè)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司兩單轉(zhuǎn)型債券發(fā)行后，市場共發(fā)行五單轉(zhuǎn)型債券。
中國鋁業(yè)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司是我國鋁行業(yè)、電力行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司。為落實國家“碳達峰、碳中和”的重大決策部署，兩家公司分別在自身“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出了“持續(xù)發(fā)展低碳冶金技術(shù)”和“火電產(chǎn)業(yè)清潔化發(fā)展”的轉(zhuǎn)型方向。
浦發(fā)銀行作為綠色金融領(lǐng)域的生力軍，第一時間響應(yīng)交易商協(xié)會轉(zhuǎn)型債券試點工作，根據(jù)企業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃及融資需求，為企業(yè)提供定制化的轉(zhuǎn)型債券業(yè)務(wù)方案，并高效推進項目落地。據(jù)了解，中國鋁業(yè)股份有限公司的募集資金中，5億元將用于連城分公司500kA電解鋁生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)升級改造項目，改造完成后預(yù)計每年可減少二氧化碳排放19.07萬噸。大唐國際發(fā)電股份有限公司的募集資金中，2.9億元將用于償還北京高井燃氣熱電項目的貸款，該項目以天然氣熱電機組替代燃煤機組和區(qū)域燃煤鍋爐，可實現(xiàn)每年減少二氧化碳排放183.85萬噸。項目落地后，將有助于節(jié)能減排，在行業(yè)內(nèi)起到示范效應(yīng)。
浦發(fā)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人表示，該行將始終以客戶為中心，以創(chuàng)新為導(dǎo)向，積極為客戶提供債券融資金融服務(wù)。以專業(yè)、創(chuàng)新、高效、定制化的服務(wù)能力，為實體企業(yè)“節(jié)能降碳增綠”提供持續(xù)不斷的金融活水與動力。后續(xù)，將進一步豐富完善綠色金融、轉(zhuǎn)型金融的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系,組合運用集團內(nèi)信貸、債券、租賃、股權(quán)等多渠道資金，助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻浦發(fā)力量。
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