助力企業(yè)“降碳”升級 浦發(fā)銀行承銷市場首批轉(zhuǎn)型債券

2022-06-24 15:07:56 和訊 

  “雙碳”目標(biāo)下,我國正加速推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。今年6月初,中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”)發(fā)布《關(guān)于開展轉(zhuǎn)型債券相關(guān)創(chuàng)新試點(diǎn)的通知》,擬創(chuàng)新推出轉(zhuǎn)型債券,應(yīng)對氣候變化目標(biāo),支持傳統(tǒng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

  6月22日、23日,浦發(fā)銀行連續(xù)完成中國鋁業(yè)股份有限公司2022年度第二期中期票據(jù)(轉(zhuǎn)型)、大唐國際發(fā)電股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)(轉(zhuǎn)型)的承銷工作,募集資金將專項(xiàng)用于企業(yè)技術(shù)升級改造等具有降碳效果的項(xiàng)目。

  轉(zhuǎn)型債券借鑒了國際標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)驗(yàn),更立足中國企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的實(shí)際需要,探索創(chuàng)新,不斷豐富我國綠色金融與轉(zhuǎn)型金融的產(chǎn)品工具箱,并與綠色債券互為補(bǔ)充,相輔相成。轉(zhuǎn)型債券在助力企業(yè)清潔、低碳發(fā)展的同時,對高碳企業(yè)降碳轉(zhuǎn)型的支持更為精準(zhǔn)。截至目前,中國鋁業(yè)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司兩單轉(zhuǎn)型債券發(fā)行后,市場共發(fā)行五單轉(zhuǎn)型債券。

  中國鋁業(yè)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司是我國鋁行業(yè)、電力行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司。為落實(shí)國家“碳達(dá)峰、碳中和”的重大決策部署,兩家公司分別在自身“十四五”發(fā)展規(guī)劃中提出了“持續(xù)發(fā)展低碳冶金技術(shù)”和“火電產(chǎn)業(yè)清潔化發(fā)展”的轉(zhuǎn)型方向。

  浦發(fā)銀行作為綠色金融領(lǐng)域的生力軍,第一時間響應(yīng)交易商協(xié)會轉(zhuǎn)型債券試點(diǎn)工作,根據(jù)企業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃及融資需求,為企業(yè)提供定制化的轉(zhuǎn)型債券業(yè)務(wù)方案,并高效推進(jìn)項(xiàng)目落地。據(jù)了解,中國鋁業(yè)股份有限公司的募集資金中,5億元將用于連城分公司500kA電解鋁生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)升級改造項(xiàng)目,改造完成后預(yù)計(jì)每年可減少二氧化碳排放19.07萬噸。大唐國際發(fā)電股份有限公司的募集資金中,2.9億元將用于償還北京高井燃?xì)鉄犭婍?xiàng)目的貸款,該項(xiàng)目以天然氣熱電機(jī)組替代燃煤機(jī)組和區(qū)域燃煤鍋爐,可實(shí)現(xiàn)每年減少二氧化碳排放183.85萬噸。項(xiàng)目落地后,將有助于節(jié)能減排,在行業(yè)內(nèi)起到示范效應(yīng)。

  浦發(fā)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,該行將始終以客戶為中心,以創(chuàng)新為導(dǎo)向,積極為客戶提供債券融資金融服務(wù)。以專業(yè)、創(chuàng)新、高效、定制化的服務(wù)能力,為實(shí)體企業(yè)“節(jié)能降碳增綠”提供持續(xù)不斷的金融活水與動力。后續(xù),將進(jìn)一步豐富完善綠色金融、轉(zhuǎn)型金融的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系,組合運(yùn)用集團(tuán)內(nèi)信貸、債券、租賃、股權(quán)等多渠道資金,助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)貢獻(xiàn)浦發(fā)力量。

(責(zé)任編輯:曹言言 HA008)

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