華潤銀行擬增資172億,中小銀行加速“補血”

2022-08-09 21:56:15 第一財經日報 

內生動力不足正在倒逼銀行加速補充資本金。

日前,華潤銀行發(fā)布增資公告,擬征集投資方認購不超過54.24億股,募集資金規(guī)模約172億元。

事實上,這只是眾多銀行增資擴股的一個縮影。今年以來,銀行業(yè)資本補充依舊熱情高漲,增資動作頻頻,其中多以中小銀行為主。

冰鑒科技研究院高級研究員王詩強告訴第一財經,在業(yè)務規(guī)模擴張、資本補充需求日益強烈的背景下,相比于大型商業(yè)銀行,中小銀行更需要不斷增資,以增強抵御風險能力。

中小銀行成增資“主力軍”

華潤銀行在深圳聯(lián)合產權交易所發(fā)布的增資公告顯示,該行擬征集不超過10名投資方,投資方擬認購股數(shù)合計不超過54.24億股,對應持股比例不超過47.3%。若增資足額完成,按照去年年末該行每股凈資產3.17元計算,此次將募集資金171.9億元。

無獨有偶,近期多家銀行先后推進增資。8月1日,寧夏黃河農商銀行增資寧夏平羅農商銀行事宜獲得監(jiān)管部門批復同意。7月12日,衡水銀行60億元增資獲批,注冊資本由28.18億元增至88億元。6月份,銀保監(jiān)會相繼批復同意東營銀行、網(wǎng)商銀行的增資擴股方案。

記者留意到,除了增資擴股,還有不少銀行選擇內源式資本融資方式進行“補血”。7月以來,一批中小銀行陸續(xù)收到變更注冊資本的批復,成為增資主力軍。

銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示,近期江西、云南、浙江等地監(jiān)管局密集發(fā)布了多家農商行、村鎮(zhèn)行變更注冊資本的批復,增加注冊資本的常用方式主要有利潤轉增和資本公積、盈余公積轉增等,其中已有超25家銀行實施利潤轉增注冊資本獲得監(jiān)管批準。

此外,合并重組等也成為中小銀行補充資本的重要手段。4月,寧夏銀保監(jiān)局批復同意寧夏平羅農商銀行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。根據(jù)批復,此次被吸收合并的該村鎮(zhèn)銀行的債權、債務將由平羅農商銀行承接。吸并完成后,平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行將解散。

內生動力不足,或許是中小銀行拋出增資計劃的原因。中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英對第一財經表示,近兩年受疫情及經濟下行等因素的影響,中小銀行存在諸多經營困局,資本充足率下降嚴重,部分銀行甚至面臨資本充足率考核不達標的嚴峻局面。在造血能力差、內源性資本補充能力降低的背景下,中小銀行對于外部資本的需求更加迫切。

王詩強則指出,中小銀行增資擴股主要是為了更加符合監(jiān)管政策要求,提高抵御風險能力。隨著業(yè)務規(guī)模不斷增加,部分中小銀行為了符合核心資本充足率要求,需要不斷增資,此外,在經濟增速壓力較大時,為了應對互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭和大型商業(yè)銀行的競爭,一些中小銀行也會傾向于引進戰(zhàn)略股東如國資或者互聯(lián)網(wǎng)巨頭,來提高自身實力。

今年以來,相關部門也積極發(fā)揮財政職能,支持中小銀行業(yè)務開展。4月6日,河北銀保監(jiān)局批復同意民企東旭集團將其持有的衡水銀行14.1億股股份轉至市屬國有獨資企業(yè)衡水建投,變更后,衡水銀行的控股股東從民企正式向國資轉變。7月12日,衡水銀行再次受到地方國資的“眷顧”,獲得衡水市區(qū)縣5家財政部門的注資支持,這5家財政局將集體增持衡水銀行60億股。

補充資本金還有哪些“加法”可做?

實際上,中小銀行增資擴股在實際操作中面臨的難度較大。王詩強認為,中小銀行從外部引進新股東,首先需要對候選股東進行資質審核,根據(jù)監(jiān)管政策要求,銀行引進新股東一般需要具備經營狀況良好、財務指標健康等條件。如果新引進的股東想要控股該銀行,其資質要求就特別高,一般是地方龍頭企業(yè)或者國企央企。此外,還需要銀保監(jiān)會審核通過的股東才能符合要求。

在王詩強看來,除了通過原股東和新股東增資外,中小銀行還需要建立多元有效的補充資本金渠道。

記者了解到,不少銀行還通過發(fā)債的方式進行資本補充。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,包括二級資本債、可轉債、永續(xù)債等在內的商業(yè)銀行債券今年發(fā)行規(guī)模已超1.2萬億元,較去年同期增長近40%。其中,二級資本債發(fā)行規(guī)模提升明顯。

值得一提的是,可轉債也成為了銀行重要的資本補充工具。截至8月9日,已有常熟銀行(601128)、民生銀行(600016)、廈門銀行、長沙銀行(601577)等6家銀行披露了可轉債發(fā)行計劃,預計未來將發(fā)行總計近千億元規(guī)?赊D債。

此外,銀行還通過首發(fā)IPO、定增、配股等方式多元“補血”。例如,蘭州銀行首發(fā)上市募集資金20.33億元;青島銀行(002948)通過配股融資25.02億元;華夏銀行(600015)和無錫銀行(600908)的非公開發(fā)行A股股票申請獲證監(jiān)會審核通過。

不過,王紅英表示,當前中小銀行的增資手段主要還是利潤轉增、定向募股增資等,更依賴利潤留存轉增資本的內源式融資發(fā)展,說明外部資本對中小銀行的盈利和風控前景有一定疑慮。對此,中小銀行需要在吸引資本與經營發(fā)展之間保持均衡,提高資金使用效益和風險防控能力。

(責任編輯:李悅 )
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