2022年上半年,南京銀行(601009)和江陰銀行(002807)的凈利潤增速超過20%,常熟銀行(601128)也達(dá)到19.96%。
8月16日,三家上市銀行一口氣披露了今年上半年的“成績單”:分別是南京銀行、江陰銀行和常熟銀行,均實現(xiàn)業(yè)績和利潤雙增。其中,南京銀行和江陰銀行的凈利潤增速超過20%,常熟銀行也達(dá)到19.96%。
半年報實現(xiàn)開門紅
今日南京銀行發(fā)布公告,報告顯示,2022年上半年,南京銀行實現(xiàn)營業(yè)收入235.32億元,同比增長16.28%,其中,非利息凈收入99.92億元,同比上升50.91%,在營業(yè)收入中占比42.46%,同比上升9.74個百分點。實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤101.51億元,同比增長20.07%。
截至2022年6月末,南京銀行資產(chǎn)總額19123.67億元,較年初增幅9.34%。負(fù)債總額為17819.61億元,較年初增幅9.57%。該行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為9.85%、10.67%及13.02%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,2022年上半年,南京銀行持續(xù)加強風(fēng)險管控,加大不良資產(chǎn)處置力度。截至2022年6月末,該行不良貸款率0.90%,較年初下降0.01個百分點;撥備覆蓋率395.17%,保持基本穩(wěn)定;關(guān)注類貸款占比0.83%,較年初下降0.39個百分點;逾期貸款占比1.18%,較年初下降0.08個百分點。
同一時間,江陰銀行的半年報顯示,營業(yè)收入20.36億元,同比增長25.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.75億元,同比增長22.10%,增速雙超20%。截至6月末,資產(chǎn)總額達(dá)1601.23億元,較年初增長4.57%,各項存款1210.05億元,較年初增長65.47億元,增幅5.72%;各項貸款996.67億元,較年初增長8.96%。報告期末,該行不良貸款率0.98%,較年初下降0.34個百分點。
常熟銀行也披露了半年報。報告期營業(yè)收入43.74億元,同比增長18.86%;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.01億元,同比增長19.96%。報告期末,集團不良貸款率0.8%,較年初下降0.01個百分點,撥備覆蓋率535.83%,較年初上升4.01個百分點。
天風(fēng)、平安、民生多家券商給與常熟銀行“點贊”,其中天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為,常熟銀行小微業(yè)務(wù)先發(fā)優(yōu)勢明顯,多年來已經(jīng)形成完善的小微金融服務(wù)體系,業(yè)務(wù)標(biāo)簽明顯。在信貸擴張的同時,嚴(yán)控風(fēng)險,資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)于同業(yè)。目前公司PB為1.06倍,維持2022年1.4倍目標(biāo)PB,維持目標(biāo)價11.12元,維持“買入”評級。
此前8月10日,張家港行(002839)發(fā)布2022年半年度報告,今年上半年,張家港行實現(xiàn)營業(yè)收入23.53億元,較上年同期增幅5.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.62億元,較上年同期增幅27.76%。
截至2022年6月末,張家港行總資產(chǎn)1775.99億元,較上年末增長7.91%;存款總額為1332.24億元,較年初增長120.94億元,增幅9.98%;貸款總額為1092.47億元,較年初增長94.3億元,增幅9.45%,貸款余額邁上千億臺階。
截至6月末,該行不良貸款余額為9.89億元,不良貸款率0.90%,不良率較年初下降0.05個百分點;貸款損失準(zhǔn)備金為52.72億元,撥備覆蓋率533.31%,較期初提高57.96個百分點。
看好銀行估值修復(fù)行情
除了半年報之外,還有13家銀行披露了業(yè)績快報,13家銀行歸母凈利潤同比增速全部為正,其中12家實現(xiàn)雙位數(shù)以上的增長,8家銀行凈利潤增速超過20%,其中杭州銀行(600926)、江蘇銀行(600919)和無錫銀行(600908)的增速更是超過30%。
其中,凈利潤增速最高的銀行是杭州銀行,上半年度業(yè)績快報顯示,2022年上半年該行實現(xiàn)營業(yè)收入172.95億元,同比增長16.26%;凈利潤65.85億元,同比增長31.52%;基本每股收益1.06元。如果從營業(yè)收入的絕對值來看,浦發(fā)銀行(600000)名列榜首,歸屬于母公司股東的凈利潤301.74億元,增長1.13%。江蘇銀行居次,2022年上半年,江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入351.07億元,同比增長14.22%;實現(xiàn)歸母凈利潤133.80億元,同比增長31.20%,業(yè)績均實現(xiàn)雙位數(shù)增長。
對于銀行接下來的走勢,多數(shù)券商給出了正面預(yù)期。
東北證券分析師陳玉盧表示,看好半年報業(yè)績對板塊行情的催化。近期,上市銀行半年報將陸續(xù)公布,看好半年報業(yè)績對板塊行情的催化。結(jié)合近期各項會議對下半年工作主線的確認(rèn),下半年整體基調(diào)不轉(zhuǎn)彎也不冒進(jìn),財政政策仍以推動基建彌補需求為重點,貨幣政策也延續(xù)了合理充裕的表述;同時,對經(jīng)濟大省、優(yōu)勢區(qū)位的經(jīng)濟增速提出了更進(jìn)一步的要求;在化解風(fēng)險方面,要求壓實地方責(zé)任,后續(xù)“保交樓”將持續(xù)推進(jìn),按揭貸款的事件沖擊將隨之化解。“穩(wěn)增長政策+疫后修復(fù)”的環(huán)境將促使銀行板塊向“撥備釋放→業(yè)績高增→估值修復(fù)”的長期主線持續(xù)回歸,尤其擁有區(qū)位優(yōu)勢的城農(nóng)商行在當(dāng)前環(huán)境下將持續(xù)受益,看好銀行板塊估值修復(fù)。
興業(yè)證券分析師陳紹興認(rèn)為,7月社融信貸整體相對較弱,但預(yù)計優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行信貸需求仍相對旺盛。目前國內(nèi)疫情形勢逐步明朗,居民及企業(yè)端生產(chǎn)經(jīng)營及融資需求有望逐漸恢復(fù),預(yù)計三季度經(jīng)濟發(fā)達(dá)區(qū)域的信貸需求有望保持復(fù)蘇態(tài)勢,銀行板塊行情主線仍將圍繞區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達(dá)的績優(yōu)城農(nóng)商行進(jìn)行?紤]目前銀行業(yè)(中信)總體低估值水平(0.56xPB/4.6xPE),繼續(xù)積極看好銀行板塊的估值修復(fù)行情。
不過建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時也提醒仍要警惕灰犀牛事件。她表示,經(jīng)濟和利率同時上行時,是對銀行基本面最有利的環(huán)境。上半年利率大部分時間保持平穩(wěn),經(jīng)濟雖有疫情干擾,但6月的經(jīng)濟反彈撫平了疫情沖擊。進(jìn)入下半年以后,在央行貨幣進(jìn)一步寬松、實體經(jīng)濟融資需求下滑的情況下,利率自8月初開始下滑,這對銀行盈利能力不利。除非經(jīng)濟出現(xiàn)強勁反彈,否則銀行在下半年基本面受壓。需要關(guān)注疫情得到控制以及高溫天氣過去以后經(jīng)濟的反彈力度,進(jìn)而判斷銀行下半年盈利狀況。
(作者:葉麥穗 編輯:曾芳)
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