“在百年變局加速演進之時，銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，商業(yè)銀行經(jīng)營分化的趨勢愈加明顯�！编]儲銀行行長劉建軍在2022年中期業(yè)績發(fā)布會上表示，我們深知這是一場爬坡過坎的“馬拉松”，郵儲銀行要想成為一家優(yōu)秀銀行，持續(xù)為股東創(chuàng)造價值，必須堅定不移地推進高質(zhì)量的發(fā)展，堅持走差異化、特色化的發(fā)展之路 。
半年報顯示，郵儲銀行2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1,734.61億元，同比增長10.03%；實現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤471.14億元，同比增長14.88%；手續(xù)費及傭金凈收入達到178.80億元，同比增長56.44%；不良貸款率0.83%。截至2022年6月末，資產(chǎn)總額13.43萬億元，較上年末增長6.66%；負債總額12.59萬億元，較上年末增長6.72%。
信貸投放、房地產(chǎn)業(yè)務風險、財富管理業(yè)務發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量情況如何？在郵儲銀行業(yè)績發(fā)布會上，行長劉建軍、副行長張學文、副行長姚紅、首席風險官梁世棟等高管對上述熱點話題一一作出了回應。
1、信貸投放仍面臨挑戰(zhàn)，但有信心實現(xiàn)增長目標
上半年，郵儲銀行各項貸款增長5370億元，同比多增了608億元，增量創(chuàng)歷史同期新高，存貸比和信貸資產(chǎn)占比較上年末分別提升了0.83和0.80個百分點。結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出兩大特點，一是實體貸款在全部貸款中的新增占比高達86%；二是“兩小”貸款和公司貸款的投放力度加大地對沖了消費貸款增量的不足。其中，個人小額貸款結(jié)余突破萬億元，較上年末增長近18%；普惠性小微企業(yè)貸款同比多增40%；公司貸款同比多增超過800億，同比增速16.64%。
值得一提的是，今年以來，受信貸需求下降影響，上半年銀行業(yè)整體貸款利率呈下降的趨勢。從人民銀行公布的數(shù)據(jù)來看，上半年銀行業(yè)新發(fā)放一般貸款加權(quán)平均利率同比降幅達到44BP，平均利率水平處于有統(tǒng)計以來低位。
2022年上半年，郵儲銀行凈息差為2.2%。劉建軍表示，“面對貸款利率下行的形勢，我們圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化做文章，盡可能地通過業(yè)務結(jié)構(gòu)的調(diào)整來緩解貸款利率下行對息差造成的影響。在資產(chǎn)端，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大差異化優(yōu)勢信貸的投放，總體保持了較好的風險定價水平。在負債端，持續(xù)推進負債成本的下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩(wěn)定了付息率水平的同時，存款的付息率還下降了1BP�！�
展望下半年，劉建軍說，“總體來看，下半年的信貸投放仍然面臨一些挑戰(zhàn)，但是完成全年信貸增長目標的信心還是比較強的，因為信貸投放已經(jīng)完成了70%以上的進度，下半年的信貸投放應該說壓力不大，困難不大�！�
“更重要的問題是要保持一個息差的穩(wěn)定。”劉建軍補充道，郵儲銀行將持續(xù)地加強調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，同時繼續(xù)推進負債成本的下降。通過這些安排，我們希望下半年的息差能夠穩(wěn)定，但是實事求是地說，穩(wěn)息差面臨著壓力，我們還會采取多種方式來穩(wěn)定息差。
2、持續(xù)加強跟蹤和排查，房地產(chǎn)業(yè)務整體風險可控
房地產(chǎn)事關(guān)千家萬戶，也備受市場關(guān)注。今年以來，監(jiān)管部門多次出臺了相關(guān)措施，助力房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展。近日，住建部、財政部和人民銀行等相關(guān)部委也聚焦“保交樓、穩(wěn)民生”出臺了系列政策。
姚紅表示，郵儲銀行長期以來堅持審慎的風險偏好，持續(xù)調(diào)優(yōu)授信政策。具體主要有三個方面：一是堅持“房住不炒”的定位，做好名單制管理，擇優(yōu)支持優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)。二是加大對于長租房市場、保障性住房建設主體和項目的支持力度，同時，遵循市場化、商業(yè)可持續(xù)的原則，支持優(yōu)質(zhì)房企并購出險的房企項目。三是重點支持剛性和改善性住房的需求，加強商品房的預售資金監(jiān)管。
房地產(chǎn)市場的變化是否會對按揭貸款和開發(fā)貸款產(chǎn)生影響？對此，姚紅表示，“目前，郵儲銀行全行個人按揭貸款是2.2萬億。上個月，郵儲銀行公告了停工項目涉及的逾期貸款余額是1.27億，占比非常小。我們持續(xù)加強跟蹤和排查，整體風險可控。”
據(jù)介紹，郵儲銀行在房地產(chǎn)業(yè)務結(jié)構(gòu)上有三個特點：一是剛需占比高，筆均余額小，業(yè)務分布廣，集中度風險低；二是一二手房均衡發(fā)展，貸款結(jié)余相當，均保持整體平穩(wěn)增長；三是區(qū)域布局上堅定地跟隨國家的區(qū)域戰(zhàn)略。
郵儲銀行在長三角、珠三角、環(huán)渤海、成渝和長江中游經(jīng)濟帶等領(lǐng)域加大投放，同時也積極承接核心城市的外溢需求，加大對于“新市民”、小鎮(zhèn)青年等群體的購房信貸支持力度，助力鄉(xiāng)村振興，個人住房業(yè)務保持平穩(wěn)有序健康發(fā)展。截至6月末，新發(fā)放首套房占比超過了九成，筆均貸款余額僅40多萬元。
在對公房地產(chǎn)方面，截至6月末，全行房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額1778億元，債券、非標等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額55億元，理財投資、債券承銷、代銷等投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額269億元。姚紅說，“具體到房開貸，房地產(chǎn)開發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔保的方式�！�
3、從“儲蓄銀行”向“財富管理銀行”快速蝶變
數(shù)據(jù)顯示，上半年，郵儲銀行個人客戶數(shù)超過6.4億，其中AUM在10萬元以上的VIP客戶超4,600萬戶，較上年末增長超過8%；AUM在50萬元以上的財富客戶突破400萬戶，較上年末增長14%。
AUM規(guī)模年新增近9,000億元，同比多增超1,000億元，總規(guī)模達到13.41萬億元，剔除存款外的AUM由去年同期的2.65萬億元增長到2.87萬億元，增幅超過8%。財富管理手續(xù)費及傭金凈收入顯著增長，同比增幅超45%，其中代理保險手續(xù)費凈收入同比增長61%。
在業(yè)績發(fā)布會開場上，劉建軍就說道，將堅持不懈推進財富管理戰(zhàn)略，將郵儲銀行的網(wǎng)點、客群、儲蓄存款等資源稟賦優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財富管理發(fā)展優(yōu)勢，實現(xiàn)“儲蓄銀行”向“財富管理銀行”的快速蝶變。
在他看來，“財富管理對銀行來講非常重要，一方面，它是銀行轉(zhuǎn)型的方向，另一方面，也是為我們客戶提供資產(chǎn)保值增值的重要服務。所以無論從客觀上還是從主觀上都要去推進這項業(yè)務的發(fā)展。郵儲銀行通過這兩年的努力，財富管理業(yè)務已經(jīng)結(jié)出了一定的碩果。”
圍繞財富管理的目標，郵儲銀行在上半年主要做了以下幾方面的工作：一是推進中高端客戶的管戶服務模式；二是構(gòu)建系統(tǒng)化的培訓體系，提高內(nèi)部發(fā)展的動力；三是科學設置財富管理的考核指標體系，牽引分支機構(gòu)加大財富管理業(yè)務的推動；四是通過廣泛的客戶投教活動來改變客戶理財?shù)睦砟�、觀念。
劉建軍說，“我們深知要想打造一個優(yōu)秀的財富管理銀行，必須瞄準目標、久久為功，堅韌不拔地堅持，才能夠在財富管理領(lǐng)域構(gòu)建起自己的能力。所以下半年也好、未來也好，我們還有很多的工作要做�！�
具體來看，首先是要持續(xù)地構(gòu)建財富管理的專業(yè)能力，搭建前、中、后臺的體系，包括后臺對前臺賦能的構(gòu)建；其次是繼續(xù)開展客戶投教，讓更多的客戶接受正確的投資理念和方法，來分享中國經(jīng)濟發(fā)展的紅利；最后要進一步優(yōu)化考核體系，特別是在財富管理方面，如果過分地強調(diào)自身的收益，前線的動作就會變形，就會損害客戶的價值和收益，所以必須做到一種平衡。
4、中間收入同比增長56.44%，對營收貢獻突破10%
中間業(yè)務具有資本占用少、風險小、客戶粘性高、收益穩(wěn)定性較強等特點，是銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、增強經(jīng)營能力的有效途徑。半年報顯示，今年上半年，郵儲銀行深入推進“中收跨越”戰(zhàn)略，手續(xù)費及傭金凈收入繼續(xù)保持快速增長，達到178.80億元，同比增長56.44%。
張學文表示，“這里面有一次性的因素，如果剔除掉一次性的因素，我們的增幅仍然接近30%。中收占營收的比重突破了10%，同比提高了3個百分點，應該說這個成績單還是不錯的。中收業(yè)務在今年的發(fā)展過程中有一些亮點：一是財富管理業(yè)務持續(xù)發(fā)力；二是信用卡發(fā)卡量和消費規(guī)模都實現(xiàn)了穩(wěn)步增長；三是對公業(yè)務的中收實現(xiàn)了突破。”
下半年，郵儲銀行將抓住重點業(yè)務，緊抓市場機遇，通過持續(xù)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整，確保全年中收業(yè)務仍然保持一個快速的增長。主要發(fā)力方向仍然是財富管理、信用卡、電子支付、對公業(yè)務這幾塊業(yè)務。張學文表示，“總之，目前市場環(huán)境比較復雜，我們還是有信心使郵儲銀行的中間業(yè)務保持快速的增長。這是郵儲銀行持續(xù)需要抓的一個戰(zhàn)略性的業(yè)務�！�
5、直銷銀行開業(yè)，數(shù)字轉(zhuǎn)型的改革試驗田
直銷銀行是市場關(guān)注的熱點。6月30日，郵惠萬家正式開業(yè)，這是首家由國有大行設立的直銷銀行。梁世棟介紹，郵惠萬家開業(yè)首月采用白名單灰度運行的模式，在7月底向全網(wǎng)開放。從營銷獲客來講，開業(yè)初期主要是通過母子協(xié)同，母子行相關(guān)協(xié)議已經(jīng)簽署，包括渠道的共享、業(yè)務的合作等。
他表示，“總的來講，開業(yè)初期工作的重點還是在于打基礎，今年下半年的工作不是急于去擴大規(guī)模實現(xiàn)盈利，工作重點將放在跑通商業(yè)模式，積累基礎數(shù)據(jù)，尤其是夯實風控能力，為今后幾年持續(xù)的規(guī)模擴展和實現(xiàn)提高盈利能力打下堅實基礎�！�
值得關(guān)注的是，郵儲銀行管理層曾提到將直銷銀行作為改革試驗田。對此，梁世棟表示，“郵儲銀行在這幾年一直在推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所以子行的改革試驗田從某種意義上是郵儲銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的改革試驗田。”
他認為主要體現(xiàn)在三個方面：一是科技立行。因為沒有歷史包袱，所以子行的IT架構(gòu)和應用邏輯上更符合數(shù)字銀行的特征。二是場景金融。開業(yè)初期流量確實來自于母子協(xié)同，但是長遠來看還是要走出去，走到哪里去呢？是跟母行協(xié)同到場景中去。三是機制的探索。郵惠萬家銀行將在監(jiān)管部門的指引下積極探索國有企業(yè)的市場化機制，組織架構(gòu)方面更扁平、更靈動、更好地響應市場的變化；考核機制上真正做到“能上能下、能進能出”。
6、農(nóng)村市場空間非常大，實現(xiàn)進一步的下沉服務
農(nóng)業(yè)農(nóng)村是國家的基本盤，也是經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定器。姚紅指出，“在經(jīng)濟下行期，我們通過實踐發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村受到的沖擊反而相對小。近年來國家關(guān)于鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅的戰(zhàn)略實施，農(nóng)民的收入也明顯快速提升，整體來看農(nóng)村市場空間非常大。我們這樣一個大型的金融機構(gòu)能夠發(fā)揮體系化的優(yōu)勢，能夠進一步實現(xiàn)下沉的服務�！�
據(jù)姚紅介紹，下一步將在現(xiàn)有的小額信貸服務優(yōu)勢基礎之上，在以下三個方面繼續(xù)積極地探索，爭取取得新的突破。一是存量客戶的價值挖掘；二是在公司金融領(lǐng)域繼續(xù)加大力度，圍繞鄉(xiāng)村建設的重點領(lǐng)域加大中長期貸款投放；第三，我們將圍繞“村、社、戶、企、店”五大重點客群，與郵政集團公司展開深入的合作，為廣大的農(nóng)戶提供金融服務，也提供寄遞和電商等綜合服務，積極助力解決農(nóng)村的融資難、物流難和銷售難的問題。
7、有信心將資產(chǎn)質(zhì)量保持在行業(yè)較優(yōu)水平
截至報告期末，郵儲銀行不良貸款余額578.88億元，較上年末增加52.03億元 ；不良貸款率0.83%，較上年末微升0.01個百分點。撥備覆蓋率、貸款撥備率分別是409.25%、3.4%。資本充足率方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別是9.33%、12.02%、14.60%。
在梁世棟看來，這些數(shù)據(jù)說明郵儲銀行資產(chǎn)質(zhì)量不僅數(shù)據(jù)表現(xiàn)好，而且質(zhì)量比較高。主要得益于兩個方面的原因，一是堅持大型零售銀行的戰(zhàn)略定位，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)從抗沖擊角度來看韌性比較強；二是堅持審慎的風險偏好，無論是產(chǎn)品、客戶的準入，還是資產(chǎn)風險分類，一直堅持審慎的標準，強調(diào)全流程的風險管理，這是我們核心、關(guān)鍵的能力。
展望未來的資產(chǎn)質(zhì)量，梁世棟表示，從宏觀面上來看，商業(yè)銀行現(xiàn)在面臨的形勢還是比較復雜的。今年上半年，尤其是二季度以來，全國多地疫情的反復，經(jīng)濟整體恢復的基本盤還需穩(wěn)固。但同時，我們也看到國家針對性地出臺了一系列的穩(wěn)增長政策，隨著下一步這些政策的逐步落地、起效，經(jīng)濟會逐步企穩(wěn)回升，這是商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控的前提。
“具體到郵儲銀行，我們還是有信心將資產(chǎn)質(zhì)量保持在行業(yè)較優(yōu)水平。”對于下半年的舉措，梁世棟表示，對公業(yè)務還是堅持前瞻性的名單管理，一戶一策；零售是針對小額筆數(shù)多的特點，進一步強化數(shù)字技術(shù)的應用，更精準、更高效地對零售加強風險管理。從長遠來看，著力打造優(yōu)秀的風險管理能力最為重要，包括對行業(yè)的深刻洞察能力、看未來的能力，也包括智能風控的能力。
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