導語：報告顯示，區(qū)域性銀行在中國銀行(601988)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模占比有所提升，截至2021年末占比達到26.4%，但區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面仍面臨挑戰(zhàn)。
10月25日，普華永道發(fā)布《區(qū)域性銀行破局之路——2022中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)》報告。報告顯示，區(qū)域性銀行在中國銀行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模占比有所提升，截至2021年末占比達到26.4%，但區(qū)域性銀行在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面仍面臨挑戰(zhàn)。
具體來看，一是資產(chǎn)規(guī)模增速放緩，內(nèi)生增長轉(zhuǎn)型迫在眉睫。報告指出，資產(chǎn)規(guī)模增速放緩成為多數(shù)區(qū)域性銀行面臨的問題之一，據(jù)統(tǒng)計，2021年僅60%的樣本銀行資產(chǎn)規(guī)模能夠保持兩位數(shù)以上的增長。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)以后，新舊動能轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速，資金需求密集的基建、房地產(chǎn)行業(yè)整體融資需求減弱，區(qū)域性銀行與地方經(jīng)濟保持同頻共振，各梯隊樣本銀行均呈現(xiàn)出增長乏力的狀態(tài)。
二是資產(chǎn)質(zhì)量下滑問題突出，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取能力亟需提升。報告顯示，2021年，有19%的樣本銀行不良貸款率超過2%，該比例較2014年上升了9個百分點。且不同梯隊的銀行均出現(xiàn)了不良率的上升，整體上規(guī)模超過5000億元的第一梯隊區(qū)域性銀行的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢仍存但較過去有所收窄。
三是凈息差收窄，凈資產(chǎn)收益率下降。報告指出，利率市場化的演進對各類區(qū)域性銀行都造成明顯沖擊，也對銀行通過客戶經(jīng)營在負債端獲取低息儲蓄和資金留存、在資產(chǎn)端對客戶進行風險定價的能力提出了更高的要求。據(jù)統(tǒng)計，93%的樣本銀行凈息差呈現(xiàn)收窄趨勢，2014-2021年，樣本銀行整體凈息差水平從3%左右下降至2%，其中第三梯隊中小區(qū)域性銀行的凈息差下降最為明顯。
報告還顯示，寧波銀行(002142)、長沙銀行(601577)等少數(shù)銀行為高生息資產(chǎn)收益率、低計息負債成本率的“一高一低”模式，這反映了其深度客戶經(jīng)營以及資產(chǎn)負債管理的成果。
從中國區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)來看，2014年至2021年期間，區(qū)域性銀行高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)均值呈下降趨勢，從0.354（2014年）下降至0.263（2021年），僅13%的銀行能夠穿越周期實現(xiàn)逆勢上升，強弱分化顯著。
此外，報告結(jié)合全部樣本銀行八年的高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)表現(xiàn)及排名變化特點，篩選出四類有代表性的銀行，分別為“持續(xù)領(lǐng)先型”、“穩(wěn)步上升型”、“高開低走型”以及“低位徘徊型”，總結(jié)領(lǐng)先銀行的成功經(jīng)驗及表現(xiàn)相對落后的銀行的發(fā)展教訓。
基于對“持續(xù)領(lǐng)先型”及“穩(wěn)步上升型”銀行的深入研究，普華永道提出成為卓越區(qū)域性銀行的四大領(lǐng)域成功要素。一是擁有清晰、穩(wěn)定的戰(zhàn)略主線、戰(zhàn)略執(zhí)行力和戰(zhàn)略定力；二是經(jīng)營特征鮮明，在特定客戶、產(chǎn)品或服務(wù)上形成優(yōu)勢；三是勇于變革、組織敏捷，以效率和體驗構(gòu)筑護城河；四是高管任職時間較長或繼往開來、戰(zhàn)略思路有延續(xù)性，且具備良好的現(xiàn)代公司治理機制。
同時，報告指出區(qū)域性銀行的五大破局點，分別是戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型、管理能力構(gòu)建、風險管理提升以及技術(shù)與業(yè)務(wù)融合。
普華永道思略特中國金融行業(yè)主管合伙人張挺表示：“區(qū)域性銀行應(yīng)拋棄原先以外在規(guī)模為重的理念，轉(zhuǎn)而注重內(nèi)涵價值，圍繞‘基礎(chǔ)客戶、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)’，深耕本地，摸索出一條區(qū)別于國有大行及股份制銀行的差異化發(fā)展路徑�！�
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